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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
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    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# CRM 기록 생성 및 이메일 연결

# Microsoft Outlook에서 CRM 기록 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

새 리드 또는 연락처 기록을 만들고 에서 직접 Microsoft Outlook이메일을 연결하면 이메일 받은 편지함을 나가지 않고도 새로운 잠재 고객을 확보할 수 있습니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_crm_outlook.crm_outlook_user

## 프로시저

1. 에서 이메일을 Microsoft Outlook엽니다.
2. 리본에서 Outlook용 ServiceNow CRM을 선택하여 추가 기능을 로드 Microsoft Outlook 합니다Microsoft Outlook.
3. 로그아웃한 경우 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력합니다.  
   이 추가 기능에는 리드, 계정, 접촉 창구 등(기회 포함)에 대한 탭이 표시됩니다.
4. 새로 생성 드롭다운 메뉴에서 기록 유형을 선택합니다.

   | 기록 유형 | 설명 |
   | 리드 | 관심을 보였지만 아직 자격을 갖추지 못한 잠재 고객에 대한 새 잠재 고객 기록입니다. 필드 값에 대한 설명은 [Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 리드 양식](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uJENbCXzdmiHZ45ZibSLeA "Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능에서 리드 기록을 만들거나 보기 위한 필드 설명입니다.") 문서를 참조하십시오. |
   | 연락처 | 기존 또는 새 계정과 연결된 개인에 대한 새 접촉 창구 기록입니다. 필드 값에 대한 설명은 [Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능의 연락처 양식](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y5W~FKg8N24~cf~oSvNNFA "Outlook용 ServiceNow CRM 추가 기능에서 연락처 기록을 작성하기 위한 필드 설명입니다.") 문서를 참조하십시오. |
   |-|-|

   {#create-crm-entity-outlook__choicetable_vcn_wjx_h3c}
5. 필수 필드와 워크플로우와 관련된 선택적 필드를 모두 입력합니다.
6. 만들기 및 연결을 선택합니다.
{#create-crm-entity-outlook__steps_n1k_skw_h3c}

## 결과

CRM 기록이 생성되고 이메일 연결이 로깅되므로 CSM/FSM 구성 가능 작업 공간에서 Microsoft Outlook 계약 추적을 계속할 수 있습니다.

## 다음에 수행할 작업

staging_emails_admin 역할이 있는 경우 연결된 이메일을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [다음에서 연결된 이메일 추적 Microsoft Outlook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nBnPx3mXKgond5BwJclHCA "CSM/FSM 구성 가능 작업 공간에서 직접 사용하여 Microsoft Outlook CRM 기록에 연결된 이메일을 봅니다.") 문서를 참조하십시오.