テンプレートを使用して署名要求を自動化する方法

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • フローデザイナーでフローを作成し、Docusign テンプレートと ServiceNow インスタンスの情報を使用して Docusign 署名要求を送信します。たとえば、[従業員にオファーを送信 (Send employee offer)] などです。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    注:
    要件に基づいてフローをカスタマイズします。

    手順

    1. Docusign で、ドキュメントテンプレートを作成し、受信者のロール (「候補」や「マネージャー」など) を指定します。
      フローがトリガーされると、名前やメールなど、受信者のその他の詳細が取得されます。
    2. フローデザイナーで新しいフローを作成します。
    3. フローを開始するには、[トリガー] を指定します。
    4. フロー中に実行する次のいずれかのアクションを指定し、受信者の詳細を入力します。
      • テンプレートからドラフトエンベロープを作成
      • ロール名で受信者 ID を取得
      • エンベロープに受信者を追加
      • ロール名で受信者 ID を取得
      • エンベロープに受信者を追加
      • フィールド ID を取得
      • フィールド値の設定
      • エンベロープを送信
      • フィールド値を取得
    5. オプション: [Docusign からの署名を待機] アクションを選択して、指定されたドキュメントが署名または却下されるまで、フローを一時停止します。
      • 選択したドキュメントまたは埋め込み署名 URL が、署名のために受信者に送信されます。ドキュメントに署名している間、受信者の詳細が自動的に入力されます。
      • エンベロープレコードが [エンベロープ] テーブルに作成されます。エンベロープステータスとその他の詳細が更新されます。