--- sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # 주요 투자 추적 # 주요 투자 추적 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Yokohama * * 업데이트 날짜 2025년 07월 31일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분 투자 포털을 사용하여 투자의 비용, 일정 및 범위를 한 곳에서 추적하고 분석합니다. ## 시작하기 전에 필요한 역할: it_project_manager 또는 it_project_user ## 프로시저 1. 다음으로 이동 모두프로젝트투자 포털. 2. 내 투자 뷰 페이지에서 [투자 보고서를 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h46hkgPpImyPkUzKB5Y_3A "내가 정의한 필터 기준을 사용하여 개인화된 투자 보드를 생성함으로써 나에게 중요한 프로젝트와 수요를 봅니다.")하고 투자 포털로 이동합니다. 3. 다음 배너 아이콘을 사용합니다. | 아이콘 | 설명 | | 홈 ![내 투자 뷰 페이지로 돌아가는 아이콘]() | 내 투자 뷰 페이지로 돌아갑니다. | | ![투자 포털 목록]() | 투자 포털에서 해당 상세 정보를 보려는 다른 보드를 선택합니다. | | 저장 ![보드 기본 설정을 저장하는 아이콘]() | 보드 기본 설정을 저장합니다. | | 책갈피 ![보드에 책갈피를 지정하는 아이콘]() | 내 투자 뷰 페이지의 책갈피가 지정됨 탭에 보드를 추가합니다. | | 편집 ![보드의 필터 기준을 편집하는 아이콘]() | 보드의 필터 기준을 편집하여 목록을 더 세분화합니다. 이 옵션은 보드의 소유자만 사용할 수 있습니다. | | 복사 ![보드의 필터 기준을 복사하는 아이콘]() | 보드의 필터 기준을 복사하여 다른 투자 보드를 만듭니다. | | 삭제 ![보드를 삭제하는 아이콘]() | 더 이상 필요하지 않은 보드를 삭제합니다. 이 옵션은 보드의 소유자만 사용할 수 있습니다. | | 사용자/그룹 ![다른 사용자 및 그룹과 보드를 공유하는 데 사용되는 아이콘]() | 기본 설정 및 설정으로 보드를 다른 사용자 또는 그룹에 공유합니다. 이 옵션은 보드 소유자만 사용할 수 있습니다. 보드를 다른 사용자와 공유하려면 다음을 수행합니다. 1. 사용자 목록을 클릭합니다. 2. 구성원 추가를 클릭합니다. {#use-investment-portal__ol_iw1_2r3_ddb} 보드를 다른 그룹과 공유하려면 다음을 수행합니다. 1. 그룹 목록을 클릭합니다. 2. 그룹 추가를 클릭합니다. {#use-investment-portal__ol_awj_gr3_ddb} 주: 보드를 그룹과 공유하는 경우, it_project_user 또는 it_project_manager 역할을 가진 사용자만 해당 보드를 볼 수 있습니다. | | 위젯 구성 ![투자 보드에서 위젯을 구성하는 데 사용되는 아이콘]() | 투자 보드에서 위젯을 구성합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. * 헤더에 위젯을 표시하거나 숨깁니다. * 목록에서 표시할 위젯을 선택합니다. {#use-investment-portal__ul_emn_dwj_4fb} 저장을 클릭하여 보드에 위젯 구성을 저장합니다. | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_o5m_qtt_jdb} 4. 개요, 타임라인 및 재무 탭에서 다음 작업을 수행합니다. | 옵션 | 작업 | | 그룹 수준 열을 기준으로 데이터를 분리하려면 다음을 수행합니다. | 이 위치 ![그룹 수준 열을 기준으로 데이터를 분리하는 아이콘]()로 열 제목을 끌어 옵니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다. | | 프로젝트의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. | 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로젝트 보기를 선택합니다. 이 옵션은 개요 탭에서만 사용할 수 있습니다. | | 요구의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. | 요구 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요구 보기를 선택합니다. 이 옵션은 타임라인 탭에서만 사용할 수 있습니다. | | 비용 계획의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. | 비용 계획 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 비용 계획 보기를 선택합니다. 이 옵션은 재무 탭에서만 사용할 수 있습니다. | | 프로젝트 워크벤치에서 계획 수립 탭을 보려면 다음을 수행합니다. | 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계획 수립 콘솔 보기를 선택합니다. 이 옵션은 타임라인 탭에서만 사용할 수 있습니다. | | 기록을 정렬하려면 다음을 수행합니다. | 열 헤더의 이름을 선택합니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다. | | 열에 필터를 고정하거나 적용하려면 다음을 수행합니다. | 열 위의 메뉴 아이콘을 사용합니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다. | | 그리드의 상세 정보를 연도별, 분기별 및 월별 형식으로 보려면 다음을 수행합니다. | 타임라인 탭과 재무 탭 모두에서 사용할 수 있는연도/분기/월 옵션을 선택합니다. | | 탭에 열을 추가하려면 다음을 수행합니다. | 탭 아이콘![에 열을 추가하려면]()구성 아이콘을 선택합니다. 1. 열 추가를 선택합니다. 2. 열 추가 창의 필드에 내용을 입력합니다. 1. 이름에 열의 이름을 지정합니다. 2. 열 유형 선택에서 요구/프로젝트 값이 기본적으로 선택되어 있습니다. 주: 재무 탭의 열 유형 선택 필드에서 비용 계획과 요구/프로젝트 중에서 어느 하나를 선택할 수 있습니다. 3. 요구 열에서 요구 테이블에서 렌더링할 열을 지정합니다. 4. 프로젝트 열에서 프로젝트 테이블에서 렌더링할 열을 지정합니다. 5. 비용 계획에서 렌더링할 값을 지정합니다. 이 옵션은 재무 탭에만 나타납니다. {#use-investment-portal__ol_s4x_3vv_fdb} {#use-investment-portal__ol_skg_3vv_fdb} | | 탭에서 열을 숨기려면 다음을 수행합니다. | 1. ![탭 아이콘에서 열을 숨기려면]()구성 아이콘을 선택합니다. 2. 숨길 열의 확인란 선택 취소합니다. {#use-investment-portal__ol_smq_2wv_fdb} 주: 투자 포털 보드에서 CSM 열을 볼 수는 있지만 보드에서 이러한 열을 추가할 수는 없습니다. | | 기본 그리드 레이아웃으로 재설정하려면 다음을 수행합니다. | 1. ![탭 아이콘에서 열을 숨기려면]()구성 아이콘을 선택합니다. 2. 기본값으로 재설정을 선택합니다. {#use-investment-portal__ol_cvn_pdr_kfb} | | 투자 보드에 대한 Excel 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다. | 1. ![탭 아이콘에서 열을 숨기려면]()구성 아이콘을 선택합니다. 2. Excel로 익스포트를 선택합니다. {#use-investment-portal__ol_yjl_p1v_vhb} | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_ich_t5v_fdb} {#use-investment-portal__steps_qck_d3q_nz} **관련 개념** * [투자 포털](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f1SE1fDv9ZBOk0boAiyl~A "예산 내에서 시간에 맞춰 프로젝트와 수요를 완료하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 투자 포털을 사용하면 프로젝트 및 요구 관리의 효율성을 높이는 직관적인 사용자 인터페이스에서 프로젝트 및 수요에 대한 재무, 데드라인 및 기타 중요한 메트릭을 포괄적으로 살펴볼 수 있습니다.")