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sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management

 Release :

    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 판매 고객 관계 관리

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# RFQ를 견적으로 변환

# 견적 요청(RFQ)에서 견적 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

고객이 비즈니스 포털을 통해 제출한 RFQ 요청에서 견적을 생성하여 고객과 견적을 공유하고 견적-주문 프로세스를 신속히 처리할 수 있습니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_sales_common.sales_agent

## 이 태스크 정보

RFQ에서 견적을 생성하려면 먼저 RFQ 기록을 에이전트에 할당하고 상태를 검토 중으로 변경해야 합니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
3. 다음으로 이동 견적 요청모두.
4. RFQ 기록을 선택합니다.
5. RFQ를 에이전트에 할당합니다.
   1. 할당 그룹 필드의 기록 검색 아이콘을![]() 선택하고 할당 그룹을 선택합니다.
   2. 할당 대상 필드의 기록 검색 아이콘을![]() 선택하고 에이전트의 이름을 선택합니다.
   {#convert-rfq-quote-workspace__substeps_qmh_22h_fhc}
6. 상태 필드의 드롭다운 메뉴에서 검토 중을 선택합니다.
7. 저장을 선택합니다.  
   견적으로 변환 버튼을 사용할 수 있게 됩니다.
8. 주소, 가격 책정 정보, 메모 및 RFQ 라인 항목 상세 정보와 같은 RFQ 상세 정보를 검토합니다.
9. 정보를 확인한 후 견적으로 변환 을 선택하여 견적을 생성합니다.  
   견적 기록은 프리픽스 QT로 시작하는 초안 상태로 생성됩니다. 견적 ID에 대한 링크가 포함된 성공 메시지가 표시됩니다. 고객은 비즈니스 포털을 통해 RFQ 기록의 견적을 볼 수 있습니다.
10. **옵션:** 다음 방법 중 하나로 생성된 견적을 봅니다.
    * 견적 보기를 선택합니다.
    * 표시되는 성공 메시지에서 견적 ID 하이퍼링크를 선택합니다.

    {#convert-rfq-quote-workspace__choices_u2w_cd4_hhc}  
    견적의 최신 수정본이 표시됩니다.

## 다음에 수행할 작업

견적을 보고, PDF를 생성하고, 공유하여 수락을 위해 고객과 견적을 공유하고, 판매 계약을 생성하거나, 견적을 주문으로 변환하여 판매 프로세스를 계속합니다. 자세한 내용은 [견적 관리 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qiUSJlTECA~P9Twcl2aKkA "애플리케이션을 사용하여 견적 관리 견적을 작성합니다. 인터페이스에는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭이 포함되어 있습니다.") 문서를 참조하십시오.
**관련 태스크**   

* [비즈니스 포털에서 견적 요청(RFQ) 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4Tu6xzTPD4IW9OJ77AqMCw "판매 대리점에 문의할 필요 없이 비즈니스 포털에서 바로 제출된 모든 견적 요청에 액세스, 검토 및 추적합니다.")