Microsoft PowerPoint 템플릿 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분
  • Microsoft PowerPoint에서 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 구성하여 인스턴스와 상호 작용할 뿐 아니라 상태 보고서를 생성 및 다운로드하는 데 필요한 데이터를 가져올 수 있습니다. 조직의 보고 요구에 따라 보고서를 생성하는 데 필요한 데이터로 고유한 사용자 지정 템플릿을 생성합니다.

    시작하기 전에

    • 추가 기능 로그인을 사용하여 인스턴스를 Microsoft PowerPoint에 연결하고 템플릿 포트폴리오 계획을 생성하여 에픽 상세 정보를 위한 보고서를 생성해 보겠습니다.
    • 필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_user

    프로시저

    1. Microsoft PowerPoint 애플리케이션을 열고 탭에서 ServiceNow 추가 기능 아이콘(ServiceNow PowerPoint로 익스포트 추가 기능 아이콘)을 선택합니다.
      ServiceNow 인스턴스에 액세스할 수 있도록 로그인 옵션이 있는 측면 패널이 나타납니다.
    2. 로그인을 선택합니다.
    3. ServiceNow 인스턴스 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.
      인스턴스 상세 정보가 포함된 프롬프트가 표시됩니다.
    4. 인스턴스 상세 정보를 확인하고 허용을 선택합니다.
      측면 패널에 추가 기능의 방문 페이지가 나타납니다.

      PowerPoint로 익스포트 추가 기능 방문 페이지.

    5. 유형 목록에서 개인 포트폴리오 보고서를 선택합니다.
      채울 데이터 유형을 선택합니다.
      • 텍스트 - 상위 테이블의 텍스트 항목입니다. 예: 포트폴리오 이름, 소유자 이름 등.
      • 테이블 - 관련 테이블을 사용하여 매핑된 테이블 항목입니다.
      • 반복자 - 선택한 각 기록에 대한 추가 상세 정보를 채웁니다.
      • 선 및 막대형 차트 - 스크립팅된 요소를 사용하여 매핑된 그래프 항목입니다.
      주:
      템플릿을 생성하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.
      • 토큰 값의 글꼴 크기와 색상을 변경하여 상태 보고서에 동일하게 반영합니다.
      • 토큰을 이동하여 필요한 형식으로 배치합니다.
      • 슬라이드에 사용자 지정 로고나 조직 로고를 추가합니다.
      • 요구 사항에 따라 차트 토큰의 크기를 조정합니다.
    6. 첫 번째 슬라이드에 포트폴리오 이름을 채우려면 다음을 수행합니다.
      1. 데이터 유형에서 텍스트를 선택합니다.
      2. 열 목록을 필터링하여 이름을 찾아 선택합니다. 포트폴리오 이름을 나타내는 토큰 값이 이어지는 빈 텍스트 상자에 생성됩니다.
      3. 토큰을 복사하려면 텍스트 복사 버튼을 선택합니다.
      4. 슬라이드에 토큰을 붙여넣습니다.
      포트폴리오 이름 선택.

      새 슬라이드를 Microsoft PowerPoint에 추가하고 세 개의 열과 두 개의 행이 있는 테이블을 삽입하여 번호, 상태 및 기한이 있는 에픽을 생성합니다.

    7. 숫자, 상태 및 기한과 같은 에픽 상세 정보를 채우려면 다음을 수행합니다.
      1. 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.

        뒤로(PPT 추가 기능 뒤로 버튼) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.

      2. 관련 테이블 목록에서 에픽을 선택합니다.
      3. 관련 테이블(선택 사항) 목록에서 에픽에 관련된 테이블을 선택합니다.
      4. 채울 행 수를 선택합니다. 기본적으로 5개의 행이 선택됩니다.

        최소 1개, 최대 10개의 행을 선택할 수 있습니다.

      5. 필터 아이콘을 사용하여 기존 필터를 보거나 데이터를 채우는 조건을 정의합니다.

        여기에서는 4월 30일이 기한인 준비 또는 진행 중 상태에 있는 에픽을 선택합니다.

      6. 다음을 선택합니다.
      7. 열 목록에서 번호를 선택합니다.
      8. 토큰 값을 복사하여 테이블에 붙여넣습니다.
      9. 마찬가지로 열 목록에서 상태할당 대상 필드의 토큰 값을 복사하여 붙여넣습니다.

        에픽 상세 정보 선택.

      Microsoft PowerPoint에 새 슬라이드를 추가합니다.

    8. 선택한 각 기록의 필요한 상세 정보를 채우려면 다음을 수행합니다.
      1. 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.

        뒤로(PPT 추가 기능 뒤로 버튼) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.

      2. 데이터 목록에서 반복자를 선택합니다.
      3. 관련 테이블 목록에서 에픽을 선택합니다.
      4. 필터 옵션을 사용하여 필요한 필터를 추가하고 다음을 선택합니다.
      5. 필요한 필드를 선택하여 슬라이드에 토큰을 복사하여 붙여 넣습니다.
      6. 반복자 토큰을 복사하여 슬라이드에 붙여 넣습니다.
        주:
        반복자 토큰은 상태 보고서에 값을 생성하지 않습니다.
      PowerPoint 템플릿을 생성하는 동안 반복자 토큰 선택을 보여주는 GIF.

      Microsoft PowerPoint에 새 슬라이드를 추가합니다.

    9. 선 또는 막대형 차트를 채우려면 다음을 수행합니다.
      1. 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 라인 차트 또는 막대형 차트를 선택합니다.

        뒤로(PPT 추가 기능 뒤로 버튼) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.

      2. 차트 선택(스크립팅된 요소를 사용하여 정의됨) 목록에서 보고서에 채울 차트를 선택하고 다음을 선택합니다.
      3. 클립보드에 복사 버튼을 선택하여 차트 토큰을 복사합니다.
      4. 슬라이드에 토큰을 붙여넣습니다.

      PowerPoint로 익스포트에 라인 차트 선택.

    10. 파일 크기가 15MB를 초과하지 않는 .pptx 형식으로 Microsoft PowerPoint 파일을 저장합니다.
      주:
      전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션에는 보고서를 생성하고 템플릿을 생성할 때 참조로 사용할 수 있는 기본 템플릿이 있습니다.