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sourceDocument: Xanadu Eventos de ciclo de vida da conta
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/acct-lifecycle-events

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Xanadu Eventos de ciclo de vida da conta

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    - actle

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workflow :

    - Customer and Industry


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# Criar uma tarefa de caso de sucesso

# Criar uma tarefa de caso de sucesso {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie uma tarefa de caso de sucesso para definir uma ação planejada que um provedor ou cliente deve concluir para dar suporte a um caso de sucesso. Uma tarefa de caso de sucesso deve ser definida com clareza e pode estar visível para as partes interessadas internas ou clientes externos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

## Procedimento

1. Navegar até EspaçoEspaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
2. Navegue até o Sucesso dos clientesTodos os casos de sucesso.
3. Abra um caso de sucesso, navegue até a guia Tarefas de sucesso e clique em Novo
4. No formulário, preencha os campos.  
   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Número | Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração. |
   | Conta | O número da conta do cliente empresarial associado à conta. |
   | Primário | O caso de sucesso primário ao qual esta tarefa será associada é exibido. Você pode selecionar uma tarefa de caso de sucesso diferente na lista suspensa. |
   | Contato | O principal contato do cliente para esta tarefa de caso de sucesso. |
   | Atribuído a | O principal membro da equipe interna que lida com esta tarefa de caso de sucesso. |
   | Equipe | A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso. |
   | Categoria | A categoria associada a esta tarefa de caso de sucesso. Pode ser: * Workshops e reuniões * Revisões de design * Treinamento de produto * Serviços profissionais {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_d44_y3y_zbc} |
   | Estado | Estado da tarefa de caso de sucesso. Pode ser: * Novo * Em andamento * Pausados * Cancelada * Encerrado {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | Andamento | Andamento atual desta tarefa de caso de sucesso. Pode ser: * Não iniciado * No caminho certo * Em Risco * Pausados * Concluído(a) * Cancelada {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_v54_pmw_zbc} |
   | Prioridade | Prioridade desta tarefa de caso de sucesso em comparação com outras. Pode ser: * Crítico * Alto * Média * Baixo(a) * Muito Baixo {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_zth_ymw_zbc} |
   | Prazo | Data em que a tarefa de caso de sucesso deve ser concluída. |
   | Visível para o cliente | Marque esta caixa de seleção se a tarefa de caso de sucesso deve ficar visível para os clientes. |
   | Assunto | Insira o assunto ou o objetivo desta tarefa de caso de sucesso. Este é um campo obrigatório. |
   | Lista de observação | Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no caso de sucesso. |
   | Lista de Anotações de trabalho | Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho. |
   | Descrição | Insira uma descrição para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório. |
   | Anotações de trabalho | Quaisquer anotações internas relacionadas a este objetivo. |
   | Comentários adicionais | Qualquer informação adicional que precise ser fornecida ao cliente. Essas informações ficarão visíveis para o cliente. |
   [Tabela 1. Formulário de caso de sucesso]

   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc}
5. Clique em Salvar para criar um novo caso de sucesso.
{#account-lifecycle-create-success-case-task__steps_cqm_tbx_zbc}