ローカルシステムでのナラティブ開示の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 組織の ESG Management ナラティブ開示を作成し、ローカルシステムに保存します。開示を作成したら、ドキュメントをダウンロードして編集し、メトリクスを追加して、 ESG Management インスタンスにアップロードし直すことができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_esg.reporting_disclosure_manager または sn_esg.admin

    このタスクについて

    開示を作成するときに、開示をローカルシステムに保存するか、 Microsoft OneDriveなどのリモートストレージに保存するかを指定できます。作成された開示は、プライマリドキュメントとして機能します。この手順では、ローカルストレージでナラティブ開示を作成する手順を示します。
    注:
    開示を作成した後、Ctrl + A と Delete を使用して開示ドキュメントのコンテンツを削除しないでください。これを行うと、ドキュメントに関連付けられたメトリックは削除されず、追跡されます。開示ドキュメントの作成後にカスタムプロパティのドキュメント ID と開示番号が更新または削除されていないことを確認します。

    手順

    1. 移動先 すべて > Environmental, Social, and Governance > ESG ワークスペース > リスト > 開示 > ナラティブの開示.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい開示フォーム
      フィールド 説明
      番号 開示の識別番号。このフィールドは自動的に設定されます。
      状況 開示のステータス。このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
      名前 開示の名前。
      説明 開示の説明。
      タイプ 開示のタイプ。選択肢は次のとおりです。
      • 年次報告書
      • ESG レポート
      • 規制とフレームワーク
      • 情報の要求
      • 評価とインデックス
      • サプライヤーアンケート
      • その他
      所有者 開示の受託者。
      リモートストレージにアップロード そのような Microsoft OneDrive、開示をリモートストレージに保存する必要があるかどうかを決定するオプション。このオプションを選択すると、「リモート・ストレージ」セクションがフォームに表示されます。この手順では、このオプションを選択しないでください。
      データ分類 開示情報の分類。選択肢は次のとおりです。
      • 公開:開示を公開するかどうかを決定します。
      • 非公開:開示を非公開にする必要があるかどうかを決定します。
      承認者 開示を承認する必要があるユーザー。
    4. 開示を保存するには、[保存] をクリックします。
      次の手順を実行する前に、データがトラッキングテーブルに反映されるまで 1 分間待ちます。開示レコードの開示ドキュメントのカスタムプロパティ、ドキュメント ID、および開示番号が更新または削除されていないことを確認します。
    5. 作成されたドキュメントを変更してアップロードするには、「 開示ドキュメントのアップロード」を参照してください。
    6. 開示を次のステータスに移動するには、[ 対応中に移動] を選択します。
    7. 必要な承認者からの承認を要求するには、[ 承認を要求] を選択します。