Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts erkunden
Die Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet eine strukturierte Onboarding-Experience für Anbieter der Technologiebranche.
Wenn ein Kunden-Account erstellt wird, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert und das Playbook initiiert. Sie können verschiedene Aufgaben im Playbook konfigurieren, die das Identifizieren der wichtigsten Personen, die den Fall bearbeiten, Daten importieren und gemeinschaftliche Aufgaben erstellen.
Übersicht
Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet ein Playbooks -Playbook, einen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Falltyp und definierte Fallaufgaben für das Onboarding, die diesen wichtigen Prozess unterstützen. Sie können das Playbook als Vorlage oder als Ausgangspunkt zum Erstellen Ihrer Onboarding-Experience verwenden.
- Dedizierter Falltyp und Aufgaben: Ein zentraler Datensatz für das Onboarding-Team, einschließlich dedizierter Aufgaben zum Zuweisen von Arbeit, Automatisieren und Erfassen von Daten.
- Playbook: Ein Playbook, das als Ausgangspunkt für die Erstellung eines wiederholbaren Onboarding-Prozesses dient, der die Geschäftsanforderungen erfüllt.
- Datenerfassung: Importieren, verwalten und veröffentlichen Sie Daten als Teil einer Fallaufgabe.
Workflow von Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
- Kundenservice-Management erstellt einen Kunden-Account. Diese Aufgabe erstellt automatisch einen Account-Onboarding-Fall.
- Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts wird gestartet.
- Der Fall wird vom Onboarding-Manager verwaltet, der das Playbook verwendet, um den End-to-End-Workflow zu verwalten.