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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
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    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# 리드 관리

# 칸반 뷰를 사용하여 리드 관리 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

칸반 뷰를 사용하여 사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 잠재 고객 정보를 개인화하고 관리합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

## 프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 리드모두.
3. 칸반 보기 버튼을 선택합니다.  
   기본적으로 리드는 여러 스테이지별로 그룹화되어 페이지에 표시됩니다.
   * 리드 스테이지를 변경하려면 리드 카드를 한 상태에서 다른 상태로 끌어서 놓습니다.
   * 산업, 소스 및 이유와 같은 다양한 범주별로 리드를 보려면 페이지에서 그룹화 기준: 드롭다운 메뉴를 선택합니다.
   * 리드 카드 또는 세로 리드 스테이지 헤더에서 세 개의 세로 점을 ![]() 선택하여 리드 작업 생성, 리드 할당, 이메일 작성 등 리드에 대한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
   * 이 페이지에서 직접 새 잠재 고객을 만들려면 새로 만들기 버튼을 선택합니다. 자세한 내용은 [리드 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m0DrRvtNsCKkuQbBlmJamA "고객 이름, 판매 단계, 리드 유형, 점수 및 소스와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 리드 관리 리드를 생성합니다.") 문서를 참조하십시오.
   {#lead-management-use-kanban-view__ul_cb2_wkt_c1c}