クリエータースタジオ でアプリのプレイブックにアクティビティを追加する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：6分

    • アプリのプレイブックにアクティビティを追加して、指定されたレコードタイプに対して自動化が実行する内容を指定します。アクティビティは、プレイブックの実行時に実際に何が発生するかを定義します。

    始める前に

    プレイブックに アクティビティ を追加するには、アプリで作業する権限が付与されている必要があります。

    このタスクについて

    プレイブックに追加できるアクティビティは、組織に適切なアクティビティを使用できるようにアドミニストレーターによって制限されています。

    手順

    1. 検索項目 すべて > App Engine > クリエータースタジオ をクリックすると、 クリエータースタジオ ホームページにすべてのアプリが表示されます。
    2. アクティビティを追加するプレイブックが含まれているアプリを開きます。
    3. さまざまなエクスペリエンスでさまざまなフォームがどのように表示されるかを [プレビュー] することを選択するか、[表示] または [編集] ボタンを選択してアプリケーションを表示または編集します。
      さまざまなプレビューオプションを選択し、正しいアプリケーションを選択していることを確認し、次の形式でどのように表示されるかを確認します。
      • [ポータル] (デスクトップの Web サイトでどのように表示されるかのプレビューを表示)
      • [Now Mobile] (携帯電話またはデバイスでどのように表示されるかのプレビューを表示)
      • 仮想エージェント (チャットボットインターフェイスでどのように表示されるかを確認)
        注:
        仮想エージェント でフォームがどのように表示されるかを確認するには、組織が適切なプラグインをインストールしている必要があります。興味がある方は、仮想エージェント でのフォームとそのカタログアイテムのプレビューの詳細について、アドミンに問い合わせ、「Catalog builder preview topic conversation」を参照してください。

      [表示] ボタンは、公開されたフォームを表示し、開発用の新しいドラフトフォームを明示的に作成することはありません。[編集] ボタンをクリックすると、開発フォーム (既に公開されているフォームの新しいドラフトバージョンなど) に移動します。

      図 : 1. アプリのエクスペリエンスをプレビューする
      アプリの外観をプレビューする

      [送信] プレビューを選択して、フォーム送信ワークスペースがどのように表示されるか、およびアプリが生成するレコード ([レコード] プレビューを選択) をチェックアウトすることもできます。

    4. アプリケーションヘッダーの [自動化] タブを選択します。
    5. [自動化] タブからプレイブックを選択し、アプリの正しいプレイブックを編集していることを確認します。
      クリエータースタジオの [自動化] タブ
    6. アクティビティを追加するコネクタ上の [追加] アイコン を選択し、表示されるメニューに表示されり四角い [アクティビティを追加] アイコン を選択します。
      表 : 1. ボードビューとダイアグラムビューでアクティビティを追加する方法
      ビュー ステップ
      図
      1. ステージの [+] アイコンを選択します。
      2. ミニピッカーで、正方形のアイコン () を選択してアクティビティを追加します。
      ボード [+ アクティビティを追加] を選択します。
    7. [アクティビティライブラリ (Activity library)] ポップアップから必要なアクティビティのタイプを選択します。
      表 : 2. アクティビティのタイプ
      アクティビティタイプ 説明
      承認を要求 タスクを実行するために誰かに許可を求めます。
      アサイン先 タスクを履行する必要がある人を選択します。
      タスクの作成 プレイブックの一部として実行する必要があるプロセスを指定します。
      メールの送信 1 人または複数の人にメールを送信します。自動的に送信されるメールの画像を指定したり、テキストを充実させたりすることができます。
      プレースホルダー 後で指定する未定義のアクティビティ、またはアクティビティ完了時のメール通知など、より高度なアクティビティを設定します。

      プレースホルダーアクティビティにはまだロジックがアサインされていないため、ワークフロースタジオで編集する必要があります。または、後で クリエータースタジオ の別のタイプのアクティビティと入れ替えることもできます。
      図 : 2. プレイブックのアクティビティライブラリ
      追加するアクティビティのタイプを選択

