Importer des données dans un rapport de divulgation Microsoft Word

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Importez et insérez des données telles que des points de données ESG et des rapports dans un document de rapport de divulgation Microsoft Word à partir d'une instance ServiceNow. Vous ne pouvez importer et insérer que les données configurées dans vos configurations de génération de rapports.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_esg_msoff_intg.reader

    Procédure

    1. Accédez au document Microsoft Word dans lequel vous souhaitez insérer des données.
    2. Sur le ruban, sélectionnez Insérer un lien.
      Sur le volet latéral droit, l'écran de connexion ServiceNow apparaît.
    3. Pour vous connecter à votre instance ServiceNow, sélectionnez Se connecter.
      1. Un message s'affiche et indique que ServiceNow Reporting s'affichera dans une nouvelle fenêtre, sélectionnez Autoriser.
      2. Sur l'écran de connexion ServiceNow, saisissez vos informations d'identification.
      3. Sélectionner Autoriser.
    4. Pour insérer un point de données ESG à partir d'une table dans le document, déplacez le curseur au point où vous souhaitez insérer des données.
      1. Sélectionnez l'onglet Données sur le volet latéral droit.
      2. Le champ Domaine d'entreprise est défini sur ESG.
      3. Dans le champ Élément de génération de rapports, sélectionnez l'enregistrement de configuration de génération de rapports Microsoft 365 que vous souhaitez insérer.
        Les filtres supplémentaires s'affichent dynamiquement en fonction de l'enregistrement de configuration sélectionné.
      4. Dans le champ Valeur à insérer, sélectionnez la colonne à partir de laquelle vous souhaitez insérer des données.
      5. Sélectionnez Ajouter.
    5. Pour insérer un rapport, déplacez le curseur au point où vous souhaitez insérer des données.
      1. Sélectionnez l'onglet Table sur le volet latéral droit.
      2. Le champ Domaine d'entreprise est défini sur ESG.
      3. Dans le champ Élément de génération de rapports, sélectionnez le rapport configuré que vous souhaitez insérer.
      4. Sélectionnez Ajouter.
      Les données sont insérées dans le document de rapport de divulgation. Le texte inséré prend la mise en forme du document. Vous pouvez modifier le formatage selon vos besoins.
    6. Pour insérer un graphique, déplacez le curseur au point où vous souhaitez insérer le graphique.
      1. Sélectionnez l'onglet Graphique sur le volet latéral droit.
      2. Le champ Domaine d'entreprise est défini sur ESG.
      3. Dans le champ Élément de génération de rapports, sélectionnez le rapport configuré que vous souhaitez insérer.
      4. Sélectionnez Ajouter.
      Le graphique est inséré dans le document de rapport de divulgation. Le graphique inséré peut être modifié en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez modifier les couleurs, le type de graphique, etc.
    7. Pour afficher les détails de n'importe quel enregistrement inséré dans le document, sélectionnez le contrôle de contenu, puis Ouvrir le lien.
    8. Pour afficher la liste de tous les liens ServiceNow que vous avez insérés dans le rapport et obtenir les données les plus récentes sur le document, sélectionnez Gérer les liens.
      1. Cochez les cases pour les liens que vous souhaitez actualiser.
      2. Sélectionnez l'icône d'actualisation.
        Les données sont actualisées lors de l'affichage de l'heure d'actualisation et de la conservation du formatage du document.
    9. Pour identifier et mettre en surbrillance le contrôle de contenu sélectionné dans le rapport, sélectionnez les trois points verticaux ou l’icône d’actions supplémentaires.
      Le contrôle de contenu est mis en surbrillance dans le volet droit.