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sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
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    - Xanadu 재무 서비스 운영

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Client Lifecycle 대시보드

# Financial Services Client Lifecycle 대시보드 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
* 
* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분

대시보드를 Financial Services Client Lifecycle 사용하면 팀과 비즈니스가 클라이언트 수명주기 케이스를 어떻게 수행하고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.  
중요사항:  
Financial Services Client Lifecycle 대시보드는 더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 현대화되었습니다.

클라이언트 수명주기 케이스의 상태를 모니터링하고, 추세를 확인하고, 단일 뷰에서 세부 정보를 드릴다운할 수 있습니다. 지정한 시간에 대해 클라이언트 수명주기 케이스의 오픈 케이스, 새 케이스 및 평균 종결 시간에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다.

## 필요한 Now Platform 역할 {#fso-client-lifecycle-dashboard__section_d3k_hwc_fqb}

* sn_bom_clo.b2c_manager - 대시보드 위젯 및 데이터를 보는 데 필요합니다.
* sn_bom_clo.b2c_admin - 대시보드를 편집하는 데 필요합니다.
{#fso-client-lifecycle-dashboard__ul_uks_ypt_rlb}

## Financial Services Client Lifecycle 대시보드에 액세스 {#fso-client-lifecycle-dashboard__section_f3k_hwc_fqb}

대시보드에 Financial Services Client Lifecycle 액세스하려면 다음으로 이동합니다. 작업 공간재무 서비스 작업 공간분석 센터 (![분석 센터 아이콘).]()

또는 다음으로 이동할 수 있습니다. 클라이언트 수명주기분석.

에서 플랫폼 분석 작업 공간대시보드에 액세스할 수도 있습니다. 에 대한 플랫폼 분석 작업 공간자세한 내용은 분석 센터를 참조하십시오.

이전 버전에서 업그레이드한 경우 다음으로 이동하여 평소와 같이 기존 코어 UI 대시보드 레이아웃에 액세스할 수 있습니다. 모두클라이언트 수명주기대시보드.

## 사용 사례 {#fso-client-lifecycle-dashboard__section_g3k_hwc_fqb}

조직 내 다른 사람이 이 대시보드를 사용하는 방법의 예시는 다음 표의 사용 사례를 참조합니다.{#fso-client-lifecycle-dashboard__table_h3k_hwc_fqb__entry__2}

| 사용자 | 대시보드 사용 |
|-|-|
| 계정 관리자 | 케이스의 클라이언트 수명주기 실시간 상태에 대한 가시성을 확보하고 다음 작업을 수행해야 합니다. * 서비스 수준 계약(SLA)을 위반한 모든 오픈 케이스를 모니터링합니다 * 에이전트 및 기간에 따라 모든 오픈 케이스를 모니터링합니다 * 서비스, 에이전트 또는 에이전트 그룹에 대한 모든 새 케이스 검토 * 30일 이내에 서비스, 에이전트 또는 그룹에 대한 케이스의 평균 종결 시간을 검토합니다 * 범주에서 상세 정보로 드릴다운 {#fso-client-lifecycle-dashboard__ul_yyn_kjt_tnb} |
| 계정 관리자 | 모든 계정 관리자 작업을 수행하고 뷰를 사용자 지정해야 합니다. |
[표 1. 대시보드 사용 Financial Services Client Lifecycle 사례]

{#fso-client-lifecycle-dashboard__table_h3k_hwc_fqb}

## 표시기 {#fso-client-lifecycle-dashboard__section_i3k_hwc_fqb}

미해결 케이스 - SLA 위반
:   SLA를 위반한 오픈 케이스의 비율입니다. 데이터는 이 수식에서 계산됩니다.

        [[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100

미해결 케이스 - SLA 위반 예정
:   지정한 날짜에 에이전트의 평균 오픈 케이스 수입니다. 이 표시기의 데이터는 \[task_sla\] 테이블에서 수집됩니다.

기간별 미해결 케이스
:   연령별 오픈 케이스의 세부 항목 점수 및 추세(일)입니다. 데이터는 이 수식에서 계산됩니다.

        [[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24

지난 30일 간 평균 종결 시간
:   지난 7일 동안 서비스, 에이전트 또는 할당 그룹별로 케이스를 종결한 평균 시간(일)에 대한 세부 항목입니다. 데이터는 이 수식에서 계산됩니다.

         [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]

신규 케이스 대 종결 케이스
:   서비스, 에이전트 또는 에이전트 그룹과 종결된 케이스별 비교 새 케이스에 대한 세부 항목입니다. 케이스의 데이터는 \[sn_bom_clo_service\] 테이블에서 수집됩니다.

종결 케이스 - SLA 충족과 비교 SLA 위반됨
:   SLA가 충족된 케이스와 SLA가 위반된 케이스의 비교. 케이스의 데이터는 \[sn_bom_clo_service\] 테이블에서 수집됩니다.

## 세부 항목 {#fso-client-lifecycle-dashboard__section_j3k_hwc_fqb}

연령.

## 필터 {#fso-client-lifecycle-dashboard__section_n3k_hwc_fqb}

다음 표에서는 대시보드에서 사용할 수 있는 필터를 보여 줍니다 클라이언트 수명주기 .{#fso-client-lifecycle-dashboard__table_o3k_hwc_fqb__entry__3}

| 이름 | 유형 | 설명 |
|-|-|-|
| 기간 | 버킷 | 케이스의 기간(일)을 클라이언트 수명주기 표시합니다. |
[표 2. 대시보드에서 사용할 수 있는 클라이언트 수명주기 필터]

{#fso-client-lifecycle-dashboard__table_o3k_hwc_fqb}