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sourceDocument: Xanadu Eventos de ciclo de vida da conta
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/acct-lifecycle-events

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Xanadu Eventos de ciclo de vida da conta

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    - actle

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# Configurar o playbook de integração de conta

# Configurar o playbook de integração de conta {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Use o playbook de integração de conta para importar, preparar, gerenciar e publicar dados de conta.  
Nota:  
Alguns recursos do playbook de integração de conta não estão funcionando corretamente. Para resolver esse problema, você deve instalar a Playbook Experience 26.1.2 a partir do ServiceNow Store. Para obter mais detalhes sobre os problemas, consulte [KB1651378](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sys_kb_id=79e2c24e4763ca1077748d01426d4319).  
Um caso de integração de conta é criado de duas maneiras:

* Quando uma conta de cliente é criada, o fluxo de criação de caso de integração de conta é iniciado e um caso de integração de conta é gerado. Você pode configurar várias tarefas no playbook que envolvem a identificação das pessoas-chave que lidam com o caso, importação de dados e criação de tarefas colaborativas.
* Se houver uma conta de cliente e a integração da conta estiver sendo feita em fases, você poderá criar um ou mais casos de integração de conta na exibição de lista. Consulte [Criar um caso de integração de conta](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d8CyNScmGxaJmCXtuQDebg "Quando o agente de atendimento ao cliente cria uma conta, um caso de integração de conta é gerado.") para obter detalhes.
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_uhd_3k5_5bc}  
Ao abrir o caso de integração de conta, você será direcionado para a primeira atividade na fase de configuração inicial. Ao trabalhar nas atividades, você pode exibir:

* Todo o processo do playbook no seletor de fases horizontal.
* As atividades em cada fase na exibição de atividade do playbook empilhado.
* Itens relacionados, fluxo de atividades e ações recomendadas no painel lateral contextual. Selecione os links no cartão Itens relacionados para navegar até a página de registro.
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O Eventos de ciclo de vida da conta playbook inclui as seguintes fases e atividades que podem ser usadas no processo de integração de conta.

* [Configuração inicial](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/n4dF5AXfEiM99n8l0C_ZBw "Esta fase tem como objetivo coletar as informações iniciais necessárias para integrar um cliente com sucesso. Por exemplo, coletar informações essenciais, como gerente de integração, contato principal do cliente, partes interessadas internas e externas, suas responsabilidades e assim por diante.")
* [Captura e validação de dados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RFsP6v2s2Ou5FiXph20hRw "Esta fase tem como objetivo coletar as informações necessárias sobre a conta, como contatos de suporte, locais, produtos vendidos, direitos e assim por diante.")
* [Desenvolvimento e automação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xc3VTMoiHymK5H0YkK2fcw "Esta fase tem como objetivo rastrear atividades importantes, como configurar relacionamentos de conta, cronogramas de manutenção, definir SLAs, Central de controle de serviços instalação (se necessário) e garantir que elas sejam concluídas.")
* [Teste e treinamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9AECkTln7fq6LZgSzbYkig "Esta fase tem como objetivo garantir que os clientes tenham se envolvido nos testes e tenham recebido treinamento adequado. Isso garante que todas as etapas sejam concluídas antes da data de lançamento.")
* [Suporte para lançamento e publicação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nQS1X~Yh7nhSEpZ_ktLnuQ "Esta etapa tem como objetivo garantir que todas as etapas sejam concluídas antes da data de lançamento e resolver todos os problemas pendentes.")
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