---
sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# 투자 포털

# 투자 포털 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

예산 내에서 시간에 맞춰 프로젝트와 수요를 완료하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 투자 포털을 사용하면 프로젝트 및 요구 관리의 효율성을 높이는 직관적인 사용자 인터페이스에서 프로젝트 및 수요에 대한 재무, 데드라인 및 기타 중요한 메트릭을 포괄적으로 살펴볼 수 있습니다.

투자(프로젝트와 수요 모두)를 추적하고 관리한 후 투자 보고서를 생성하고 이메일을 통해 공유하는 것은 시간이 많이 걸리고 비효율적인 일입니다. 보고서를 생성하려면 프로젝트 및 요구 관리자로부터 프로젝트 및 요구의 상태를 확보하고 보고서를 생성한 다음 이메일로 보내야 합니다.

투자 포털을 사용하면 필터 정의를 통해 투자 보드를 생성하고 이를 다른 이해 관계자와 공유할 수 있습니다. 필요에 따라 보드를 생성, 복제 또는 수정하여 새 투자에 소요되는 시간을 절감할 수 있습니다. 필터링을 사용하면 즉석에서 정보를 쉽게 표시하고 보고할 수 있습니다.  
다음은 투자 포털이 어떻게 관리 및 보고의 효율성을 높일 수 있는지를 보여주는 몇 가지 예입니다.

* 애플리케이션 스토어를 시작하는 경우 전체 프로그램 진행률을 모니터링하고 병목현상을 일으키는 프로젝트를 드러낼 수 있습니다.
* 새 비즈니스 애플리케이션의 경우 향후 몇 주, 몇 달 또는 몇 년에 대한 투자 로드맵을 검토하고 편집할 수 있습니다.
* 주요 전략적 이니셔티브의 경우 이전 연도에 수행된 투자를 검토하고 향후 18개월에 대한 계획을 수립할 수 있습니다.
{#investment-portal__ul_zw2_dyj_gdb}

투자 포털은 다음 섹션으로 나뉩니다.  

배너 아이콘
:   투자 포털의 헤더에 있는 배너 아이콘을 사용하여 투자 보드를 편집, 복사, 삭제, 책갈피 지정하고 다른 구성원 및 그룹과 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 [주요 투자 추적](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SNz3zmIYiII4KWDBsMJ9_A "투자 포털을 사용하여 투자의 비용, 일정 및 범위를 한 곳에서 추적하고 분석합니다.") 문서를 참조하십시오. ![배너 아이콘]()

투자 위젯
:   [구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IBwEbDPHLecF4iN~ieXqAA "비즈니스 요구사항에 따라 투자 메트릭을 구성합니다. 이러한 메트릭은 투자 포털 페이지에 위젯으로 나타납니다.") 가능한 투자 위젯을 사용하여 총 비용, 실제 비용 및 예산과 같은 중요한 메트릭을 볼 수 있습니다.

키 탭
:   다음 탭을 사용하여 프로젝트 및 수요의 중요한 측면을 한 위치에서 추적할 수 있습니다.

    * 개요: 프로젝트 및 수요에 대한 개략적 요약입니다. 그리드의 정보는 프로젝트 및 요구 양식 필드를 기반으로 합니다.
    * 타임라인: Gantt 뷰의 주요 마일스톤입니다. Gantt 뷰는 선 및 막대와 같은 그래픽 요소를 사용하여 작업의 의존성 및 길이를 표시합니다.

      탭의 WBS(작업 세부 항목 구조)에는 마일스톤과 주요 마일스톤만 표시됩니다.
    * 재무: 프로젝트 및 요구와 관련된 비용 계획을 기반으로 연간, 월별 및 분기별 형식으로 프로젝트 및 요구 비용에 대한 자세한 세부 항목입니다.

      이 탭은 it_project_manager 역할을 가진 사용자에게만 표시됩니다.
{#investment-portal__ul_snh_1dr_32b}  
주:  
투자 포털의 로딩 시간은 정의된 쿼리와 일치하는 수요 또는 프로젝트의 수, 그리고 이들의 비용 계획 및 세부 항목을 비롯한 관련 엔터티에 직접적인 영향을 받습니다. 일반적으로 보드는 프로젝트나 수요가 약 50개 정도이고 각 프로젝트에 10\~15개의 비용 계획이 있을 때 최적의 성과를 보입니다.

애플리케이션은 가져오는 기록 수를 제한하지 않습니다. 따라서 사용자는 성능에 영향을 미치지 않도록 최적의 기록 수를 가져오는 방식으로 쿼리를 정의하는 것이 좋습니다.
* **[한 위치에서 모든 투자 보드 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/91XH7axRI4_7OAppihbAiw)**   
  내 투자 뷰 페이지를 사용하여 모든 중요한 투자 보드를 단일 위치에 표시합니다.
* **[투자 보드 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h46hkgPpImyPkUzKB5Y_3A)**   
  내가 정의한 필터 기준을 사용하여 개인화된 투자 보드를 생성함으로써 나에게 중요한 프로젝트와 수요를 봅니다.
* **[주요 투자 추적](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SNz3zmIYiII4KWDBsMJ9_A)**   
  투자 포털을 사용하여 투자의 비용, 일정 및 범위를 한 곳에서 추적하고 분석합니다.
* **[투자 메트릭을 위젯으로 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IBwEbDPHLecF4iN~ieXqAA)**   
  비즈니스 요구사항에 따라 투자 메트릭을 구성합니다. 이러한 메트릭은 투자 포털 페이지에 위젯으로 나타납니다.