Criar um caso em nome de um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um caso de fornecedor para rastrear o andamento das tarefas do fornecedor, resolver problemas relacionados a produtos ou serviços do fornecedor e solicitar informações adicionais de um fornecedor.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin
    Nota:
    A função sn_slm.owner pode criar casos somente para os fornecedores que possuem.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Siga um destes procedimentos.
      ParaFaça o seguinte
      Para criar um caso a partir de Ações rápidas Na página inicial, siga um destes procedimentos:
      • Em Ações rápidas, selecione Criar caso.
      • Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores e faça o seguinte:
        1. Selecione o link para o nome do fornecedor na coluna Nome jurídico.
        2. Na lista suspensa Criar, selecione Caso do fornecedor.
      Para criar um caso a partir da página Lista
      1. Selecione o ícone de lista (ícone de lista) e siga um destes procedimentos:
        • Navegar até Listas > Meu trabalho > Casos em aberto
        • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Casos
      2. Selecione Novo.
      3. Na caixa de diálogo Criar novo caso, selecione um tipo de caso no campo Tipo de caso e selecione Enviar.
    3. No formulário Criar novo caso de fornecedor, preencha os campos.
      Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
    4. Selecione Salvar.
      O caso é criado no estado Rascunho.
    5. Execute as etapas a seguir somente se você selecionou estes tipos de caso:
      1. Selecione Adicionar mais detalhes.
      2. No formulário Adicionar mais detalhes, preencha os campos.

        No campo Tipo de caso, se você selecionou Solicitação de mudança de informações bancárias, consulte Atualizar formulário de detalhes bancários para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

        No campo Tipo de caso, se você selecionou Solicitação de mudança de informações do fornecedor, consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

        No campo Tipo de caso, se você selecionou Solicitação de mudança de local do fornecedor, consulte Formulário Adicionar novo local para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

      3. Selecione Enviar.
    6. Selecionar Enviar caso
      O caso passa para o estado Aberto.

    O que Fazer Depois

    Depois de enviar o caso, dependendo do tipo de caso, o playbook específico do caso do fornecedor é aberto.

    Para obter mais informações, consulte e .