견적 관리 릴리스 정보
이를 통해 ServiceNow® 견적 관리 판매 에이전트가 고객에 대한 판매 견적을 생성하고 관리할 수 있습니다. 견적 관리 이 릴리스에서 개선 및 업데이트되었습니다 오스트레일리아 .
견적 관리 릴리스의 오스트레일리아 하이라이트
- 견적 변경으로 인한 재무 결과를 신속하게 이해하여 정확한 미납 금액을 확인할 수 있고 업데이트된 견적을 보다 쉽게 검토, 승인 및 조치를 취할 수 있습니다.
- 판매 에이전트가 견적의 목표 결과를 설정하고 자동화된 조정으로 헤더 수준 할인을 처리하도록 하여 수동 시행착오를 없애고 견적 승인 속도를 높일 수 있습니다.
- 견적 헤더, 상위 라인 및 하위 라인에서 계약 시작 및 종료 날짜를 확인하고 업데이트 중 날짜 충돌을 방지하여 견적 데이터 일관성을 개선합니다.
- 활성 램프 세그먼트를 더 짧은 간격으로 분할하고, 수량을 조정하고, 견적 수명주기 동안 정확한 라인 유형을 유지하여 수정 견적을 보다 유연하게 관리할 수 있습니다.
- 승인 프로세스 전반에 걸쳐 더 큰 통제와 책임을 위해 자동화된 미리 알림, 에스컬레이션, 재정의 기능, 임시 승인으로 견적 승인 워크플로우를 개선합니다.
- 호주 패치 1Now Assist로 견적을 요약하면 견적 상세 정보(제품, 가격 및 조건)에 대한 즉각적이고 포괄적인 인사이트를 얻을 수 있어 견적 정확성을 개선하고, 팀의 조율을 돕고, 수동 검토를 줄이고, 문제를 조기에 포착하고, 견적 처리 시간을 단축할 수 있습니다.
자세한 내용은 Quote Management 문서를 참조하십시오.
중요사항:
견적 관리는 ServiceNow Store에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 릴리스 정보의 활성화 정보 섹션을 참조하십시오.
릴리스의 새로운 기능 오스트레일리아
- Consolidate quotes
- 통합 견적에서 주문을 생성할 때 주문에서 모든 원래 계약 라인까지의 추적성을 유지합니다. 주문 라인의 추가 계산 필드는 통합 규칙에서 파생된 상승 값에 대한 가시성을 제공합니다.
- Add price ramps on a quote line item
- 에이전트가 유연한 세그먼트 기간으로 사용자 지정 램프 구조를 만들고 관리할 수 있습니다. 램프 세그먼트 전반에 걸쳐 가격 책정 및 수량의 일관성을 유지하면서 수정 및 갱신을 포함하여 견적 수명주기 전반에 걸쳐 램프 변경을 수행합니다.
- 견적 승인
- 을 사용하여 고급 승인 관리 견적 승인의 엔드 투 엔드 가시성 및 제어를 위한 승인 워크플로우를 생성합니다.
- 실시간으로 승인 상태, 단계, 순서, 승인자 및 의견 추적
- 견적이 초안, 검토 중, 승인됨 및 거부됨 상태를 통과할 때 견적 상태를 관리하고 권한을 자동으로 편집합니다.
- 승인 작업이 수행되면 승인자 및 요청자에 대한 이메일 알림 수신
- 비즈니스 및 규정 준수 규칙에 따라 일련, 병렬 또는 하이브리드 플로우를 사용하여 견적, 견적 라인 및 관련 엔터티 간에 승인 조건 및 시퀀싱을 구성합니다
- 완전한 감사 추적을 위해 제출 및 견적 버전 전반에 걸쳐 승인 이력 보존
- 견적에 있는 고객 엔터티
- 거래 유형(직접 또는 간접 거래)을 캡처하고 시스템 및 팀 전반의 일관성, 규정 준수 및 운영 효율성을 위해 다양한 시장 출시 경로에 맞춥니다.
- 호주 패치 1Now Assist의 견적 요약을 사용하여 견적 요약
- 다음을 위한 견적 요약을 생성합니다.
- 초기 고객 논의 또는 사전 검색 중에 주요 견적 구성요소를 요약합니다.
- 여러 기록을 검토할 필요 없이 수정 후 견적의 업데이트된 뷰를 제공합니다.
- 견적에서 도출된 모든 동작, 작업 및 메모의 통합된 단일 스냅샷을 한 곳에서 제공합니다.
- 견적 프로세스 중에 이루어진 맞춤형 가격, 할인 및 협상된 변경 사항을 강조 표시합니다.
- 고객에게 보내기 전에 견적을 검토하여 정확성과 완전성을 확인합니다.
- 내부 팀에 대해 견적된 제안을 요약하여 내부 핸드오프를 지원합니다.
이번 릴리스에서 변경된 기능
- 견적 라인의 가격 상승 개선 사항
- 시간 경과에 따른 가격 변동을 보다 잘 관리하기 위해 개정 견적의 활성 램프 세그먼트를 수정합니다.
- 활성 램프 세그먼트를 원래 약관 내에서 여러 개의 짧은 세그먼트로 분할하면 시스템이 각 결과 세그먼트에 대해 올바른 라인 유형과 유효 날짜를 자동으로 할당합니다.
- 견적이 초안 상태인 동안 분할된 세그먼트를 원래 램프로 다시 병합합니다.
- 더 이상 필요하지 않은 세그먼트를 제거합니다.
- 에서 수량을 편집합니다.제품 구성기 구성 가능 및 번들 제품의 마지막 램프 세그먼트에 대한 수량 필드는 읽기 전용입니다.
- 견적 승인
- 통제 및 유연성을 강화하여 기존 견적 승인 워크플로우 구축
- 관리자가 구성한 미리 알림 일정에 따라 보류 중인 승인 단계에 대한 자동 미리 알림 알림을 받습니다.
- 승인 단계가 에스컬레이션될 때 승인 단계 카드에서 에스컬레이션된 승인자를 볼 수 있으므로 다음 작업을 담당하는 사람을 명확하게 식별할 수 있습니다.
- 추가 검토가 필요한 경우 구성된 승인 워크플로우 외부의 승인 요청에 임시 승인자를 추가합니다.
- 조직의 승인 구성에서 허용하는 경우 견적을 진행하려면 승인을 재정의합니다.
자세한 내용은 고급 승인 관리 릴리스 정보 문서를 참조하십시오.
활성화 정보
ServiceNow Store에서 요청하여 견적 관리를 설치합니다. 사용 가능한 모든 앱을 보고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 다음을 ServiceNow Store 방문하십시오. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.