Microsoft PowerPoint 템플릿 생성
Microsoft PowerPoint에서 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 구성하여 인스턴스와 상호 작용할 뿐 아니라 상태 보고서를 생성 및 다운로드하는 데 필요한 데이터를 가져올 수 있습니다. 조직의 보고 요구에 따라 보고서를 생성하는 데 필요한 데이터로 고유한 사용자 지정 템플릿을 생성합니다.
시작하기 전에
- 추가 기능 로그인을 사용하여 인스턴스를 Microsoft PowerPoint에 연결하고 템플릿 포트폴리오 계획을 생성하여 에픽 상세 정보를 위한 보고서를 생성해 보겠습니다.
- 필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_user
프로시저
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Microsoft PowerPoint 애플리케이션을 열고 홈 탭에서 ServiceNow 추가 기능 아이콘(
)을 선택합니다.
ServiceNow 인스턴스에 액세스할 수 있도록 로그인 옵션이 있는 측면 패널이 나타납니다. - 로그인을 선택합니다.
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ServiceNow 인스턴스 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.
인스턴스 상세 정보가 포함된 프롬프트가 표시됩니다.
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인스턴스 상세 정보를 확인하고 허용을 선택합니다.
측면 패널에 추가 기능의 방문 페이지가 나타납니다.
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유형 목록에서 개인 포트폴리오 보고서를 선택합니다.
채울 데이터 유형을 선택합니다.
- 텍스트 - 상위 테이블의 텍스트 항목입니다. 예: 포트폴리오 이름, 소유자 이름 등.
- 테이블 - 관련 테이블을 사용하여 매핑된 테이블 항목입니다.
- 반복자 - 선택한 각 기록에 대한 추가 상세 정보를 채웁니다.
- 선 및 막대형 차트 - 스크립팅된 요소를 사용하여 매핑된 그래프 항목입니다.
주:템플릿을 생성하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.- 토큰 값의 글꼴 크기와 색상을 변경하여 상태 보고서에 동일하게 반영합니다.
- 토큰을 이동하여 필요한 형식으로 배치합니다.
- 슬라이드에 사용자 지정 로고나 조직 로고를 추가합니다.
- 요구 사항에 따라 차트 토큰의 크기를 조정합니다.
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첫 번째 슬라이드에 포트폴리오 이름을 채우려면 다음을 수행합니다.
- 데이터 유형에서 텍스트를 선택합니다.
- 열 목록을 필터링하여 이름을 찾아 선택합니다. 포트폴리오 이름을 나타내는 토큰 값이 이어지는 빈 텍스트 상자에 생성됩니다.
- 토큰을 복사하려면 텍스트 복사 버튼을 선택합니다.
- 슬라이드에 토큰을 붙여넣습니다.
새 슬라이드를 Microsoft PowerPoint에 추가하고 세 개의 열과 두 개의 행이 있는 테이블을 삽입하여 번호, 상태 및 기한이 있는 에픽을 생성합니다.
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숫자, 상태 및 기한과 같은 에픽 상세 정보를 채우려면 다음을 수행합니다.
- 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.
뒤로(
) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.
- 관련 테이블 목록에서 에픽을 선택합니다.
- 관련 테이블(선택 사항) 목록에서 에픽에 관련된 테이블을 선택합니다.
- 채울 행 수를 선택합니다. 기본적으로 5개의 행이 선택됩니다.
최소 1개, 최대 10개의 행을 선택할 수 있습니다.
- 필터 아이콘을 사용하여 기존 필터를 보거나 데이터를 채우는 조건을 정의합니다.
여기에서는 4월 30일이 기한인 준비 또는 진행 중 상태에 있는 에픽을 선택합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 열 목록에서 번호를 선택합니다.
- 토큰 값을 복사하여 테이블에 붙여넣습니다.
- 마찬가지로 열 목록에서 상태 및 할당 대상 필드의 토큰 값을 복사하여 붙여넣습니다.
Microsoft PowerPoint에 새 슬라이드를 추가합니다.
- 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.
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선택한 각 기록의 필요한 상세 정보를 채우려면 다음을 수행합니다.
- 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.
뒤로(
) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.
- 데이터 목록에서 반복자를 선택합니다.
- 관련 테이블 목록에서 에픽을 선택합니다.
- 필터 옵션을 사용하여 필요한 필터를 추가하고 다음을 선택합니다.
- 필요한 필드를 선택하여 슬라이드에 토큰을 복사하여 붙여 넣습니다.
- 반복자 토큰을 복사하여 슬라이드에 붙여 넣습니다.주:반복자 토큰은 상태 보고서에 값을 생성하지 않습니다.
Microsoft PowerPoint에 새 슬라이드를 추가합니다.
- 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.
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선 또는 막대형 차트를 채우려면 다음을 수행합니다.
- 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 라인 차트 또는 막대형 차트를 선택합니다.
뒤로(
) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.
- 차트 선택(스크립팅된 요소를 사용하여 정의됨) 목록에서 보고서에 채울 차트를 선택하고 다음을 선택합니다.
- 클립보드에 복사 버튼을 선택하여 차트 토큰을 복사합니다.
- 슬라이드에 토큰을 붙여넣습니다.
- 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 라인 차트 또는 막대형 차트를 선택합니다.
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파일 크기가 15MB를 초과하지 않는 .pptx 형식으로 Microsoft PowerPoint 파일을 저장합니다.
주:전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션에는 보고서를 생성하고 템플릿을 생성할 때 참조로 사용할 수 있는 기본 템플릿이 있습니다.