---
sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 판매 고객 관계 관리

ft:clusterId :

    - omgmt

bundleId :

    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 견적 생성

# 견적 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

견적 견적 관리 을 생성하여 견적 작성 프로세스를 시작합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

## 이 태스크 정보

견적을 시작하면 견적 정보를 입력하라는 대화 상자가 나타납니다. 고객 계정 또는 소비자에 대한 견적을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 대화 상자가 변경됩니다.

* 계정 -- 기존 고객 계정에 대한 견적이 생성됩니다.
* 소비자 - 기존 소비자에 대한 견적이 생성됩니다.
{#create-new-quote__ul_s2q_q2h_zzb}

## 프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 견적모두 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
3. 새 견적 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   | \~ | 설명 |
   | 계정에 대한 견적 생성 | 계정을 선택하고 다음을 입력합니다. * 만료 날짜: 견적이 만료되는 날짜 및 시간입니다. * 연락처: 기본 고객 연락처의 이름입니다. * 시장 진출 경로: 거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다. * 직접 * 리셀러 * 배포자 {#create-new-quote__quote-detail-form-fields_ul_zcw_d1v_j3c} * 거래 유형: 견적과 연결된 거래 유형을 나타냅니다. * 직접: 판매자는 중개 파트너가 관여하지 않고 고객과 직접 소통합니다. * 간접: 판매자는 리셀러, 서비스 제공업체 또는 유통업체와 같은 중개자를 통해 고객을 참여시킵니다. {#create-new-quote__quote-detail-form-fields_ul_pwb_zz5_j3c} * 간단한 설명: 이 계정의 견적에 대한 간략한 설명입니다. * 채널 파트너: (선택 사항) 제품 또는 서비스를 판매하는 조직의 이름입니다. {#create-new-quote__ul_dky_zgb_x1c} |
   | 소비자에 대한 견적 생성 | 소비자 이름을 선택하고 다음을 입력합니다. * 거래 유형: 견적과 연결된 거래 유형을 나타냅니다. * 직접: 판매자는 중개 파트너가 관여하지 않고 고객과 직접 소통합니다. * 간접: 판매자는 리셀러, 서비스 제공업체 또는 유통업체와 같은 중개자를 통해 고객을 참여시킵니다. {#create-new-quote__ul_gdv_1mj_cjc} * 채널 파트너: (선택 사항) 제품 또는 서비스를 판매하는 조직의 이름입니다. * 만료 날짜: 견적이 만료되는 날짜 및 시간입니다. * 시장 진출 경로: 거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다. * 직접 * 리셀러 * 배포자 {#create-new-quote__ul_r1q_dmj_cjc} * 간단한 설명: 이 소비자의 견적에 대한 간략한 설명입니다. {#create-new-quote__ul_z2g_njz_x1c} |
   |-|-|

   {#create-new-quote__choicetable_wss_lcm_11c}
4. 저장 및 닫기를 선택합니다.  
   견적이 저장되고 견적 목록 뷰로 돌아갑니다.
5. 새로 고침 ![]() 을 선택하여 목록에서 새 견적을 확인합니다.
6. 라인 항목 추가를 선택하여 견적을 저장하고 견적 라인 항목 추가를 시작합니다.

## 다음에 수행할 작업

[견적 상세 정보 추가 및 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Etm9jh_fIj4vYx~E9uurQ "상세 정보 탭을 사용하여 견적에 대한 기본 정보를 추가하고 봅니다.").