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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
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    - australia

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - Customer and Industry


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# 칸반 뷰를 사용하여 추적

# 칸반 뷰를 사용하여 기회 추적 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

칸반 뷰를 사용하여 사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 기회 정보를 개인화하고 관리합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

## 이 태스크 정보

칸반 뷰는 비즈니스 플로우에 따라 데이터 기록을 끌어서 놓을 수 있는 데이터의 시각적 표현입니다. 의 기회 관리 칸반 뷰 기능은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

* 모든 스테이지의 기회를 살펴보고 판매 주기 유형을 기준으로 필터링합니다.
* 여러 스테이지 사이를 탐색하여 기회 상태를 업데이트합니다.
* 칸반 레인의 모든 기회에 대한 하위 헤더에서 자동으로 계산된 롤업 금액(기본 통화) 보기
{#opportunity-management-kanban-view__ul_lkf_l3t_c1c}

의 판매 고객 관계 관리일부 기회 관리 인 칸반 뷰입니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
2. 칸반 보기 버튼을 선택합니다.  
   * 기회 상태를 변경하려면 기회 카드를 한 상태에서 다른 상태로 끌어서 놓습니다.
   * 다양한 판매 유형의 기회를 보려면 페이지의 필터 기준 옵션을 사용하십시오.
   * 이 페이지에서 직접 새 기회를 생성하려면 기회 생성 버튼을 선택하십시오. 자세한 내용은 [기회 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/w2gzxXlEgrHUBFm2ICNN9w "계정, 판매 스테이지, 판매 주기 유형 및 거래 규모와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 기회 관리 새 제품 기회를 생성합니다.") 문서를 참조하십시오.
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