Importieren Sie Daten in das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts .

Freigeben Version: Washingtondc

Aktualisiert 1. Februar 2024

2 Minuten Lesedauer

Im Rahmen des Prozesses Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie Daten importieren, konfigurieren und veröffentlichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin
Die folgenden Elemente müssen vorhanden sein:
- Zieltabelle, in die die Daten importiert werden sollen.
- Excel-Vorlage zum Importieren der Daten in die Zieltabelle.
- Bereitstellungstabelle, in der die importierten Daten geändert werden können, bevor sie in die Zieltabelle hochgeladen werden.
- Transformationszuordnung zum Transformieren und Übertragen der Daten aus der Staging-Tabelle in die Zieltabelle.
- Datenquelle, in der die Staging-Tabelleninformationen und die Excel-Vorlage vorhanden sind, muss konfiguriert werden.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach Abschluss der ersten Phase im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie mit der Phase „ Datenerfassung und -validierung “ fortfahren. Mit dem Basissystem wurden mehrere Standardtabellen konfiguriert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten in diese Standardtabellen zu importieren:

Prozedur

Öffnen Sie die erste Tabelle, und wählen SieDatensatz öffnenaus.
Wählen Sie auf der Seite „Datenimport“ die Registerkarte Details aus.
Wählen Sie im Feld Kontakt den Kundenkontakt aus, der an diesem Fall arbeitet.
Laden Sie die angehängte Vorlage herunter, überprüfen Sie sie, und fügen Sie Informationen in den entsprechenden Spalten hinzu.
Wählen Sie Datei hinzufügen aus, um den Anhang der Aufgabe zur Überprüfung durch das Onboarding-Team hinzuzufügen.
Der ServiceNow -Administrator, der diesem Fall zugewiesen ist, erhält eine Benachrichtigung, dass die Datendatei hochgeladen wurde.
Wählen Sie die Option Aus Anhängen importieren aus, wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie Auswählenaus.
Daten werden in die Staging-Tabelle geladen und validiert. Nach der Validierung werden die Daten in einen der folgenden Status verschoben:
- Bereit zur Veröffentlichung: Die Datensätze weisen keine Validierungsfehler auf und können veröffentlicht werden.
- Handlungsbedarf: Datensätze in diesem Status weisen einige Probleme auf, die behoben werden müssen.
- Noch zu validieren: Datensätze in diesem Status wurden nicht validiert.
Hinweis:
- Wenn Sie zusätzliche Dateien haben, die hinzugefügt werden müssen, wählen Sie Weiterehinzufügen und wählen Sie eine neue Datei aus, die in die Staging-Tabelle hochgeladen werden soll.
- Wenn die importierten Daten beschädigt sind oder mehrere Fehler aufweisen, wählen Sie Daten löschenaus. Mit dieser Aktion werden alle hochgeladenen Daten in der Bereitstellungstabelle gelöscht. Sie können eine andere Datei hochladen und die Validierungsfehler erneut starten.
Überprüfen Sie die Datensätze im Status Handlungsbedarf, beheben Sie die Fehler, und wählen Sie Speichernaus.
Diese Datensätze werden in den Status Noch zu validieren verschoben.
Wählen Sie Validieren aus, um die Datensätze im Status Noch zu validieren zu validieren.
Wenn sich alle Daten im Status Bereit zur Veröffentlichung befinden, wählen Sie Veröffentlichen aus, um die Daten zu veröffentlichen.

Hinweis:
Sie können Daten veröffentlichen, bevor alle Fehler behoben wurden oder wenn Datensätze im Status Noch zu validieren vorhanden sind. In diesem Fall wird beim Auswählen von Veröffentlicheneine Meldung angezeigt, die angibt, dass die Daten teilweise mit Fehlern veröffentlicht wurden. Sie müssen alle Fehler beheben, Validierenund dann Veröffentlichenauswählen.

Alle veröffentlichten Daten werden in die Zieltabelle verschoben.
Wählen Sie Schließen aus.
Befolgen Sie diese Schritte für alle Tabellen in dieser Phase.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Datenimports, geben Sie Abschlussnotizen für jede Aufgabe ein, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um mit der nächsten Phase im Playbook fortzufahren.