Enterprise 資産ワークスペースでの貸与資産の準備、展開、再利用

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 貸与資産タスクを使用して、展開と再利用のために貸与資産または消耗品を選択して準備します。貸与資産または消耗品を特定の期間展開し、返却日に回収します。

    始める前に

    資産を貸与資産または消耗品として使用するには、資産レコードに移動し、[ 資産機能 ] フィールドを [貸与] に設定します。これらの資産は、貸与資産として使用するために予約されています。[資産機能] フィールドが Loaner 以外に設定されている資産は使用できません。

    インベントリビューの貸与資産のオーダータブには、その資産が過去および現在に提供したすべての貸与オーダーが表示されます。消耗品の場合、消耗品がストックルームにない場合は、現在機能している貸与資産のオーダーのみが表示されます。

    必要なロール：inventory_user

    手順

    1. 次のように移動する。 エンタープライズ資産ワークスペース > インベントリ > 貸与資産のオーダー.
    2. エンタープライズ貸与資産の注文を開きます。
    3. [ 貸与資産タスク ] タブを選択します。
    4. [準備タスク] を選択し、詳細を入力します。
      表 : 1. タスクフォームを準備
      フィールド 説明
      資産 貸与資産要求を履行するために使用される資産。
      ステータス タスクの状態。
      Assigned to (アサイン先) 展開タスクを実行するタスクをアサインされた人物。
    5. 必要な詳細を入力したら、[ タスクをクローズ ] を選択して準備タスクをクローズします。
      準備タスクが完了すると、[Loaner Asset Tasks] 関連リストの下に展開タスクが作成されます。資産レコード [alm_asset] テーブルで、次の変更が発生します。
      • 貸与資産のステータスが [在庫あり] に変わります。
      • [ 予約目的 ] フィールドには、貸与資産が要求されたユーザーの名前が自動的に設定されます。
      • サブステートが [インストール待ち] に変わります。
    6. 展開タスクを開き、フォームに詳細を入力します。
      表 : 2. 展開タスクフォーム
      フィールド 説明
      ステータス タスクの状態。
      Assigned to (アサイン先) 展開タスクを実行するタスクをアサインされた人物。
    7. [ タスクをクローズ ] を選択して、展開タスクをクローズします。
      資産レコード [alm_asset] テーブルで、次の変更が発生します。
      • 貸与資産のステータスが [使用中] に変わります。
      • [ストックルーム] フィールドが Null に変更されます。
      • [ アサイン先 ] フィールドには、資産が要求されたユーザーの名前が自動的に設定されます。
      • サードパーティベンダーの貸与資産を要求した場合、[ 管理担当者 ] フィールドには資産が要求されたユーザーの名前が自動的に設定されます。

      消耗品の場合、ステータスは [消費済み] に変わります。

      返却日の 2 日前に、資産をオープンまたは要求したユーザーに、再利用に関するメール通知が送信されます。返却日の 1 日前に、[貸与資産タスク] タブに再利用タスクが作成されます。

    8. 再利用タスクを開きます。
    9. フォームで、詳細を入力します。
      表 : 3. [再利用タスク] フォーム
      フィールド 説明
      倉庫 返却された資産が保管される倉庫。貸与資産を受領した場所とは異なる倉庫を入力した場合は、最初の倉庫からの既存の貸与オーダーが影響を受ける可能性があることを示す警告メッセージが表示されます。
      返却日 資産が返却された実際の日付。
      ステータス タスクの状態。
      Assigned to (アサイン先) 再利用タスクを実行するタスクをアサインされた人物。
      資産返却済み 資産を返却済みとしてマークするオプション。資産が返却されない場合、再利用タスクをクローズすることはできません。
      資産機能 再利用後の貸与資産の機能ステータス。
      資産が機能していない場合、資産のステータスは [在庫あり] に変わり、サブステートは [修理待ち] に変わります。
    10. 再利用タスクをクローズするには、[ タスクをクローズ] を選択します。
    11. 返却日より前にユーザーが資産を返却する場合は、次の手順を実行します。
      1. [ 再利用] を選択します。
      2. [資産の再利用] フォームで、フィールドを更新します。
      3. 再利用タスクをクローズします。
      資産レコード [alm_asset] テーブルで、次の変更が発生します。
      • 貸与資産のステータスが [在庫あり] に変わります。
      • サブステートが [利用可能] に変わります。
      • [ ストックルーム ] フィールドは、[再利用タスク] フォームで選択された値に自動的に設定されます。
      • 資産が将来の貸与オーダーに割り当てられている場合、サブステートは [予約済み] に変更され、貸与オーダーの詳細が反映されます。