Travailler avec l’automatisation dans Studio de création
L’automatisation des applications utilise des playbooks, qui sont un ensemble d’activités qui se produisent en fonction d’un déclencheur. Par exemple, lorsqu’un formulaire crée un enregistrement, tel qu’une demande d’aide avec une imprimante, le Now Platform peut l’affecter automatiquement en fonction de vos automatisations configurées.
Vous pouvez ajouter autant de playbooks à la section d’automatisation d’une application que nécessaire.
- Guidez les agents et les prestataires à travers les playbooks du début à la fin, en améliorant l’expérience utilisateur et la résolution des tâches.
- Définissez un cycle de vie d’enregistrement cohérent, de la création à l’achèvement.
- Consolidez des processus business distincts dans l’ensemble de l’organisation.
Qu’est-ce que l’automatisation ?
L’automatisation dans Studio de création vous permet de créer des playbooks, qui sont des workflows de base automatiques pour les tâches basées sur les changements d’état des enregistrements. Ajoutez des activités à votre automatisation pour définir ce qu’elle fait, et des décisions pour créer différents chemins, ou branches, en fonction du résultat de la décision.
Lorsque vous ajoutez l’automatisation dans Studio de création, vous créez un fichier .playbook A playbook se compose d’un déclencheur et de sa séquence d’activités subséquente.
- Démarrer ou déclencher automatiquement des changements pour les types d’enregistrements qui intéressent les utilisateurs
- Réutiliser des activités à partir d’un contenu existant Workflow Studio
- Afficher clairement les prochaines étapes que les utilisateurs doivent suivre pour parcourir le cycle de vie d’un enregistrement
- Demander l’approbation d’une tâche
- Affecter la tâche à quelqu’un
- Création d’une tâche à l’étape suivante
Lorsqu’un playbook activé s’exécute, une exécution de processus est créée Now Platform , qui représente une instance unique en cours d’exécution du playbook d’automatisation.
Pièces d’automatisation
| Concept | Description |
|---|---|
| Playbook | Workflow automatique qui guide les utilisateurs à travers les tâches en fonction des changements d’état de l’enregistrement. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une automatisation à une application dans Studio de création. |
| Répétition | Événement qui spécifie quand le playbook doit commencer à s’exécuter, par exemple lorsqu’un formulaire est soumis ou mis à jour vers un état spécifique. Pour plus d'informations, consultez Modifier le déclencheur d’un playbook dans Studio de création. |
| Activité | Chose qui se produit pendant le playbook. Une activité peut également spécifier l’expérience utilisateur générée par le playbook lors de son exécution. Remarque : Si vous êtes déjà familiarisé avec les playbooks, Studio de création il ne prend pas en charge les activités facultatives pour rationaliser les automatisations. Si vous avez besoin de créer des activités facultatives, vous pouvez ajouter une activité d’espace réservé dans Studio de création , puis modifier l’espace réservé dans Studio de workflow. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des activités au playbook d’une application dans Studio de création. |
| Décision | Instruction Si/Alors qui crée différentes branches ou chemins conditionnels que les utilisateurs suivent en fonction du résultat de la décision. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une décision au playbook d’une application dans Studio de création. |
| Brancher | Chemin distinct du résultat d’une décision. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une décision au playbook d’une application dans Studio de création. |
| Processus parallèle | Branches pour les activités et les étapes qui s’exécutent en parallèle d’une autre branche d’activités. Pour plus d'informations, consultez Ajouter un processus parallèle au playbook d’une application dans Studio de création. |
| Connecteurs | Lignes qui relient les activités et les décisions dans un playbook, où vous pouvez ajouter d’autres activités, décisions et processus parallèles. Faites glisser les connecteurs entre les activités pour créer des activités parallèles. |
Tableaux et diagrammes d’un playbook
Studio de création offre deux façons de travailler avec des playbooks : la vue Tableau et la vue Diagramme.
La vue Diagramme est un diagramme visuellement intuitif qui vous montre le flux d’activités dans l’automatisation. Lorsque vous sélectionnez une activité, comme le déclencheur ou une décision, un modal s’affiche dans lequel vous pouvez modifier ses détails. Vous devez utiliser la vue Diagramme pour ajouter des décisions.
La vue Tableau est une mise en page plus traditionnelle, affichant chaque activité sous forme de carte dans le panneau de navigation. Lorsque vous sélectionnez une activité, par exemple une tâche, ses détails modifiables apparaissent dans le canevas pour que vous puissiez les utiliser. Vous devez utiliser la vue Tableau pour réorganiser les activités.
Ce document d’aide fournit principalement des instructions à l’aide de la vue Diagramme, avec d’autres instructions sur la façon d’effectuer les tâches d’automatisation dans la vue Tableau.
Emplacement où les playbooks apparaissent dans Now Platform
Les utilisateurs travaillent sur des demandes dans l’espace de travail de l’application de demande sur le Now Platform, qui répertorie un enregistrement pour chaque demande. L’onglet Tâches du catalogue des détails de l’enregistrement guide les utilisateurs à travers les activités qu’ils doivent effectuer pour accomplir la tâche et fermer l’enregistrement.