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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management

 Release :

    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# CRM 접점 생성

# CRM 접점 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

CRM 접점을 생성하여 영업 주기 전반에 걸쳐 고객 상호작용을 기록하고 추적합니다. 접점을 계정, 연락처 및 관련 기록에 연결하여 전체 상호작용 기록을 유지하고 적시에 후속 조치를 지원합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

## 프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
3. 다음으로 이동 접점모든 접점.
4. 새로 만들기를 선택합니다.
5. 새 CRM 접점 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.  
   필드 값에 대한 설명은 [새 CRM 접점 양식 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZcFerga9TSJ_fSM5nVtEhQ "새 CRM 접점 생성 양식에 대한 필드 설명입니다.") 문서를 참조하십시오.
6. 저장을 선택합니다.
{#create-crm-touchpoint__steps_cbd_f3k_33c}

## 다음에 수행할 작업

CRM 접점을 생성한 후에는 접점 기록에서 다음과 같은 참여 전 활동을 계획하고 추적할 수 있습니다.

* 고객 또는 내부 이해 관계자와의 회의를 예약하여 디스커버리 목표 또는 다음 단계를 조율합니다. 자세한 내용은 [접점에서 회의 예약](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hUgoop0IMw3pfxfQeNzU3Q "접점 기록에서 직접 리드, 기회 및 계정과의 회의를 예약합니다. 내부 및 외부 이해 관계자를 조정하고, 일정 충돌을 방지하고, 위험 분석 및 향후 작업 계획을 위해 고객 상호작용에 대한 타임라인 뷰를 구축합니다.") 문서를 참조하십시오.
* 이전 상호작용 중에 이루어진 약정에 대한 후속 조치를 취하거나 예정된 고객 참여를 준비하기 위해 통화를 예약합니다. 자세한 내용은 [접점에서 통화 예약](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eFqoG8S9bcaj~CRVGNAO5A "고객 통화를 계획하고 추적하여 후속 조치 및 연락을 구성 및 관리하고 완전한 상호작용 기록을 유지합니다.") 문서를 참조하십시오.
* 이메일을 작성하여 정보를 공유하거나, 회의 세부 정보를 확인하거나, 통화 후 후속 조치를 취합니다. 자세한 내용은 [접점에서 이메일 보내기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/s4bKRmnDTWEKhlcq4fUBWA "작업 공간을 떠나지 않고도 접점 기록에서 바로 고객 및 이해 관계자에게 이메일을 보냅니다. 이메일은 CRM 시스템에 저장되므로 다른 에이전트, 관리자 및 고객 성공 관리자가 고객 또는 계정과의 상호 작용에 대한 전체 컨텍스트를 파악할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오.
* 관련 작업을 생성하여 접점을 종결하기 전에 고객 배경 조사, 이해 관계자 식별 또는 약정 추적과 같은 준비 작업을 캡처합니다. 자세한 내용은 [접점에서 관련 작업 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wylwzMRb9imXPcp3vrEQPA "접점 기록에서 직접 작업을 생성하여 접점 작업 공간을 떠나지 않고도 고객 배경 조사, 상호작용 후 약정 추적, 이해 관계자 조정과 같은 후속 작업을 할당합니다. 작업은 접점에 자동으로 연결되므로 모든 관련 활동이 연결 상태를 유지합니다.") 문서를 참조하십시오.
{#create-crm-touchpoint__ul_e2r_3jk_33c}