--- sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management Release : - australia ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 호주 판매 고객 관계 관리 ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # 견적 관리 # 견적 관리 사용 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Australia * * 업데이트 날짜 2026년 03월 12일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분 애플리케이션을 사용하여 견적 관리 견적을 작성합니다. 인터페이스에는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭이 포함되어 있습니다. {#quote-mgmt-using__table_vjn_qzg_zzb__entry__2} | 견적 관리 탭 | 설명 | |-|-| | 상세 정보 탭 | 주소 및 연락처 정보와 같은 견적의 상세 정보를 추가합니다. | | 라인 항목 탭 | 견적에 견적 라인 항목을 추가합니다. | | 카탈로그 탭 | 제품 카탈로그를 사용하여 견적에 제품을 추가합니다. | | 수정 탭 | 여러 버전의 견적을 생성합니다. | | 고객 주문 탭 | 견적을 제품 주문 판매로 변환합니다. | | 가격 조정 탭 | 견적의 제품에 수동 가격 조정을 추가합니다. | [표 1. 견적 관리 탭] {#quote-mgmt-using__table_vjn_qzg_zzb} ## 견적 빌드 {#quote-mgmt-using__section_ngt_tml_11c} 다음의 기본 단계를 사용하여 견적을 생성, 작성 및 관리합니다. {#quote-mgmt-using__table_wvd_pnl_11c__entry__2} | 단계 | 설명 | |-|-| | [견적 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UsmW50FAZvRGIcbPIQMfYg "견적 견적 관리 을 생성하여 견적 작성 프로세스를 시작합니다.") | 견적을 시작한 다음, [견적 상세 정보를 추가하고 확인합니다.](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Etm9jh_fIj4vYx~E9uurQ "상세 정보 탭을 사용하여 견적에 대한 기본 정보를 추가하고 봅니다.") | | [견적에 제품 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SU3d4fM8mxAF2UMOqsE~4A "의 견적 관리 카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.") | 제품 카탈로그에서 제품을 추가하여 견적을 작성합니다. | | [견적 PDF 문서 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pk6cevtveDT2erSMOgxXzw "견적 관리에서 판매 에이전트는 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적의 PDF를 만들 수 있습니다.") | 판매 에이전트는 견적에서 PDF 문서를 만들어 고객에게 보낼 수 있습니다. | | [견적에서 제품 보기 및 업데이트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KNK3oQLvKY1v23oHI4LNRg "라인 항목 탭을 사용하여 견적의 제품을 검토 및 업데이트하고 라인 항목을 추가합니다.") - | 라인 항목 탭을 사용하여 견적의 제품을 보고 업데이트합니다. | | [견적에서 수동 가격 조정 보기 및 업데이트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9vzH5tqLYmIkUk2FUMJGIA "의 견적 관리 가격 조정 탭을 사용하여 견적의 주문 라인 항목에 적용된 수동 가격 조정을 보고 업데이트합니다.") | 견적에 가격 조정을 추가합니다. | | [견적에 대한 추가 제품 오퍼링 권장 사항 가져오기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vHd4dNenovj06maaHOXGRA "추가 제품을 상향 판매 또는 교차 판매하기 위한 제품 오퍼링 권장 사항을 따옴표로 가져옵니다.") | 제품 오퍼링 권장 사항을 사용하여 견적의 품목을 기반으로 고객에게 상향 판매 또는 교차 판매할 수 있는 다른 제품을 찾습니다. | | [견적 버전 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gxftLVF3sCA~KIw9UkiM4g "수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다.") | 수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다. | | [견적을 주문으로 변환](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oyJiDrLi5VA5SGIgqfpi1g "고객 주문 탭을 사용하여 견적을 고객 주문 견적 관리으로 변환합니다.") | 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 주문으로 변환합니다. | [표 2. 견적 작성 및 관리] {#quote-mgmt-using__table_wvd_pnl_11c} * **[견적 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UsmW50FAZvRGIcbPIQMfYg)** 견적 견적 관리 을 생성하여 견적 작성 프로세스를 시작합니다. * **[견적 상세 정보 추가 및 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Etm9jh_fIj4vYx~E9uurQ)** 상세 정보 탭을 사용하여 견적에 대한 기본 정보를 추가하고 봅니다. * **[견적에 제품 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SU3d4fM8mxAF2UMOqsE~4A)** 의 견적 관리 카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다. * **[따옴표로 제품 오퍼링 권장 사항 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BRzO7xVi8RylzWcGqCVz9A)** 판매 에이전트는 권장 제품 오퍼링을 사용하여 견적에 있는 추가 제품을 상향 판매 또는 교차 판매할 수 있습니다. * **[견적에 작업 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YLFFLICu5ty1iiYC8R1xIA)** 견적에 대해 하나 또는 여러 작업을 생성하고 다른 에이전트에게 할당합니다. 