Erstellt eine beschreibende Offenlegung im lokalen System

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine beschreibende Offenlegung ESG Management für Ihre Organisation, und speichern Sie sie auf Ihrem lokalen System. Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, können Sie das Dokument herunterladen, bearbeiten, ihr Metriken hinzufügen und sie wieder in die Instanz ESG Management hochladen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_esg.reporting_disclosure_manager oder sn_esg.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Offenlegung erstellen, können Sie angeben, ob Sie die Offenlegung auf Ihrem lokalen System oder in einem Remotespeicher wie Microsoft OneDrivespeichern möchten. Die erstellte Offenlegung dient als primäres Dokument. Dieses Verfahren enthält die Anweisungen zum Erstellen einer Textoffenlegung im lokalen Speicher.
    Hinweis:
    Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, dürfen Sie Strg + A und Entf nicht verwenden, um den Inhalt im Offenlegungsdokument zu löschen. In diesem Fall werden die dem Dokument zugeordneten Metriken nicht gelöscht und werden nachverfolgt. Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften „Dokument-ID“ und „Offenlegungsnummer“ nicht aktualisiert oder gelöscht werden, nachdem das Offenlegungsdokument erstellt wurde.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Environmental, Social und Governance > ESG-Arbeitsbereich > Listen > Offenlegungen > Textoffenlegungen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular für neue Offenlegung
      Feld Beschreibung
      Nummer Identifikationsnummer für die Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Status Status der Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch auf Entwurf gesetzt.
      Name Name der Offenlegung.
      Beschreibung Beschreibung der Offenlegung.
      Typ Art der Offenlegung. Auswahlmöglichkeiten:
      • Geschäftsbericht
      • ESG-Bericht
      • Regulatorisches und Framework
      • Anforderung von Informationen
      • Bewertungen und Indizes
      • Lieferantenfragebogen
      • Andere
      Besitzer Beauftragter der Offenlegung.
      In Remote-Speicher hochladen Option, um zu entscheiden, ob die Offenlegung auf einem Remotespeicher wie Microsoft OneDrivegespeichert werden muss. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abschnitt Remotespeicher im Formular angezeigt. Wählen Sie für dieses Verfahren diese Option nicht aus.
      Datenklassifizierung Klassifizierung der Offenlegungsinformationen. Auswahlmöglichkeiten:
      • Öffentlich: Bestimmt, ob die Offenlegung öffentlich gemacht wird.
      • Privat: Bestimmt, ob die Offenlegung privat bleiben muss.
      Verantwortliche Vertragsgenehmigung Benutzer, die die Offenlegung genehmigen müssen.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um die Offenlegung zu speichern.
      Bevor Sie den nächsten Schritt ausführen, warten Sie eine Minute, bis die Daten in der Nachverfolgungstabelle angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften, die Dokument-ID und die Offenlegungsnummer der Offenlegungsdokumente für einen Offenlegungsdatensatz nicht aktualisiert oder gelöscht werden.
    5. Informationen zum Ändern und Hochladen des erstellten Dokuments finden Sie unter Laden Sie ein Offenlegungsdokument hoch.
    6. Um die Offenlegung in den nächsten Status zu verschieben, wählen Sie Zu „In Arbeit“ verschiebenaus.
    7. Um die Genehmigung von den erforderlichen Genehmigern anzufordern, wählen Sie Genehmigung anfordernaus.