Criar uma integração Salesforce CRM

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Integre sua instância [ ServiceNow aos serviços Salesforce de gestão de relacionamento com clientes (CRM) para rastrear suas assinaturas de software e recuperar licenças não utilizadas usando o playbook de passo a passo guiado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador do Salesforce, sam_admin

    • Crie a integração Salesforce CRM somente no escopo Global.

    Procedimento

    1. Em sua instância ServiceNow, navegue até Espaço de ativo do software > Análise de ativos de software.
    2. Selecione Criar integração direta.
    3. Na lista de integrações compatíveis, selecione Salesforce CRM.
    4. Registre a aplicação Salesforce por meio do portal do administrador Salesforce.
      Para obter mais informações, consulte Registrar uma aplicação Salesforce.
      1. Selecione Registrar uma aplicação Salesforce no painel esquerdo.
      2. Conclua as tarefas na aplicação Salesforce.
        Marque cada caixa de seleção ao concluir cada etapa.
      3. Selecione Marcar como concluído.
    5. Crie um perfil de integração para rastrear assinaturas de software e otimizar o licenciamento.
      1. Selecione Detalhes do perfil no painel esquerdo.
      2. No formulário, preencha os campos,
        Tabela 1. Detalhes do perfil
        Campo Descrição
        Nome de visualização Nome do perfil de integração para identificar exclusivamente a organização para a qual você está criando o perfil.
        Status Status do perfil de integração. Se você não publicou o perfil de integração, este campo será definido automaticamente como Rascunho. Se você já publicou o perfil de integração, este campo será definido automaticamente como Publicado.
        Tipo de perfil Tipo de perfil de integração. Este valor é definido automaticamente como Salesforce CRM.
        Baixar subfluxo de assinatura O valor deve ser definido como Assinaturas de download do Salesforce CRM.
        Recuperar subfluxo de assinatura O valor deve ser definido como Assinatura de recuperação do Salesforce CRM.
      3. Salve seus dados.
        • Para salvar seus dados sem continuar a integração, selecione Salvar.
        • Para salvar seus dados e continuar a integração, selecione Marcar como concluído.
    6. Crie uma conexão e credencial na interface ServiceNow Classic.
      1. Selecione Conexão e credencial no painel esquerdo.
      2. Abra o registro de aliases de conexão e credencial clicando no ícone de visualização (ícone de visualização) ao lado do campo Conexão e credencial.
      3. Selecione Continuar.
      4. Selecione o link Criar nova conexão e credencial.
      5. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 2. Criar Conexão e Credencial
        Campo Descrição
        Nome da conexão Nome da conexão para identificar exclusivamente a organização Salesforce para a qual você está criando esta conexão e credencial.
        URL de conexão (URL da instância) URL que é exibido após o login em Salesforce, que é o URL de domínio personalizado de Salesforce.
        ID do cliente OAuth ID do cliente (chave do consumidor) atribuído à sua aplicação Salesforce.
        Segredo do cliente OAuth Segredo do cliente (segredo do consumidor) atribuído à sua aplicação Salesforce.
        URL de redirecionamento do OAuth URL do provedor OAuth para o qual os usuários são redirecionados após a autenticação. Este campo é preenchido automaticamente com base no URL de retorno de chamada que você especificou ao registrar uma aplicação Salesforce na Etapa 4.
      6. Selecione Criar e obter um Token de OAuth.
      7. Na caixa de diálogo de autenticação OAuth2, faça login na mesma conta de administrador Salesforce que você usou para criar sua aplicação Salesforce.
        Sua instância ServiceNow cria um token OAuth para Salesforce.
      8. Selecione Marcar como concluído.

      O perfil de integração usa os subfluxos Salesforce CRM de download de assinaturas e Salesforce CRM de recuperação de assinatura para recuperar dados do usuário de seus serviços Salesforce CRM.

    7. Opcional: Crie um alias secundário e um perfil de integração extra.

      O alias secundário identifica exclusivamente a conexão e as credenciais para este perfil de integração adicional.

      O primeiro perfil de integração Salesforce CRM que você cria usa o alias de conexão e credencial padrão (primário) para Salesforce. Cada perfil de integração Salesforce CRM adicional que você cria requer um alias secundário exclusivo que ajuda a diferenciar a conexão e as credenciais entre cada perfil de integração.

      Nota:
      O escopo da aplicação deve ser definido como Spoke do Salesforce.
      1. Selecione Conectar-se à organização adicional do Salesforce (opcional) no painel esquerdo.
      2. Abra o registro de aliases de conexão e credencial clicando no ícone de visualização (ícone de visualização) ao lado do campo Conexão e credencial.
        A exibição é redirecionada para a interface ServiceNow Classic, na qual você pode configurar o alias secundário.
      3. Na guia Aliases secundários, selecione Novo.
      4. Insira um nome para o alias secundário no formulário Aliases de conexão e credencial.
      5. Selecione Enviar.
        Depois que o formulário for recarregado, você poderá ver o alias secundário recém-criado na lista Aliases secundários.
      6. Selecione o link relacionado Criar nova conexão e credencial para criar várias conexões.
        Siga as mesmas etapas para criar a conexão primária.
      7. Selecione Marcar como concluído depois de concluir as etapas e marcar todas as caixas de seleção na exibição do Playbook.
    8. Revise os campos obrigatórios antes de publicar o perfil de integração.
      1. Selecione Revisar e publicar no painel esquerdo.
      2. Revise os detalhes do perfil de integração.
      3. Opcional: No campo Conexão e credencial, selecione o ícone de visualização (ícone de visualização) para localizar e selecionar o alias secundário que você criou na Etapa 7.
        A seleção do alias secundário associa o perfil de integração adicional ao alias secundário. Sua instância ServiceNow usa esse alias para identificar a conexão e as credenciais para esse perfil de integração.
      4. Selecione Salvar se quiser publicar o perfil de integração posteriormente.
      5. Selecione Marcar como concluído.
    9. Selecione Publicar para publicar o perfil de integração.
    10. Opcional: Verifique se o status de todos os resultados de trabalhos agendados está concluído.

    Resultado

    Depois que a integração for publicada com sucesso, você será redirecionado para a página de registro. Você pode exibir os detalhes do perfil de integração, modelos de software associados, trabalhos agendados acionados, resultados de trabalhos agendados e identificador de assinatura não reconhecida.