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sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 투자 보드 생성

# 투자 보드 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
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* 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

내가 정의한 필터 기준을 사용하여 개인화된 투자 보드를 생성함으로써 나에게 중요한 프로젝트와 수요를 봅니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager, it_project_user 또는 sn_ppm_finance_read

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두프로젝트투자 포털.
2. 내 투자 뷰 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 새로 만들기 창에서 필드에 내용을 입력합니다.  
   자세한 내용은 [투자 보드 양식](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JO6hciYw8ZdU9GjfOZVZLw "투자 보드 양식의 필드에 대해 알아봅니다.") 문서를 참조하십시오.  
   주:  
   태그를 필터 기준으로 사용하면 투자 작업에 필요한 모든 탭을 가져오지 않을 수도 있습니다.
4. 만들기를 선택하여 양식을 만듭니다.

## 결과

생성된 투자 보드는 투자 포털 페이지에서 열립니다.  
주:  
기본적으로 투자 보드에는 기본적으로 포함 확인란이 [선택되어 있는](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IBwEbDPHLecF4iN~ieXqAA "비즈니스 요구사항에 따라 투자 메트릭을 구성합니다. 이러한 메트릭은 투자 포털 페이지에 위젯으로 나타납니다.") 위젯이 포함되어 있습니다. [위젯 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SNz3zmIYiII4KWDBsMJ9_A#use-investment-portal__image_cwc_2xh_ycb)을 사용하여 투자 보드에서 위젯을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
**관련 개념**   

* [투자 포털](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f1SE1fDv9ZBOk0boAiyl~A "예산 내에서 시간에 맞춰 프로젝트와 수요를 완료하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 투자 포털을 사용하면 프로젝트 및 요구 관리의 효율성을 높이는 직관적인 사용자 인터페이스에서 프로젝트 및 수요에 대한 재무, 데드라인 및 기타 중요한 메트릭을 포괄적으로 살펴볼 수 있습니다.")