Ajouter une automatisation à une application dans Studio de création

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 13 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un playbook automatisé, c’est-à-dire un processus qui s’exécute chaque fois qu’un enregistrement est créé ou mis à jour par le formulaire spécifié de l’application.

    Avant de commencer

    Étant donné que les playbooks s’exécutent sur les enregistrements générés par les éléments de catalogue que vous créez pour l’application, vous devez ajouter des formulaires à l’application avant de pouvoir ajouter l’automatisation. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de formulaires dans Studio de création.

    Rôle requis : sn_creator_studio_user

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Moteur de développement d'application > Studio de création.
    2. Ouvrez l’application à laquelle vous souhaitez ajouter l’automatisation en la sélectionnant sur la page d’accueil Studio de création .
    3. Prévisualisez l’apparence de l’application afin de voir avec quoi vous travaillez, ou sélectionnez simplement le bouton Modifier pour passer à la modification.
      1. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez vérifier dans le champ Formulaire de demande .
      2. Sélectionnez l’expérience ou la façon dont vous souhaitez prévisualiser l’application :
        • Portail
        • Now Mobile
        • Virtual Agent
      3. Découvrez l’apparence de l’espace de travail de prestataires à l’aide de la vue Soumissions (liste) ou de la vue Enregistrement .
      4. Sélectionnez le bouton Modifier lorsque vous avez terminé la prévisualisation et que vous êtes prêt à la modifier.
    4. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
    5. Sélectionnez le bouton Créer un playbook .
      Si une automatisation existe déjà, sélectionnez l’onglet Automatisations , puis Ajouter un nouveau playbook.
    6. Spécifiez les attributs généraux du playbook dans le modal Créer un playbook.
      Tableau 1. Champs de définition de playbook généraux
      Champ Description
      Nom du playbook Nom descriptif du playbook que vous allez créer.
      Description Brève explication de ce que fait le playbook, par exemple, l’objectif final du type d’enregistrement.
    7. Spécifiez le calendrier du playbook.
      1. Sélectionnez le formulaire dont l’élément de catalogue génère le type d’enregistrement sur lequel vous souhaitez que le playbook s’exécute.
        La table du formulaire que vous choisissez est toujours la table de tâches de l’application, qui est spécifiée lors de la création de l’application.
      2. Sélectionnez le déclencheur qui lance le playbook.
        Tableau 2. Options de déclencheur Playbook
        Répétition Description
        Formulaire soumis Démarrez l’exécution du playbook lorsqu’un utilisateur envoie le formulaire que vous avez choisi.
        Formulaire mis à jour Démarrez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur met à jour le formulaire que vous avez choisi.
        Formulaire soumis ou mis à jour Démarrez l’exécution du playbook lorsqu’un utilisateur soumet ou met à jour le formulaire que vous avez choisi.
        Remarque :
        Vous ne pouvez pas modifier le déclencheur d’un playbook une fois que vous avez terminé de créer le playbook. Au lieu de cela, créez un nouveau playbook avec un déclencheur différent.
      3. Si vous avez choisi un déclencheur qui inclut un formulaire en cours de mise à jour, spécifiez la fréquence à laquelle cette application doit exécuter votre playbook.
        Les options sont les suivantes :
        • Une fois
        • Pour chaque modification unique
        • Uniquement si non en cours d’exécution
        • Pour chaque mise à jour
      4. Sélectionnez Ajouter des conditions pour spécifier les conditions qui doivent être remplies pour que le playbook s’exécute.
        Ajoutez autant de conditions que nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Create a condition statement using the condition builder.
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Félicitations, vous avez créé une automatisation !

    Que faire ensuite

    Vous devez ensuite ajouter des activités au playbook. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des activités au playbook d’une application dans Studio de création.