リモート・ストレージに関するナラティブ・ディスクロージャーの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • 組織の ESG Management ナラティブ開示を作成し、 Microsoft SharePointなどのリモートストレージに保存します。開示には、ESG レポート、年次報告書など、いくつかのタイプがあります。

    始める前に

    ServiceNow®インスタンスとMicrosoft OneDriveを統合する手順に従っていることを確認します。Now Support ナレッジベースの「Setup Microsoft OneDrive for Document Servicesと Microsoft SharePoint への接続 [KB1646310] 」の記事を参照してください。

    必要なロール：sn_esg.reporting_disclosure_manager または sn_esg.program_manager

    このタスクについて

    開示を作成するときに、開示をローカルシステムに保存するか、 Microsoft SharePointなどのリモートストレージに保存するかを指定できます。作成された開示は、プライマリドキュメントとして機能します。この手順では、リモート記憶域でナラティブ開示を作成する手順を示します。
    注:
    開示を作成した後、Ctrl + A と Delete を使用して開示ドキュメントのコンテンツを削除しないでください。これを行うと、ドキュメントに関連付けられたメトリックは削除されず、追跡されます。開示ドキュメントの作成後にカスタムプロパティのドキュメント ID と開示番号が更新または削除されていないことを確認します。

    手順

    1. 移動先 すべて > Environmental, Social, and Governance > ESG ワークスペース > リスト > 開示 > ナラティブの開示.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい開示フォーム
      フィールド 説明
      番号 開示の識別番号。このフィールドは自動的に設定されます。
      状況 開示のステータス。このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
      名前 開示の名前。
      説明 開示の説明。
      タイプ 開示のタイプ。選択肢は次のとおりです。
      • 年次報告書
      • ESG レポート
      • 規制とフレームワーク
      • 情報の要求
      • 評価とインデックス
      • サプライヤーアンケート
      • その他
      注:
      テンプレートが利用可能な場合、そのテンプレートに基づいて開示ドキュメントが作成されます。それ以外の場合は、空白のドキュメントが作成されます。
      所有者 開示をさまざまな状況に移行し、開示の同期などのアクションを実行するユーザー。
      注:
      このフィールドで選択できるのは、sn_esg.reporting_disclosure_manager ロールを持つユーザーのみです。
      リモートストレージにアップロード そのような Microsoft SharePoint、開示をリモートストレージに保存する必要があるかどうかを決定するオプション。このオプションを選択すると、「リモート・ストレージ」セクションがフォームに表示されます。
      データ分類 開示情報の分類。選択肢は次のとおりです。
      • 公開:開示を公開するかどうかを決定します。
      • 非公開:開示を非公開にする必要があるかどうかを決定します。
      承認者 開示を承認する必要があるユーザー。
      注:
      このフィールドで選択できるのは、sn_esg.reporting_disclosure_manager ロールを持つユーザーのみです。
      リモートストレージ
      ストレージタイプ 開示を保存する必要がある場所。使用可能なオプションは [Sharepoint] です。このオプションを選択すると、空白のドキュメントが作成されます。
      ドキュメントパス ユーザーのホームフォルダー内の Microsoft SharePoint 上のパス。このフィールドは、[ リモートストレージにアップロード ] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
      協力者 開示ドキュメントに寄稿するユーザー。このフィールドは、[ リモートストレージにアップロード ] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
      注:
      このフィールドで選択できるのは、sn_esg.reporting_disclosure_manager ロールを持つユーザーのみです。
    4. 開示を保存するには、 [ 保存] を選択します。
      開示レコードの開示ドキュメントのカスタムプロパティ、ドキュメント ID、および開示番号が更新または削除されていないことを確認します。
    5. 作成されたドキュメントを開いて編集するには、[ ドキュメントを開く] をクリックします。
      文書にデータポイントを挿入するには、Word 文書でアドインを開きます。詳細については、「import-data-into-ms-word.html」を参照してください。
    6. データを同期する前にドキュメントを閉じてください。
      次の手順を実行する前に、データがトラッキングテーブルに反映されるまで 1 分間待ちます。
    7. 開示データの同期 を選択して、開示ドキュメントに加えられた変更を同期し、変更が [概要] ページの [開示の概要] に反映されるようにします。
      開示データの同期 ボタンは、ストレージの種類 フィールドが Sharepoint に設定されている場合にのみ使用できます。
    8. 開示を次のステータスに移動するには、[ 対応中に移動] を選択します。
    9. 必要な承認者からの承認を要求するには、[ 承認を要求] を選択します。