      新しいアクティビティとその [アクティビティのプロパティ] パネルが表示され、そこでアクティビティの内容を定義します。

    8. アクティビティの基本的な詳細を入力します。
      表 : 3. 一般的なアクティビティの詳細
      フィールド 説明
      名前 アクティビティの一意のユーザー向けの名前。プレイブックの実行中にエージェントと履行者に表示されます。
      説明 アクティビティが達成する内容に関するオプションの詳細。
      図 : 3. アクティビティの詳細パネル
      アクティビティの詳細パネル
    9. 必要に応じて、[承認者を選択 (Select an approver)] または [アサイニーを選択] フィールドで、承認者またはアサイニーを指定します。
      承認者とアサイニーは、タスクを承認する必要がある人、またはタスクがアサインされる人です。オプションは次のとおりです。
      • [グループ]：表示されるフィールドに 1 つ以上のユーザーグループを入力します。たとえば、「App Engine アドミン」。
      • [特定のユーザー (Specific person)]：Now Platform に表示されるユーザーの名前を入力します。グループを入力した場合は、指定したグループ内のユーザーのみを選択できます。
      • [要求者のマネージャー]：(要求承認アクティビティのみ) 要求を行っているユーザーのマネージャーに承認を自動的にルーティングします。
    10. 特定のタイプのアクティビティの詳細を入力します。
      1. 要求承認アクティビティの場合のみ、[承認タイプ] を指定します。
        承認タイプは、1 人の承認者が必要か、全員が要求を承認する必要があるかを定義します。オプションは次のとおりです。
        • [誰でも承認可能]：指定された承認者のうち 1 人だけが要求を承認する必要があります。
        • [すべて承認]：指定された承認者の全員が要求を承認する必要があります。

          このオプションを選択し、グループを指定した場合は、グループのすべてのメンバーが要求を承認する必要があります。

      2. [タスクの作成] アクティビティで、[優先度]を指定します。
        オプションは次のとおりです。
        • 重大
        • 高
        • 中
        • 低
        • 計画立案
      3. メールを送信アクティビティで、メールの受信者と内容を指定します。
        • メールを受信するユーザーの名前 (Now Platform ユーザーの場合) またはメールアドレスを [宛先] フィールドと [CC] フィールドに入力します。

          [宛先] または [CC] フィールドの [要求者] オプションを選択して、メールの受信者で要求を行ったユーザーを含めます。

        • [件名] フィールドにメールの件名を入力します。
        • テキストボックスにメールの本文を入力します。[追加のツールバー] ボタンアイコン () を選択して、その他の書式設定オプションを表示します。たとえば、画像、表、リンクをメールに追加できます。
    11. [条件] セクションの [開始時期] フィールドで、アクティビティの実行を開始する時期を選択します。
      オプションは次のとおりです。
      • [プレイブックの開始時]：承認要求はトリガーが発生したときに実行されます。トリガーは、フォームのレコードの作成または更新です。
      • [具体的なアクティビティの後 (After specific activity)]：承認要求は 1 つ以上のアクティビティの実行後に実行されます。アクティビティを [次以降に開始] フィールドで指定する必要があります。作業中のアクティビティの前に連続して発生するアクティビティのみを選択できます。
        注:
        このオプションは、プレイブックの最初のアクティビティでは使用できません。
    12. オプション: [+ 条件を追加] を選択して、アクティビティが発生するために満たす必要がある追加の条件を定義します。
      表示される条件ビルダーを使用して、アクティビティを実行するために必要なその他の設定を指定します。詳細については、「Create a condition statement using the condition builder」を参照してください。
    13. [保存して閉じる] ボタンを選択して、アクティビティの設定を終了します。

    次のタスク

    引き続きアクティビティと意思決定、必要に応じてコネクタと並列プロセスを追加して、プレイブックの作成を完了します。意思決定の詳細については、「クリエータースタジオでアプリのプレイブックに意思決定を追加する」を参照してください。