--- sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management Release : - australia ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 호주 판매 고객 관계 관리 ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # 견적 관리 # 견적 관리 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Australia * * 업데이트 날짜 2026년 03월 12일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 5분 견적 관리는 제품 및 서비스 견적을 생성하고 관리하는 데 사용되는 애플리케이션입니다. 견적 관리 별도의 애플리케이션 또는 (판매 CRM) 애플리케이션의 판매 고객 관계 관리 일부일 수 있습니다. 견적은 특정 가격과 관련 지불 조건으로 제안된 제품 및 서비스에 대한 공식 제안으로, 잠재 고객 또는 소비자에게 전송됩니다. 의 판매 고객 관계 관리컨텍스트에서는 구성에 따라 애플리케이션에서 기회 관리 견적을 생성하거나 별도로 견적을 생성할 수 있습니다. ## 견적 관리 사용자 인터페이스 {#quote-management__section_vk2_2x3_vzb} 이 견적 관리 애플리케이션은 제품 오퍼링 카탈로그 제품 구성기 와 통합되어 판매 대리점이 쉽고 편리하게 견적을 작성할 수 있도록 도와줍니다. 인터페이스에는 견적 관리 다음 탭이 포함되어 있습니다. {#quote-management__table_vsl_wh2_fbc__entry__2} | 견적 창 탭 또는 옵션 | 설명 | |-|-| | [상세 정보 탭](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Etm9jh_fIj4vYx~E9uurQ "상세 정보 탭을 사용하여 견적에 대한 기본 정보를 추가하고 봅니다.") | 견적의 기본 정보를 추가합니다. | | [카탈로그 탭](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SU3d4fM8mxAF2UMOqsE~4A "의 견적 관리 카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.") | 를 사용하여 제품 구성기제품을 검색하고 견적에 추가합니다. 가격 책정은 제품 오퍼링 카탈로그를 통해서도 관리됩니다. | | [라인 항목 탭](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KNK3oQLvKY1v23oHI4LNRg "라인 항목 탭을 사용하여 견적의 제품을 검토 및 업데이트하고 라인 항목을 추가합니다.") | 견적에 다른 라인 항목을 추가합니다. 각 견적 라인 항목에서 제품 특성을 업데이트하고 가격 조정을 추가할 수 있습니다. | | [수정 탭](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gxftLVF3sCA~KIw9UkiM4g "수정 탭을 사용하여 견적 버전을 생성하고 봅니다.") | 견적의 여러 버전을 생성합니다. | | [고객 주문 탭](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oyJiDrLi5VA5SGIgqfpi1g "고객 주문 탭을 사용하여 견적을 고객 주문 견적 관리으로 변환합니다.") | 견적을 고객 주문으로 전환합니다. | | [가격 조정 탭](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9vzH5tqLYmIkUk2FUMJGIA "의 견적 관리 가격 조정 탭을 사용하여 견적의 주문 라인 항목에 적용된 수동 가격 조정을 보고 업데이트합니다.") | 가격 조정을 보고 업데이트합니다. | | [견적에서 판매 계약 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SD_~zaN3dNSeEOzutnORtw "에이전트는 견적에 대한 판매 계약을 활성화할 수 있습니다. 에서 활성화 견적 관리되면 제품 및 서비스 라인과 견적에 대한 기타 관련 세부 정보를 표시하는 판매 계약이 생성됩니다.") | 판매 계약이 활성화되면 견적 워크플로우가 변경되고 에이전트가 판매 계약에 따라 제품과 서비스를 추가할 수 있습니다. | | [견적 PDF 문서 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pk6cevtveDT2erSMOgxXzw "견적 관리에서 판매 에이전트는 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적의 PDF를 만들 수 있습니다.") | 판매 에이전트는 견적에서 PDF 문서를 생성하여 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있습니다. | | **채널 파트너 [Quote management for business organization](https://www.servicenow.com/docs/access?context=quote-management-for-business-location&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US)** | 여러 위치가 있는 채널 파트너는 다중 파트너 판매의 경우 견적 관련 당사자를 생성하고 관리할 수 있습니다. 