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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
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    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# 견적 PDF 문서 생성

# 견적 PDF 문서 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

견적 관리에서 판매 에이전트는 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있는 견적의 PDF를 만들 수 있습니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

## 프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 견적모두.
3. 작업 중인 견적을 선택합니다.
4. 상세 정보 탭에서 견적 문서 상세 정보로 이동하여 필드를 채웁니다.

   | 옵션 | 설명 |
   | 문서 템플릿 | 견적 문서 PDF를 생성하려면 문서 템플릿이 필요합니다. 표준화된 템플릿이 기본 시스템에 포함되어 있습니다. 원하는 템플릿을 선택합니다. 사용자 지정 템플릿을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 [PDF 문서 템플릿 설정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VDRs~s7~cssDvsVqB3~UuA "영업 운영 전문가는 에서 PDF 문서에 대한 템플릿을 설정할 수 있습니다 견적 관리.") . |
   | 외부 서명자 | 조직 외부의 다른 사람이 견적 문서에 서명하도록 하는 옵션입니다. 외부 서명자를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 [PDF 문서 서명자 설정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2hWEyo4GVcrS7IiGH7L49g "판매 운영 전문가는 PDF 견적을 검토 및 서명을 위해 내부 및 외부 서명자에게 보낼 수 있도록 서명 견적 관리 자를 설정할 수 있습니다.") . 서명을 위해 전송을 선택하면 외부 서명자의 이메일 주소가 검토 및 전자 서명을 위해 Docusign 이메일을 보내는 데 사용됩니다. |
   | 내부 서명자 | 견적의 내부 서명자를 선택할 수 있는 옵션입니다. 서명을 위해 전송을 선택하면 내부 서명자의 이메일 주소가 검토 및 서명을 위해 이메일을 Docusign 보내는 데 사용됩니다. 내부 서명자를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 [PDF 문서 서명자 설정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2hWEyo4GVcrS7IiGH7L49g "판매 운영 전문가는 PDF 견적을 검토 및 서명을 위해 내부 및 외부 서명자에게 보낼 수 있도록 서명 견적 관리 자를 설정할 수 있습니다.") . |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_sbm_qvt_pdc}
5. 저장을 선택합니다.
6. 견적 양식에서 문서 생성을 선택합니다.  
   PDF 문서가 생성되어 첨부 파일 측면 창에 나타납니다.
7. 첨부 파일 아이콘을 선택하여 첨부 파일 창을 엽니다.
8. 작업 아이콘을 ![]() 선택하고 PDF 문서에 대한 작업을 선택합니다.

   | 선택 | 설명 |
   | 다운로드 | 에이전트는 문서를 다운로드하여 다른 방법으로 보낼 수 있습니다. |
   | 제거 | 이 옵션은 문서를 삭제합니다. |
   | 이름 바꾸기 | 이 옵션을 사용하면 에이전트가 문서의 이름을 바꿀 수 있습니다. |
   | 서명을 위해 전송 | 에이전트는 이 옵션을 사용하여 서명을 위해 문서를 보냅니다. 문서는 견적 문서의 견적 상세 정보 탭에 표시된 서명자에게 전송됩니다. |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_q2d_cmy_qdc}  
   PDF 문서가 생성되었음을 나타내는 메시지가 나타납니다.
9. 생성된 PDF를 보려면 첨부 파일 창에서 PDF를 선택합니다.