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sourceDocument: Xanadu Eventos de ciclo de vida da conta
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/acct-lifecycle-events

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Xanadu Eventos de ciclo de vida da conta

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    - Customer and Industry


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# Criar uma iniciativa de sucesso

# Criar uma iniciativa de sucesso {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie uma iniciativa de sucesso com um conjunto planejado de tarefas internas ou externas para oferecer suporte a um resultado de sucesso.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Iniciativas de sucesso são um conjunto de atividades ou tarefas planejadas que um provedor e um cliente devem concluir para alcançar um resultado de sucesso. Uma iniciativa de sucesso pode incluir uma ou mais tarefas que podem ser internas ou externas e podem ser definidas com o playbook Criar iniciativa de sucesso.  
Nota:  
O playbook Criar iniciativa de sucesso tem um conjunto de fases e campos predefinidos. Você pode adicionar ou modificar essas fases usando Playbooks. Consulte [Playbooks](https://www.servicenow.com/docs/access?context=exploring-process-automation-designer&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US) para obter detalhes.

## Procedimento

1. Navegar até EspaçoEspaço configurável do CSM/FSM e clique no ícone Lista.
2. Navegue até o Sucesso dos clientesTodas as iniciativas e clique em Novo para iniciar o playbook.
3. Na página Configuração inicial, selecione o Resultado de sucesso a que esta iniciativa será associada.
4. Clique em Continuar para ir para a próxima guia.  
   O registro da iniciativa de sucesso foi criado.
5. Na seção Planejar o plano, insira as informações principais desta iniciativa da seguinte forma.  
   {#account-lifecycle-success-initiative__table_ofk_5cb_1cc__entry__2}

   |   |   |
   |-|-|
   | Resultado de sucesso | Selecione o resultado de sucesso associado a esta iniciativa. |
   | Contato | O contato do cliente responsável por esta iniciativa. |
   | Atribuído a | O membro da equipe interna responsável por esta iniciativa. |
   | Equipe | A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso. |
   | Categoria | A categoria associada a esta iniciativa. Pode ser: * Geral * Planejamento estratégico * Arquitetura e design * Adoção * Orientação técnica {#account-lifecycle-success-initiative__ul_d44_y3y_zbc} |
   | Estado | Estado da iniciativa. Pode ser: * Novo * Em andamento * Pausados * Cancelada * Encerrado {#account-lifecycle-success-initiative__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | Andamento | Progresso atual desta iniciativa. Pode ser: * Não iniciado * No caminho certo * Em Risco * Pausados * Concluído(a) * Cancelada {#account-lifecycle-success-initiative__ul_v54_pmw_zbc} |
   | Prioridade | Prioridade desta iniciativa em comparação com outras. Pode ser: * Crítico * Alto * Média * Baixo(a) * Muito Baixo {#account-lifecycle-success-initiative__ul_zth_ymw_zbc} |
   | Prazo | Data em que esta iniciativa vence. |
   | Assunto | Insira um assunto para esta iniciativa. |
   | Descrição | Insira uma descrição para esta iniciativa. |
   [ ]

   {#account-lifecycle-success-initiative__table_ofk_5cb_1cc}
6. Clique em Marcar como concluído.
7. Na etapa Colaboração e Concluído, clique em Criar tarefa para criar automaticamente uma tarefa de sucesso de amostra ou clique em Ignorar para ignorar esta etapa.
8. Na etapa Resumir e fechar, insira os detalhes a seguir.  
   * Código de fechamento: selecione o motivo pelo qual o registro está sendo fechado. Pode ser:
     * Alcançado
     * Parcialmente atingido
     * Perdido
     * Cancelada
     {#account-lifecycle-success-initiative__ul_fjj_ngb_1cc}
   * Anotações de encerramento: forneça uma descrição sobre a qual esta iniciativa está sendo encerrada.
   {#account-lifecycle-success-initiative__ul_bfx_kgb_1cc}
9. Clique em Marcar como concluída para concluir esta tarefa.  
   Nota:  
   Você pode usar modelos de resposta para fornecer respostas rápidas ou copiar e colar informações relevantes de um caso. Clique no ícone Modelo de resposta e selecione o modelo de resposta que você deseja usar. Para obter mais detalhes sobre modelos de resposta, consulte [Response templates](https://www.servicenow.com/docs/access?context=response-templates-templated-snippets&version=xanadu&pubname=xanadu-servicenow-platform&ft:locale=en-US).

## O que Fazer Depois

Você pode realizar as seguintes ações:

* Atribuir a mim: selecione esta opção para reatribuir esta iniciativa a você mesmo.
* Fechar iniciativa: depois que a iniciativa for concluída e o Código de fechamento estiver definido como Atingido, você poderá fechar esta iniciativa.
* Criar reprodução de sucesso: selecione esta opção para criar uma reprodução de sucesso. Consulte [Criar uma peça de sucesso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jwUEr1ogX~Q58dlkGUTF8w "Use esta opção para criar uma peça de sucesso para criar ações automatizadas.") para obter detalhes.
{#account-lifecycle-success-initiative__ul_jzh_hhb_1cc}