또한 견적 라인 항목에 대한 자세한 가격 세부 항목을 볼 수도 있습니다. | | **견적 관련 당사자** [Quote management for business organization](https://www.servicenow.com/docs/access?context=quote-management-for-business-location&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US) | 일부 비즈니스 주문의 견적 라인 항목에 여러 판매자 또는 파트너를 추가할 수 있습니다. 견적 관련 당사자에는 두 가지 유형이 있습니다. * 공인 조직: 이 유형의 조직 파트너는 견적 상세 정보에 액세스, 보기, 편집 또는 수정할 수 있는 모든 권한을 갖습니다 * 목록에 있는 조직: 이 유형의 조직 파트너는 추적 목적으로만 추가되며 견적 상세 정보를 보거나 액세스, 편집 또는 삭제할 수 있는 권한이 없습니다. {#quote-management__ul_avg_nwb_wfc} | [표 1. 견적 관리 탭] {#quote-management__table_vsl_wh2_fbc} ## 제품 오퍼링 카탈로그와 통합 견적 관리 {#quote-management__section_hpc_ry3_vzb} 견적 관리 는 견적에 제품을 더 쉽고 편리하게 추가할 수 있도록 제품 카탈로그 및 가격 책정과 통합됩니다. 에이전트는 카탈로그를 사용하여 제품 오퍼링을 찾아보고 제품 구성기를 사용하여 제품에 옵션과 가격을 추가합니다. 그런 다음 견적에 추가하기만 하면 됩니다. 가격 책정 매트릭스 규칙을 기반으로 가져온 가격 조정은 자동으로 추가되어 견적에 표시됩니다. ## 제품 구성기 사용 {#quote-management__section_ly3_zy3_vzb} 에이전트 제품 구성기 는 다음과 같은 방법으로 제품을 구성할 수 있습니다. * 카탈로그에서 구성 가능한 제품 오퍼링을 찾아보고 추가하여 견적 라인을 생성합니다. * 제품 옵션을 선택하고 제품 관계를 확인합니다. {#quote-management__ul_wgx_cz3_vzb}제품 구성기 에서는 기본을 사용하여 판매 고객 관계 관리 견적 라인과 특성을 생성하고 업데이트합니다. ## 견적 라인 항목 구성 및 생성 {#quote-management__section_urb_vz3_vzb} 제품 카탈로그에서 제품 오퍼를 찾아보고 추가하여 견적 라인과 특성을 생성합니다. 을 사용하여 제품 구성기의 카탈로그 탭 견적 관리에서 특성 옵션 및 관계를 변경하고 업데이트할 수 있습니다. 제품 구성자는 기본 요소를 사용하여 견적 관리 견적 라인과 특성을 생성하고 업데이트합니다. ## 견적에 가격 조정 추가 {#quote-management__section_wdz_31j_vzb} 견적 관리 는 가격 책정 엔진과 통합되어 견적의 제품 제안에 대한 목록 가격과 가격 조정을 가져옵니다. 자동 가격 책정 조정은 가격 책정 엔진에서 가져옵니다. 에이전트가 수동 가격 조정을 추가합니다. 가격 조정에는 마크업, 마크다운 및 가격 재정의가 포함됩니다. 총 조정은 각 라인 항목에 적용되며 각 라인의 누적 합계는 합계로 롤업됩니다. 견적 관리 판매 에이전트가 다음과 같은 유형의 수동 가격 조정을 추가할 수 있습니다. * 마크업 금액 - 제품에 마크업 금액을 추가합니다. * 마크다운 금액 - 제품에 마크다운 금액을 추가합니다. * 마크업 % - 제품에 마크업 백분율을 추가합니다. * 마크다운 % - 제품에 마크다운 백분율을 추가합니다. * 가격 재정의 - 가격을 재정의하고 새 가격을 설정합니다. {#quote-management__ul_mcs_51j_vzb} ## 에 비용 장부 추가 견적 관리 {#quote-management__section_k4d_jd1_bbc} 비용 장부에는 제품 오퍼링의 단가가 포함되어 있습니다. 비용 장부는 에이전트에게 다음과 같은 이점을 제공합니다. * 이익 마진 계산: 견적 판매 가격에서 원가를 빼서 이익 마진을 계산하는 기능으로, 영업 팀이 가격 책정 전략이 원하는 이익 마진과 일치하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. * 할인 관리: 원가를 기준으로 견적에 할인을 적용하여 대량 구매 또는 유연한 가격 책정 전략에 대한 장기 약정을 장려하는 동시에 수익성과 고객에 대한 경쟁력 있는 인센티브를 유지합니다. * 협상 지원: 고객 또는 공급자와 협상 시 원가를 참조로 사용합니다. 