Fügen Sie dem Playbook einer App in Aktivitäten hinzu Creator Studio

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie dem Playbook einer App Aktivitäten hinzu, um anzugeben, was die Automatisierung mit dem angegebenen Datensatztyp tun soll. Eine Aktivität definiert, was tatsächlich passiert, wenn ein Playbook ausgeführt wird.

    Vorbereitungen

    Um einem Playbook Aktivitäten hinzuzufügen, müssen Sie berechtigt sein, an der App zu arbeiten.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Aktivitäten, die Sie einem Playbook hinzufügen können, werden von Ihrem Administrator eingeschränkt, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen für Ihre Organisation verwenden.

    Prozedur

    1. Gehe zu Alle > App Engine > Creator Studio , um alle Apps auf der Homepage Creator Studio anzuzeigen.
    2. Öffnen Sie die App, die das Playbook enthält, dem Sie eine Aktivität hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie, um eine Vorschau der Darstellung verschiedener Formulare in verschiedenen Experiences anzuzeigen, oder wählen Sie die Schaltfläche Anzeigen oder Bearbeiten, um die Anwendung anzuzeigen oder zu bearbeiten.
      Wählen Sie andere Vorschauoptionen aus, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anwendung ausgewählt haben, und sehen Sie, wie sie in den folgenden Formaten angezeigt wird:
      • Portal (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einer Desktop-Website an)
      • Now Mobile (sehen Sie sich eine Vorschau der Darstellung auf einem Mobiltelefon oder Mobilgerät an)
      • Virtual Agent (sehen Sie sich eine Darstellung an, wie er auf einer Chatbot-Schnittstelle angezeigt wird)
        Hinweis:
        In Ihrer Organisation müssen die richtigen Plugins installiert sein, um zu sehen, wie das Formular in Virtual Agentangezeigt wird. Wenn Sie interessiert sind, fragen Sie Ihren Administrator. Unter Catalog builder preview topic conversation finden Sie weitere Informationen zur Vorschau von Formularen und zugehörigen Katalogelementen in Virtual Agent.

      Die Schaltfläche Anzeigen zeigt Formulare an, die veröffentlicht wurden, und erstellt nicht explizit ein neues Entwurfsformular für die Entwicklung. Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen Sie zu einem Entwicklungsformular, z. B. zu einer neuen Entwurfsversion eines bereits veröffentlichten Formulars.

      Abbildung : 1. Zeigen Sie eine Vorschau der Experience der App an
      Zeigen Sie eine Vorschau des Aussehens Ihrer App an

      Sie können auch eine Darstellung der Anzeige des Arbeitsbereichs für Formularübermittlungen anzeigen, indem Sie die Übermittlungsvorschau sowie die Datensätze auswählen, die Ihre App dafür generiert (indem Sie die Datensatzvorschau auswählen).

    4. Wählen Sie im Header der Anwendung die Registerkarte Automatisierungen.
    5. Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Playbook in Ihrer App bearbeiten, indem Sie es auf der Registerkarte „ Automatisierungen “ auswählen.
      Registerkarte „Automatisierungen“ in Creator Studio
    6. Wählen Sie das Hinzufügen-Symbol in dem Connector, dem Sie eine Aktivität hinzufügen möchten, und wählen Sie im angezeigten Menü das Quadrat-Symbol zum Hinzufügen von Aktivität ().
      Tabelle : 1. So fügen Sie in den Ansichten Tafel und Diagramm eine Aktivität hinzu
      Ansicht Schritte
      Diagramm
      1. Wählen Sie in der Phase das Symbol + aus.
      2. Wählen Sie in der Miniauswahl das Quadratsymbol (), um eine Aktivität hinzuzufügen.
      Tafel Wählen Sie + Aktivität hinzufügen aus.
    7. Wählen Sie im Popup-Fenster „Aktivitätsbibliothek“ den gewünschten Aktivitätstyp aus.
      Tabelle : 2. Arten von Aktivitäten
      Aktivitätstyp Beschreibung
      Anforderungsgenehmigung Bitten Sie jemanden um Erlaubnis, eine Aufgabe auszuführen.
      Zuweisen an Wählen Sie eine Person aus, die die Aufgabe erfüllen soll.
      Aufgabe erstellen Geben Sie einen Prozess an, der als Teil des Playbooks ausgeführt werden muss.
      Eine E-Mail senden Senden Sie eine E-Mail an eine oder mehrere Personen. Sie können Bilder und Ergänzungstext für die E-Mail angeben, die automatisch gesendet wird.
      Platzhalter Legen Sie eine nicht definierte Aktivität fest, die später angegeben werden soll, oder eine erweiterte Aktivität wie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Aktivität abgeschlossen wird.

      Platzhalteraktivitäten ist noch keine Logik zugewiesen und sie müssen in Workflow-Studiobearbeitet werden. Oder Sie können sie später gegen eine andere Art von Aktivität in Creator Studioaustauschen .
      Abbildung : 2. Aktivitätsbibliothek für ein Playbook
      Wählen Sie aus, welche Art von Aktivität hinzugefügt werden soll

      Ihre neue Aktivität und der Bereich Aktivitätseigenschaften werden angezeigt, in dem Sie die Aktivität definieren.

