Configure o modelo de documento para o tipo de ação Assinar documento para a tarefa do fornecedor

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie e configure o modelo de documento que permite coletar assinaturas eletrônicas de vários participantes e gerar um documento PDF preenchido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Certifique-se de ter instalado o plug-in Modelos de documento [com.snc.document_templates].

    Importante:
    Quando você cria a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento pela primeira vez, a tarefa do fornecedor é criada; no entanto, a tarefa de documento não é criada. Portanto, você não pode usar a primeira tarefa de documento Assinar para carregar documentos em PDF ou HTML para obter assinaturas. Quando você cria a tarefa Assinar documento pela primeira vez, um conjunto de registros de acesso de chamador restrito (RCA) é criado e você deve aprovar. A aprovação de RCAs é uma atividade única. Depois de aprovar os RCAs, você pode criar e usar as tarefas Assinar documento do fornecedor subsequentes, exceto a primeira tarefa Assinar documento. Para obter mais informações sobre a aprovação dos RCAs necessários, consulte Aprovar privilégios de acesso de solicitante restrito à aplicação para o tipo de tarefa Assinar fornecedor de documentos.
    Importante:
    A partir da versão de maio da Store 2024, a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento usa o modelo de documento (PDF ou HTML). O modelo de assinatura eletrônica é usado somente para artigos da base de conhecimento.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
    2. Selecione Novo.
    3. O modelo Que tipo de documento você deseja criar? A página é exibida.

      As seguintes opções estão disponíveis nesta página:

      • Modelo de documento HTML
      • Modelo de documento PDF
    4. Siga um destes procedimentos:
      Para Faça o seguinte
      Configurar um modelo de documento HTML

      Para configurar um modelo de documento HTML:

      1. Selecione Modelo de documento HTML.
      2. No campo Tabela, selecione Tarefa do fornecedor [sn_slm_task].
      3. No formulário, preencha os campos.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure an HTML document template.

      4. Selecione Enviar ou Salvar.
      5. Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Create participants for an HTML document template.
      6. Insira assinaturas em um modelo de documento HTML selecionando participantes na lista. Para obter mais informações, consulte Insert signatures.
      7. Selecione Publicar.
      Configurar um modelo de documento PDF

      Para configurar um modelo de documento PDF:

      1. Selecione Modelo de documento PDF.
      2. No campo Tabela, selecione Tarefa do fornecedor [sn_slm_task].
      3. No formulário, preencha os campos.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure a PDF document template.

      4. Selecione Enviar ou Salvar.
      5. Selecione o link relacionado Analisar PDF para analisar automaticamente as informações no PDF e armazenar essas informações na tabela Mapeamento de PDF para reutilização. Para obter mais informações, consulte
      6. Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Create participants for a PDF document template.
      7. Selecione a lista relacionada Mapeamentos de modelo para definir os mapeamentos de campo de PDF. Para obter mais informações, consulte Define a PDF field mapping.
      8. Selecione a lista relacionada Marcar assinaturas para escolher participantes e especificar a área no documento PDF em que você deseja coletar as assinaturas desses participantes.
        Nota:
        Você pode marcar assinaturas somente se tiver definido participantes e usuários mapeados para esses participantes.

        Para obter mais informações, consulte Mark a signature block.

      9. Selecione Publicar.