Erstellen Sie eine Offenlegung mit Text im Remotespeicher

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine ESG Management -Offenlegung für Ihre Organisation, und speichern Sie sie in einem Remotespeicher wie Microsoft OneDrive. Es gibt verschiedene Arten von Offenlegungen, z. B. ESG-Bericht, Geschäftsbericht usw.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass Sie das Verfahren zur Integration der Instanz [ ServiceNow® und Microsoft OneDrivebefolgen, siehe Setup Microsoft OneDrive for Document Services.

    Erforderliche Rolle: sn_esg.reporting_disclosure_manager oder sn_esg.program_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Offenlegung erstellen, können Sie angeben, ob Sie die Offenlegung auf Ihrem lokalen System oder in einem Remotespeicher wie Microsoft OneDrivespeichern möchten. Die erstellte Offenlegung dient als primäres Dokument. Dieses Verfahren enthält die Anweisungen zum Erstellen einer Offenlegung mit Text im Remotespeicher.
    Hinweis:
    Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, dürfen Sie nicht Strg+A und die Löschtaste verwenden, um den Inhalt im Offenlegungsdokument zu löschen. In diesem Fall werden die dem Dokument zugeordneten Metriken nicht gelöscht und nachverfolgt. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierten Eigenschaften Dokument-ID und Offenlegungsnummer nicht aktualisiert oder gelöscht werden, nachdem das Offenlegungsdokument erstellt wurde.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Environmental, Social, and Governance > ESG-Arbeitsbereich > Lists > Offenlegungen > Offenlegungen von Texten.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular für neue Offenlegung
      Feld Beschreibung
      Nummer Identifikationsnummer für die Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Status Status der Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch auf Entwurf gesetzt.
      Name Name der Offenlegung.
      Beschreibung Beschreibung der Offenlegung.
      Typ Typ der Offenlegung. Auswahlmöglichkeiten:
      • Geschäftsbericht
      • ESG-Bericht
      • Regulatorisches und Framework
      • Informationen anfordern
      • Bewertungen und Indizes
      • Lieferantenfragebogen
      • Sonstige
      Hinweis:
      Wenn eine Vorlage verfügbar ist, wird das Offenlegungsdokument basierend auf der Vorlage erstellt. Andernfalls wird ein leeres Dokument erstellt.
      Besitzer Benutzer, der dafür verantwortlich ist, die Offenlegung in verschiedene Status zu verschieben und Aktionen wie die Synchronisierung der Offenlegung durchzuführen.
      Hinweis:
      In diesem Feld können nur Benutzer mit der Rolle „sn_esg.reporting_disclosure_manager“ ausgewählt werden.
      In Remote-Speicher hochladen Option, um zu entscheiden, ob die Offenlegung in einem Remote-Speicher wie Microsoft OneDrivegespeichert werden muss. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abschnitt „Remotespeicher“ im Formular angezeigt.
      Datenklassifizierung Klassifizierung der Offenlegungsinformationen. Auswahlmöglichkeiten:
      • Öffentlich: Legt fest, ob die Offenlegung veröffentlicht wird.
      • Privat: Bestimmt, ob die Offenlegung vertraulich bleiben muss.
      Genehmiger Benutzer, die die Offenlegung genehmigen müssen.
      Hinweis:
      In diesem Feld können nur Benutzer mit der Rolle „sn_esg.reporting_disclosure_manager“ ausgewählt werden.
      Remotespeicher
      Speichertyp Ort, an dem die Offenlegung gespeichert werden muss. Die verfügbare Option ist OneDrive. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein leeres Dokument erstellt.
      Dokumentpfad Pfad auf Microsoft OneDrive im Basisordner des Benutzers. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option In Remotespeicher hochladen ausgewählt ist.
      Mitarbeitende Benutzer, die am Offenlegungsdokument mitwirken. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option In Remotespeicher hochladen ausgewählt ist.
      Hinweis:
      In diesem Feld können nur Benutzer mit der Rolle „sn_esg.reporting_disclosure_manager“ ausgewählt werden.
    4. Um die Offenlegung zu speichern, wählen Sie Speichern.
    5. Um das erstellte Dokument zu öffnen und zu bearbeiten, öffnen Sie das Dokument.
      Um Datenpunkte in das Dokument einzufügen, öffnen Sie das Add-in im Word-Dokument. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Importieren Sie Daten in in einen Offenlegungsbericht Microsoft Word ..
    6. Schließen Sie das Dokument, bevor Sie Daten synchronisieren.
      Bevor Sie den nächsten Schritt ausführen, warten Sie eine Minute, bis die Daten in der Nachverfolgungstabelle angezeigt werden.
    7. Wählen Sie Offenlegungsdaten synchronisieren aus, um alle am Offenlegungsdokument vorgenommenen Änderungen zu synchronisieren und sicherzustellen, dass die Änderungen auf der Seite „Übersicht“ unter „Offenlegungszusammenfassung“ angezeigt werden.
      Die Schaltfläche Offenlegungsdaten synchronisieren ist nur verfügbar, wenn das Feld Speichertyp auf OneDrivefestgelegt ist.
    8. Um die Offenlegung in den nächsten Status zu verschieben, wählen Sie Zu In Bearbeitung verschieben aus.
    9. Um die Genehmigung von den erforderlichen Genehmigern anzufordern, wählen Sie Genehmigung anfordernaus.