포트폴리오 계획에서 재무 사용
프로젝트의 비용 구성요소 세부 항목을 보고 관리합니다.
포괄적인 재무 뷰는 선택한 엔터티에 대해 계획된 비용 및 실제 비용, 완료 시 예상치(EAC), 완료까지 예상치(ETC), 현재까지의 총 실제 비용 등을 이해하는 데 도움이 됩니다. 비용 계획을 관리하고 처리된 경비 라인을 연결하여 계획 수립 항목의 실제 값을 반영할 수 있습니다.
재무
재무 뷰에서는 개인화 아이콘( 
)을 사용하여 왼쪽 창 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.
재무 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 추가하거나 편집합니다. 자세한 내용은 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 문서를 참조하십시오.
- 경비 라인을 추가하거나 편집하고 비용 계획에 연결합니다. 자세한 내용은 경비 라인 추가 또는 편집 문서를 참조하십시오.
- 회계 기간에 대한 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 인건비 생성 문서를 참조하십시오.
- 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무 스냅샷을 캡처합니다. 자세한 내용은 수요 및 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
기준선
계획 수립 항목의 재무 변경 스냅샷을 캡처하는 기준선을 생성합니다. 주문형 기준선을 생성하거나 스케줄러 작업을 사용하여 주기에 따라 생성할 수 있습니다.
기준선을 비교하여 기준선에 대한 최신 상태 간의 비용 차이 또는 두 기준선 간의 비용 차이를 비교합니다.
주:
각 기준선은 생성 순서에 따라 번호로 태그가 지정됩니다. 현재 재무 기준선은 실시간으로 재무 상세 정보를 캡처하며 항상 플래그 아이콘( 
)으로 표시됩니다.
)으로 표시됩니다.기준선 비교 뷰는 두 기준선 간의 차이를 이해하는 데 도움이 됩니다.
기준선을 비교할 때 위젯을 활용하여 다음을 볼 수 있습니다.
- EAC를 표시하는 각 기준선에 대한 두 개의 전용 위젯입니다.
- 세 번째 위젯은 선택한 기준선의 EAC 값 간의 총 분산을 표시합니다.
- 네 번째 위젯에는 비용 유형별로 전체 분산에 기여하는 상위 3개의 분산이 표시됩니다.
위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.
팁:
첫 번째 또는 두 번째 위젯에서 기준선 이름을 선택하여 서로 다른 기준선을 비교합니다.
2023-10-01, 기준선 A, 및 현재 재무, 기준선 B의 두 기준선에 대한 비교 보기의 예를 살펴보겠습니다.
기준선을 비교할 때 관련 비용 유형, 전체 범위의 EAC, 실제 경비 및 계획된 비용의 세부 항목 보기가 포함된 비용 계획 목록을 얻을 수 있습니다.
기본적으로 세부 항목 뷰의 시간 척도는 월로 설정됩니다.
- 시간 척도 옵션을 사용하여 월별, 분기별 및 연도별 수준에서 비교 세부 항목 보기를 봅니다.
- 시간 범위를 선택하여 회계 기간, 위젯의 데이터 및 비교 테이블을 필터링합니다.
서로 다른 타임스탬프로 캡처된 두 기준선 간에 실제, 계획 및 EAC를 비교하는 방법
선택한 기준선의 경우 생성 날짜를 기준으로 테이블에 생성 날짜로부터 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간에 대한 계획된 값이 표시됩니다.
2023년 7월부터 2024년 6월까지인 계획 수립 항목을 고려합니다. 기준선 A는 2023-10-01에 생성됩니다. 2023년 12월의 현재 재무 기준선을 2023년 10월에 캡처된 기준선과 비교하면 다음과 같습니다.
- 기준선 비교 보기에는 2023년 7월부터 2023년 9월까지의 실제 값과 실제 값이 표시됩니다.
- 2023년 10월 및 2023년 11월의 계획 대 실제.
- 2023년 12월부터 2024년 6월까지 계획된 것과 계획된 것.
주:
이 열은 지난 회계 기간까지의 실제 비용과 현재부터 향후 회계 기간까지의 계획된 비용의 합계인 EAC를 계산하도록 정의됩니다.