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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management

 Release :

    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# 기회로 전환

# 리드를 기회로 전환 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

에서 리드를 기회 리드 관리로 전환합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

## 프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 리드 - 모두 목록에서 작업 중인 리드를 선택합니다.
   * 비즈니스 고객의 경우 리드 전환계정으로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.{#lead-management-use-convert-lead__table_ysf_l2l_dcc__entry__2}

     | 필드 | 설명 |
     |-|-|
     | 계정 | 고객 계정의 이름입니다. * 새로 만들기: 새 계정을 생성하려면 선택합니다. * 기존 선택: 고객이 기존 계정인지 선택합니다. {#lead-management-use-convert-lead__ul_bqh_v2l_dcc} |
     | 연락처 | 고객 접촉 창구의 이름과 이메일입니다. * 새로 만들기: 새 연락처를 생성하려면 선택합니다. * 기존 선택: 접촉 창구가 이미 있는 경우 선택합니다. {#lead-management-use-convert-lead__ul_upv_w2l_dcc} |
     | 기회 | 기회를 생성하는 상세 정보입니다. 자세한 내용은 [기회 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/w2gzxXlEgrHUBFm2ICNN9w "계정, 판매 스테이지, 판매 주기 유형 및 거래 규모와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 기회 관리 새 제품 기회를 생성합니다.") 문서를 참조하십시오. * 새로 만들기: 새 기회를 생성하려면 선택합니다. * 기존 선택: 기존 기회가 이미 있는 경우 선택합니다. {#lead-management-use-convert-lead__ul_v4y_y2l_dcc} 주: 잠재 고객에 대한 기회를 생성하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다. |
     [표 1. 리드 전환 양식]

     {#lead-management-use-convert-lead__table_ysf_l2l_dcc}
   * 소비자 계정의 경우 리드 전환소비자로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.{#lead-management-use-convert-lead__table_v3z_wll_dcc__entry__2}

     | 필드 | 설명 |
     |-|-|
     | 소비자 | 소비자의 이름과 이메일입니다. * 새로 만들기: 새 연락처를 생성하려면 선택합니다. * 기존 선택: 접촉 창구가 이미 있는 경우 선택합니다. {#lead-management-use-convert-lead__ul_zlr_gml_dcc} |
     | 기회 | 기회를 생성하는 상세 정보입니다. 자세한 내용은 [기회 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/w2gzxXlEgrHUBFm2ICNN9w "계정, 판매 스테이지, 판매 주기 유형 및 거래 규모와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 기회 관리 새 제품 기회를 생성합니다.") 문서를 참조하십시오. * 새로 만들기: 새 기회를 생성하려면 선택합니다. * 기존 선택: 기존 기회가 이미 있는 경우 선택합니다. {#lead-management-use-convert-lead__ul_rwt_3ml_dcc} 주: 잠재 고객에 대한 기회를 생성하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다. |
     [표 2. 리드 전환 양식]

     {#lead-management-use-convert-lead__table_v3z_wll_dcc}
   {#lead-management-use-convert-lead__choices_hg1_ckl_dcc}
3. 리드 전환을 선택합니다.  
   리드를 기회로 성공적으로 전환하는 대화 상자가 나타납니다. 생성된 새 기회 기록을 선택할 수 있습니다.