이는 토론을 위한 투명한 기반을 제공하여 신뢰를 구축하고 공정하고 상호 이익이 되는 합의를 촉진하는 데 도움을 줍니다. {#quote-management__ul_ljz_cm1_bbc} 비용 장부 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 , , [비용 장부 생성 및 게시](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gAuu5UCpU8l3YJxngbfr1w "에서 제품 및 서비스 판매 고객 관계 관리의 단가를 정의하는 비용 장부를 생성합니다.")[비용 장부 라인 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lkv02JhAjjqcwrRqgjpjBg "제품 오퍼링의 단가를 정의하는 비용 장부 라인을 생성합니다."), 및 [견적 관리 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MpbFxrpBBdR8e1TxjjImCw "판매 에이전트가 고객 견적을 만들고 관리할 수 있도록 설정하는 견적 관리 방법에 대해 알아봅니다.")를 참조하십시오[Pricing Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UKo2vTWwHmB6DJuv1djASQ "Pricing Management 이 애플리케이션을 사용하면 조직은 모든 판매 고객 관계 관리 솔루션에 대한 가격 책정 전략을 설정, 관리 및 최적화할 수 있습니다. 이러한 가격 책정 전략을 통해 영업팀은 정확하고 경쟁력 있는 가격으로 기회, 견적 및 주문을 신속하게 생성할 수 있습니다."). ## 견적 관리에서 판매 계약 활성화 {#quote-management__section_g3m_2kt_pcc} 에서 견적 관리 판매 계약을 활성화하면 견적이 판매 계약에 따라 제품과 서비스를 설정하는 판매 계약 워크플로우로 변경됩니다. 에이전트는 판매 계약에 제품 번들을 포함하여 단순 제품 또는 구성 가능한 제품을 추가할 수 있습니다. * 사용 가능한 모든 하위 제안 및 선택적 제품 중에서 선택할 수 있는 구성 가능한 번들입니다. * 범주 수준 할인 * 제안 수준 할인. {#quote-management__ul_sjl_4lt_pcc} ## 제품 인벤토리 위치 설정 {#quote-management__section_c5j_njr_tcc} 위치 기능을 사용하여 제품 카탈로그에서 사용할 수 있는 제품의 위치를 설정합니다. * 견적 라인에 제품 및 서비스를 추가할 위치를 선택합니다. * 한 위치의 모든 제품과 서비스를 다른 위치로 복사합니다. {#quote-management__ul_utg_1rr_tcc} ## 견적용 PDF 문서 생성 {#quote-management__section_csb_w5q_vdc} 판매 에이전트는 검토 및 전자 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적에 대한 PDF 문서를 만들 수 있습니다. * 견적 PDF 문서는 고객이 견적에 전자적으로 서명할 수 있는 전자 Docusign 서명 앱에 연결할 수 있습니다. * 고객 브랜딩과 로고를 반영하는 견적 PDF 문서 템플릿을 생성할 수 있습니다. * 검토 및 승인을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적 PDF 문서입니다. {#quote-management__ul_omw_hvq_vdc} 견적에 대한 PDF 문서 생성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 [견적 PDF 문서 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q9xu4pC_~0clyoYueEYCHg "영업 운영 전문가는 회사 브랜딩과 로고를 반영하는 표준화된 형식으로 견적을 제시하는 전문가 수준의 PDF 템플릿을 생성할 수 있습니다. 서명자가 견적에 전자적으로 서명하고 이메일을 통해 보낼 수 있도록 설정할 Docusign 수도 있습니다.")[견적 PDF 문서 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pk6cevtveDT2erSMOgxXzw "견적 관리에서 판매 에이전트는 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적의 PDF를 만들 수 있습니다.") . ## 다음에 할 일 {#quote-management__section_e1l_wvw_y1c} 설정 견적 관리에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 [견적 관리 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MpbFxrpBBdR8e1TxjjImCw "판매 에이전트가 고객 견적을 만들고 관리할 수 있도록 설정하는 견적 관리 방법에 대해 알아봅니다.").