작업은 에이전트가 견적을 생성하기 위해 수행하는 다양한 작업입니다. * **[견적 버전 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gxftLVF3sCA~KIw9UkiM4g)** 수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다. * **[견적을 주문으로 변환](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oyJiDrLi5VA5SGIgqfpi1g)** 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 고객 주문 견적 관리으로 변환합니다. * **[견적 라인 항목에 가격 조정 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~9A08tWsdYeCOV0K0hElTw)** 라인 항목이 생성된 후 견적 라인 항목에 가격 조정을 추가합니다. * **[견적 라인 항목에 가격 램프 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/s3G36MlGOqaLsFmDt0gzhA)** 견적 라인 항목에 가격 램프를 추가하여 반복되는 제품 오퍼링에 대한 증분 가격 변경을 정의합니다. * **[견적에 헤더 할인 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U3jD2ocnWe6haBmDALaJJA)** 전체 견적 또는 견적 내에서 선택한 라인 항목 유형에 백분율 기반 할인을 적용합니다. 견적 라인 항목은 견적 라인 수준에서 지정된 할인 비율을 수동 조정으로 자동 상속합니다. * **[견적 승인 또는 거부](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5PxdTzYE_nBZb1tkPr5gvg)** 판매 에이전트는 견적 승인을 요청하고 승인자는 고급 승인 워크플로우에 따라 견적을 진행할 수 있는지 여부를 결정합니다. * **[견적 라인 항목에서 주문 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hf18iwpWSoT1mO6aKl_VPA)** 새 주문 생성 UI 작업을 사용하여 견적 라인 항목에서 주문을 생성합니다. * **[견적에 구독 가격 책정 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H7GLiVh53UMqjxaGPL~~XA)** 에서 시작 및 종료 날짜 견적 관리를 포함하여 견적 또는 견적 라인 항목에 구독 가격 책정을 추가합니다. * **[고급 승인을 위한 견적 제출](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aqZYfeVorelVPvoC1KIfDA)** 고급 승인을 위한 견적을 제출하여 고객과 공유하기 전에 필요한 승인자에게 라우팅합니다. * **[견적 승인 요청 회수](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HoTeDGjXv~MXmzmj848PyA)** 보류 중인 견적 승인 요청을 취소하여 견적을 변경한 후 고급 승인을 위해 다시 제출합니다. * **[견적 승인 요청 승인](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mnatIbf_mBqmkuwkr5ZeRw)** 고급 승인 워크플로우의 일부로 라우팅되는 견적 고급 승인 요청을 검토하고 승인하거나 거부합니다. * **[품목 탭을 사용하여 제품 보기 및 업데이트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KNK3oQLvKY1v23oHI4LNRg)** 라인 항목 탭을 사용하여 견적의 제품을 검토 및 업데이트하고 라인 항목을 추가합니다. * **[견적에서 수동 가격 조정 보기 및 업데이트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9vzH5tqLYmIkUk2FUMJGIA)** 의 견적 관리 가격 조정 탭을 사용하여 견적의 주문 라인 항목에 적용된 수동 가격 조정을 보고 업데이트합니다. * **[계약 요청 개시](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aTtCpVsjCo7nyvpq4mKosw)** 애플리케이션에서 견적 관리 계약 요청을 시작합니다. * **[기존 견적 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z4fUF5YjFcbBwzP4vEOT1g)** 기존 견적을 보고 견적 상태를 업데이트하거나 다른 사항을 변경합니다. * **[견적 익스포트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ntl9bm9fkKXWPgKSY3gDCw)** 모든 견적 견적 관리 목록을 익스포트하여 고객에게 제공합니다. * **[견적에서 판매 계약 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SD_~zaN3dNSeEOzutnORtw)** 에이전트는 견적에 대한 판매 계약을 활성화할 수 있습니다. 에서 활성화 견적 관리되면 제품 및 서비스 라인과 견적에 대한 기타 관련 세부 정보를 표시하는 판매 계약이 생성됩니다. * **[기회와 견적 동기화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YwkQiElqyj2W0f~AyqikNA)** 에이전트는 견적 정보를 기회와 동기화하여 에서 두 애플리케이션 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.견적 관리 * **[견적에 대상 제품 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Qf9BBkR~A0KRYO3WDDC_FQ)** 에서 견적 견적 관리의 라인 항목에 대상 제품 추가 * **[견적에서 위치별로 카탈로그 필터링](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kSud8fYFwm6A0Jmp5bExPQ)** 카탈로그 탭의 위치 필터를 사용하여 에서 위치를 기준으로 제품을 필터링합니다 견적 관리. * **[견적 라인 항목의 위치 복사](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IQycDZYzv6nTEwBw~KPJBg)** 위치 복사 기능을 사용하여 여러 견적 라인 항목의 위치를 변경합니다.견적 관리 * **[견적 PDF 문서 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pk6cevtveDT2erSMOgxXzw)** 견적 관리에서 판매 에이전트는 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적의 PDF를 만들 수 있습니다. * **[견적 PDF 문서 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FMnimtCSHEoDy0Oy_6myZg)** 에이전트는 PDF 뷰어 창에서 견적 문서를 볼 수 있습니다. PDF 뷰어 창에는 에이전트가 PDF를 관리할 수 있는 컨트롤이 있습니다. * **[견적 라인 항목에 계층적 목록 뷰 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TTrXEtgpDUKfUl3rrI4h8w)** 판매 에이전트는 견적 라인 항목을 계층적 목록으로 볼 수 있으므로 라인 항목 간의 상위 및 하위 관계를 보는 데 도움이 됩니다. * **[견적 통합](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gY~AxzWovnU5KyojF1Ie1g)** 갱신 견적을 통합하여 동일한 계정에 대한 여러 견적을 단일 통합 견적으로 병합합니다.