Konfigurieren Sie einfache Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Aufgaben

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einfache Playbook-Aufgaben mit Playbookskonfigurieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • sn_acct_lc.agent
    • Eine oder mehrere Playbooks Rollen. Details siehe Playbooks roles.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Aufgaben für das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts mit dem Prozessautomatisierungs-Designer hinzufügen, ändern und löschen. Wenn Sie beispielsweise eine der Aufgaben in der Spalte „Entwicklung und Automatisierung“ konfigurieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designer.
    2. Wählen Sie den Onboarding-Prozess Account-Lebenszyklus aus.
    3. Navigieren Sie zur Spur „Entwicklung und Automatisierung“, und wählen Sie die Aktivität „Account-Beziehungen einrichten“ aus.
    4. Wählen Sie im Fenster „Aktivitätseigenschaften“ die Option Alle Eigenschaften anzeigen und dann Erweitertaus.
    5. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Namen und die Beschreibung der Bezeichnung ein.
    6. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option Mit vorherigemaus.
      Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.
    7. Wechseln Sie zur Registerkarte „Automatisierung“, und wählen Sie die Tabelle „Accounts Lifecycle Task“ (Lebenszyklusaufgabe für Accounts) aus.
    8. Fügen Sie alle erforderlichen Felder und alle anderen Felder hinzu, die für diese Aufgabe im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ausgefüllt werden müssen.
    9. Wählen Sie Fertig und dann Aktivieren aus.