Mit der Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Anbieter aus der Technologiebranche eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience definieren. Die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ermöglicht Zusammenarbeit, Transparenz und Einblicke für interne Mitarbeiter und externe Kunden, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.
Eine detaillierte Beschreibung des Playbooks finden Sie unter Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks.
Playbook-Übersicht
Ein Playbook stellt einen Workflow in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht dar. Der Workflow für ein Playbook wird im Allgemeinen mit dem Prozessautomatisierungs-Designer erstellt. Ein Playbook gliedert einen Workflow in mehrere Phasen oder Spuren. Phasen können auch automatisierte Aktivitäten enthalten, z. B. das Senden einer E-Mail an einen Kunden, wenn eine Phase oder Aktivität abgeschlossen ist. Jede Spur in einem Playbook umfasst Folgendes:
- Eine Liste der Aktivitäten, die Sie überprüfen.
- Statusindikatoren, die den aktuellen Status jeder Aktivität anzeigen.
- Häkchen, die angeben, wo Sie sich im Workflow befinden.
Wenn Sie eine Aktivität in einer Spur als abgeschlossen markieren, wechseln Sie zur nächsten Aktivität. Sie können eine Aktivität jederzeit speichern und später zum Playbook zurückkehren. Nachdem Sie alle Aktivitäten in einer Spur abgeschlossen haben, wechseln Sie zur nächsten Spur. Wenn Sie Aktivitäten und Spuren abschließen, wird der Status im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Ein Aktivitätsprotokoll im kontextbezogenen Seitenbereich zeigt alle Daten, die Sie für jede Aktivität eingegeben haben.
Playbook-Layout
Ein Playbook besteht aus mehreren Bereichen, einschließlich Playbook-Lebenszyklus, Playbook-Arbeitsbereich und kontextbezogenem Seitenbereich. Die Aktivitätsansicht bestimmt, wie die Phasen und Aktivitäten im Playbook angezeigt werden. Das Layout besteht aus:
- Playbook-Header
- Playbook-Lebenszyklus
- Playbook-Arbeitsbereich
- Kontextbezogener Seitenbereich
Die Aktivitätsansicht bestimmt, wie die Phasen und Aktivitäten im Playbook angezeigt werden. Im Playbook-Lebenszyklus werden je nach konfigurierter Aktivitätsansicht entweder die Phasen oder die im Playbook enthaltenen Phasen und Aktivitäten angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Playbook life cycle.