    8. Geben Sie die grundlegenden Details für die Aktivität ein.
      Tabelle : 3. Allgemeine Aktivitätsdetails
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger, anwenderorientierter Name für Ihre Aktivität, der Service Desk-Mitarbeitern und Erfüllern angezeigt wird, während das Playbook ausgeführt wird.
      Beschreibung Optionale Details dazu, was die Aktivität bewirkt.
      Abbildung : 3. Aktivitätsdetailbereich
      Aktivitätsdetailbereich
    9. Geben Sie bei Bedarf den Genehmiger oder den Beauftragten in den Feldern Genehmiger auswählen bzw. Beauftragten auswählen an.
      Genehmiger und Beauftragte sind die Personen, die die Aufgabe genehmigen müssen oder denen die Aufgabe zugewiesen wird. Die Optionen sind:
      • Gruppe: Geben Sie eine oder mehrere Anwendergruppen in das angezeigte Feld ein. Beispiel: App Engine-Administratoren.
      • Bestimmte Person: Geben Sie den Namen der Person ein, wie er im Now Platformangezeigt wird. Wenn Sie eine Gruppe eingegeben haben, können Sie nur aus Anwendern in der angegebenen Gruppe auswählen.
      • Managerder anfordernden Person : (Nur Anforderungsgenehmigungsaktivitäten) Leitet die Genehmigung automatisch an den Manager der Person weiter, die die Anforderung stellt.
    10. Geben Sie Details für bestimmte Arten von Aktivitäten ein.
      1. Geben Sie den Genehmigungstypnur für Anforderungsgenehmigungsaktivitäten an.
        Der Genehmigungstyp definiert, ob ein einzelner Genehmiger erforderlich ist oder jeder die Anforderung genehmigen muss. Die Optionen sind:
        • BeliebigerGenehmiger: Nur einer der angegebenen Genehmiger muss die Anforderung genehmigen.
        • Alle genehmigen: Jeder der angegebenen Genehmiger muss die Anforderung genehmigen.

          Wenn Sie diese Option auswählen und eine Gruppe angeben, müssen alle Mitglieder der Gruppe die Anforderung genehmigen.

      2. Geben Sie für Aktivitäten vom Typ „Aufgabe erstellen“ die Prioritätan.
        Die Optionen sind:
        • Kritisch
        • Hoch
        • Mittel
        • Niedrig
        • Planung
      3. Geben Sie für Aktivitäten vom Typ E-Mail senden die Empfänger und Inhalte der E-Mail an.
        • Geben Sie in die Felder An und CC den Namen (für Now Platform -Benutzer) oder die E-Mail-Adresse der Personen ein, die die E-Mail erhalten sollen.

          Wählen Sie die Option Anfordernde Person für die Felder An oder Cc aus, um die Person aufzunehmen, die die Anforderung in die E-Mail-Empfänger aufgenommen hat.

        • Geben Sie den Betreff der E-Mail in das Feld Betreff ein.
        • Geben Sie den Textkörper der E-Mail in das Textfeld ein. Wählen Sie das Symbol für zusätzliche Symbolleistenschaltflächen (), um weitere Formatierungsoptionen anzuzeigen. Sie können der E-Mail beispielsweise Bilder, Tabellen und Links hinzufügen.
    11. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt des Abschnitts „Bedingungen“ aus, wann die Aktivität ausgeführt werden soll.
      Die Optionen sind:
      • Wann Playbook startet: Die Genehmigungsanforderung wird ausgeführt, wenn der Auslöser auftritt. Dies ist der Datensatz des Formulars, der erstellt oder aktualisiert wird.
      • Nach bestimmter Aktivität: Die Genehmigungsanforderung wird nach mindestens einer Aktivität ausgeführt, die Sie im Feld Startet nach angeben müssen. Sie können nur Aktivitäten auswählen, die sequenziell vor der Aktivität auftreten, an der Sie arbeiten.
        Hinweis:
        Diese Option ist nicht für die erste Aktivität in einem Playbook verfügbar.
    12. Wahlweise: Definieren Sie zusätzliche Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Aktivität ausgeführt wird, indem Sie + Bedingungenhinzufügen auswählen.
      Verwenden Sie den angezeigten Bedingungsgenerator, um alle anderen Bedingungen anzugeben, die zum Ausführen der Aktivität erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Create a condition statement using the condition builder.
    13. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern und schließen aus, um die Einrichtung Ihrer Aktivität abzuschließen.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Aktivitäten und Entscheidungen sowie bei Bedarf Connectors und parallele Prozesse hinzu, um die Erstellung Ihres Playbooks abzuschließen. Weitere Informationen zu Entscheidungen finden Sie unter Fügen Sie dem Playbook einer App in eine Entscheidung hinzu Creator Studio.