Como usar marcadores

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use marcadores para filtrar registros e exibir documentos marcados. Remova um marcador quando ele não for mais útil.

    Filtrar registros por marcador

    Você pode filtrar registros em uma tabela por marcadores aos quais tem acesso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: nenhuma

    Procedimento

    Filtre registros por marcador de qualquer uma das maneiras a seguir.
    OpçãoDescrição
    Filtrar da exibição do formulário

    Selecione o ícone de mais opções ( ícone de mais opções.) e selecione o marcador no menu que é aberto. Uma nova guia ou janela é aberta e exibe uma lista de registros que contêm o marcador.
    Filtrar na exibição de lista usando a coluna Marcadores Com a coluna Marcadores visível, selecione o nome do marcador. A seleção de dois ou mais marcadores filtra os marcadores junto com o operador AND e mostra os registros que contêm todos os marcadores selecionados.
    Filtrar na exibição de lista usando o filtro de lista Selecione o ícone mostrar/ocultar filtro ( Mostrar ou ocultar um filtro), selecione Marcadores na lista de campos e insira o nome do marcador.

    Exibir documentos marcados

    A página Documentos marcados exibe documentos exibidos recentemente ou documentos marcados pelo usuário no quadro de conteúdo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: nenhuma

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um administrador pode configurar os campos que aparecem nos cartões de documento marcados configurando a exibição móvel da tarefa, por exemplo, a exibição móvel do formulário de Incidente. Se não houver uma exibição móvel disponível para a página, o registro será revertido para a exibição padrão. Para obter mais informações, consulte Criar e excluir exibições.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Autoatendimento > Meus documentos marcados.
    2. Opcional: Selecione Mostrar marcadores globais para exibir marcadores globais.
    3. Execute uma das seguintes ações:
      OpçãoDescrição
      Exibir documentos exibidos mais recentemente Selecione Mais recente na barra lateral.
      Exibir documentos associados a um marcador Selecione o nome do marcador na barra lateral.
      Remover um marcador de um registro Selecione o x no canto da visualização do documento.
      Abrir o formulário de um documento marcado Selecione o título da visualização do documento.

    Remover um marcador de um registro

    Existem muitas maneiras de remover um marcador de um registro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: nenhuma
    Nota:
    Qualquer pessoa com acesso concedido a um marcador pode adicionar ou remover o marcador de um registro.

    Procedimento

    Realize qualquer uma das ações a seguir.
    OpçãoDescrição
    Remover um marcador de um registro na exibição de lista usando a coluna Marcadores Confirme se a coluna Marcadores está visível e selecione o ícone de remoção de marcador (x) ao lado do nome do marcador.
    Remover um marcador de um ou mais registros na exibição de lista usando o menu de ação Marque a caixa de seleção de um ou mais registros e selecione Ações em linhas selecionadas > Remover marcador: > [Nome do marcador].
    Remover um marcador de um registro na exibição de formulário Selecione o ícone de mais opções ( ícone de mais opções.) no cabeçalho do formulário e selecione o ícone de remoção de marcador (x).
    Remover um marcador de um registro na página Documentos marcados Selecione o ícone de marcador removido (x) no canto da visualização do documento.
    Se um marcador for aplicado automaticamente a um registro com base em condições específicas, o marcador será removido automaticamente quando essas condições não se aplicarem mais. Para obter mais informações, consulte Administração de marcadores.