Criar uma divulgação narrativa no armazenamento remoto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma Gestão de ESG divulgação narrativa para sua organização e armazene-a em armazenamento remoto, como Microsoft SharePoint. As divulgações podem ser de vários tipos, como relatório de ESG, relatório anual e assim por diante.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de seguir o procedimento para integrar a instância ServiceNow® e Microsoft OneDrive. Consulte o artigo Setup Microsoft OneDrive for Document Services e Conectando ao Microsoft SharePoint [KB1646310] na Base de conhecimento Now Support.

    Função necessária: sn_esg.reporting_disclosure_manager ou sn_esg.program_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao criar uma divulgação, você pode especificar se deseja salvar a divulgação em seu sistema local ou em algum armazenamento remoto, como Microsoft SharePoint. A divulgação criada serve como o documento primário. Este procedimento fornece as instruções para criar uma divulgação narrativa no armazenamento remoto.
    Nota:
    Depois de criar uma divulgação, você não deve usar Ctrl+A e excluir para excluir o conteúdo do documento de divulgação. Se isso for feito, as métricas associadas ao documento não serão excluídas e serão rastreadas. Certifique-se de que as propriedades personalizadas ID do documento e Número da divulgação não sejam atualizadas ou excluídas após a criação do documento de divulgação.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Ambiental, social e governança (ESG) > Espaço de ESG > Listas > Divulgações > Divulgações de narrativa.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Nova divulgação
      Campo Descrição
      Número Número de identificação da divulgação. Esse campo é definido automaticamente.
      Estado Estado da divulgação. Esse campo é definido automaticamente como Rascunho.
      Nome Nome da divulgação.
      Descrição Descrição da divulgação.
      Tipo Tipo de divulgação. As opções são:
      • Relatório anual
      • Relatório de ESG
      • Regulatório e estrutura
      • Solicitação de informações
      • Classificações e índices
      • Questionário do fornecedor
      • Outros
      Nota:
      Se um modelo estiver disponível, o documento de divulgação será criado com base no modelo. Caso contrário, será criado um documento em branco.
      Responsável Usuário responsável por mover a divulgação para diferentes estados e executar ações como sincronizar a divulgação.
      Nota:
      Somente usuários com a função sn_esg.reporting_disclosure_manager podem ser selecionados neste campo.
      Carregar para armazenamento remoto Opção para decidir se a divulgação deve ser armazenada em armazenamento remoto, como Microsoft SharePoint. Se esta opção for selecionada, a seção Armazenamento remoto aparecerá no formulário.
      Classificação de dados Classificação das informações de divulgação. As opções são:
      • Público: determina se a divulgação se tornará pública.
      • Privado: determina se a divulgação deve permanecer privada.
      Aprovadores Usuários que devem aprovar a divulgação.
      Nota:
      Somente usuários com a função sn_esg.reporting_disclosure_manager podem ser selecionados neste campo.
      Armazenamento remoto
      Tipo de armazenamento Local onde a divulgação deve ser armazenada. A opção disponível é SharePoint. Se esta opção for selecionada, um documento em branco será criado.
      Caminho do documento Caminho em Microsoft SharePoint na pasta inicial do usuário. Este campo aparece somente quando a opção Carregar para armazenamento remoto está selecionada.
      Colaboradores Usuários que contribuem para o documento de divulgação. Este campo aparece somente quando a opção Carregar para armazenamento remoto está selecionada.
      Nota:
      Somente usuários com a função sn_esg.reporting_disclosure_manager podem ser selecionados neste campo.
    4. Para salvar a divulgação, selecione Salvar.
      Certifique-se de que as propriedades personalizadas, o ID do documento e o número de divulgação dos documentos de divulgação de um registro de divulgação não sejam atualizados ou excluídos.
    5. Para abrir e editar o documento criado, Abrir documento.
      Para inserir pontos de dados no documento, abra o add-in no documento do Word. Para obter detalhes, consulte Importar dados para um relatório de divulgação Microsoft Word. Se o link não abrir a divulgação, consulte o artigo Check-list de solução de problemas para divulgações de narrativa [KB1702819] na Base de conhecimento Now Support.
    6. Feche o documento antes de sincronizar os dados.
      Antes de executar a próxima etapa, aguarde um minuto para que os dados sejam refletidos na tabela de acompanhamento.
    7. Selecione Sincronizar dados de divulgação para sincronizar todas as modificações feitas no documento de divulgação, garantindo que as mudanças sejam refletidas na página Visão geral em Resumo de divulgação.
      O botão Sincronizar dados de divulgação só estará disponível se o campo Tipo de armazenamento estiver definido como SharePoint.
    8. Para mover a divulgação para o próximo estado, selecione Mover para Trabalho em andamento.
    9. Para solicitar aprovação dos aprovadores necessários, selecione Solicitar aprovação.