--- sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management Release : - australia ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 호주 판매 고객 관계 관리 ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # 견적 관리 구성 # 견적 관리 구성 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Australia * * 업데이트 날짜 2026년 03월 12일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분 판매 에이전트가 고객 견적을 만들고 관리할 수 있도록 설정하는 견적 관리 방법에 대해 알아봅니다. 관리자와 견적 관리 관리자는 다음 구성 작업을 완료하여 설정합니다 견적 관리. {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb__entry__3} | 작업 | 설명 | 역할 | |-|-|-| | ../task/installing-quote-management.html | ServiceNow® Store 스토어에서 설치합니다견적 관리. 에이전트에 대해 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다. * 제품 및 가격으로 견적을 작성한 다음, 고객에게 제시합니다. * 을 사용하여 제품 구성기 단순하고 구성 가능한 제품 오퍼링을 선택합니다. * 제품에 가격 조정을 추가합니다. * 고객이 승인하면 견적을 제품 주문으로 변환합니다. {#configure-quote-management__ul_fkf_f3l_11c} | 관리자 | | [애플리케이션에서 판매 고객 관계 관리 사용자 역할 할당](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7xCC9labfKpx38tV6XYOxw "(판매 CRM) 애플리케이션은 판매 고객 관계 관리 역할을 사용하여 기능 및 역량에 대한 액세스를 제어합니다. 또한 역할은 데이터 보안을 위한 정보에 대한 액세스를 결정하고, 사용자를 식별하고, 사용자가 조직에서 수행하는 작업을 정의합니다.") | 사용자와 제품 카탈로그 및 가격 책정 관리자의 견적 관리 역할을 설정합니다. | 관리자 | | [제품 오퍼링 및 카탈로그 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GPiizpSAjwIH2LqXTW7nhg "에이전트가 사전 판매 활동, 주문 캡처 및 판매 후 참여를 위해 사용할 판매 고객 관계 관리 수 있는 제품 오퍼링 및 관련 제품 카탈로그를 생성합니다.") | 이전에 정의되지 않은 경우 제품 오퍼링 및 카탈로그를 생성합니다. | 제품 카탈로그 관리자 | | [제품 가격 책정 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qtthfGs8dc0YmKIWOIsHXA "가격 목록 라인을 생성하여 제품 오퍼링에 연결합니다.") | 이전에 정의되지 않은 경우 사용하려는 가격 목록, 가격 책정 전략 및 기타 가격 책정 기능을 정의합니다. * 견적에 가격 책정이 적용되는 방식을 제어하는 [가격 목록](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q~EQGvJUq2XlpMXqyb1SFg "에서 제품 및 서비스 판매 고객 관계 관리의 가격을 정의하는 가격 목록을 생성합니다.") 과 가격 책정 전략을 설정합니다. * 비용 장부를 사용하는 경우 제품 오퍼링의 단가를 정의하는 [비용 장부](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gAuu5UCpU8l3YJxngbfr1w "에서 제품 및 서비스 판매 고객 관계 관리의 단가를 정의하는 비용 장부를 생성합니다.") 를 생성합니다. {#configure-quote-management__ul_rdt_qgj_1bc} | 가격 책정 관리자 | | 비용 장부 및 비용 마진 활성화 | 시스템 속성을 사용하여 sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation 에서 비용 장부 및 비용 마진 기능을 활성화합니다 견적 관리. 이러한 기능을 통해 판매 에이전트는 판매 견적을 생성할 때 제품 단가와 비용 마진을 볼 수 있습니다. | 견적 관리 관리자 | | [위치 기반 트랜잭션 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DHF~1_Rz5FFVe7iG_MXzQg "시스템 속성을 사용하여 기회, 견적 및 주문에 대한 위치 기반 트랜잭션을 sn_sales_common.enable_location_based_transactions 켭니다.") | 시스템 속성을 사용하여 sn_sales_common.enable_location_based_transactions 에서 위치 기반 트랜잭션을 활성화합니다 견적 관리. | 관리자 | | [견적 PDF 문서 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q9xu4pC_~0clyoYueEYCHg "영업 운영 전문가는 회사 브랜딩과 로고를 반영하는 표준화된 형식으로 견적을 제시하는 전문가 수준의 PDF 템플릿을 생성할 수 있습니다. 서명자가 견적에 전자적으로 서명하고 이메일을 통해 보낼 수 있도록 설정할 Docusign 수도 있습니다.") | PDF 템플릿, 서명자 및 Docusign. * [PDF 템플릿 작성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VDRs~s7~cssDvsVqB3~UuA "영업 운영 전문가는 에서 PDF 문서에 대한 템플릿을 설정할 수 있습니다 견적 관리.") * [DocuSign 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aVYjjsaJutzih4Ax1mucyQ "견적 운영 전문가는 고객이 PDF 문서에 전자적으로 서명할 수 있도록 PDF 문서를 구성할 Docusign 수 있습니다.") * [PDF 문서 서명자 설정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2hWEyo4GVcrS7IiGH7L49g "판매 운영 전문가는 PDF 견적을 검토 및 서명을 위해 내부 및 외부 서명자에게 보낼 수 있도록 서명 견적 관리 자를 설정할 수 있습니다.") {#configure-quote-management__ul_dmx_33r_c2c} | sales_operations_specialists | [표 1. 견적 관리에 대한 구성 작업] {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb} ## 다음에 할 일 {#configure-quote-management__what-to-do-next} 구성 작업을 완료한 후 고객 견적을 작성하고 관리하는 데 사용할 견적 관리 수 있습니다. [견적 관리 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qiUSJlTECA~P9Twcl2aKkA "애플리케이션을 사용하여 견적 관리 견적을 작성합니다. 인터페이스에는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭이 포함되어 있습니다.") 문서를 참조하십시오. 선택적으로 고객 견적 및 기타 판매 고객 관계 관리 엔터티에 대한 자동 승인 워크플로우를 빌드하도록 구성 [고급 승인 관리 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jXuY~aQZ8IFvI_RG2VeieQ "애플리케이션을 설치 고급 승인 관리 하여 고객 견적과 같은 엔터티에 대한 판매 고객 관계 관리 승인 프로세스를 자동화하는 워크플로우를 빌드합니다.") 합니다. **관련 개념** * [견적 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z6dIwyCA_FTdf79cgZ9q3g "견적 관리는 제품 및 서비스 견적을 생성하고 관리하는 데 사용되는 애플리케이션입니다. 견적 관리 별도의 애플리케이션 또는 (판매 CRM) 애플리케이션의 판매 고객 관계 관리 일부일 수 있습니다.") * [견적 관리 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qiUSJlTECA~P9Twcl2aKkA "애플리케이션을 사용하여 견적 관리 견적을 작성합니다. 인터페이스에는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭이 포함되어 있습니다.") * [견적 승인 또는 거부](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5PxdTzYE_nBZb1tkPr5gvg "판매 에이전트는 견적 승인을 요청하고 승인자는 고급 승인 워크플로우에 따라 견적을 진행할 수 있는지 여부를 결정합니다.") * [따옴표로 제품 오퍼링 권장 사항 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BRzO7xVi8RylzWcGqCVz9A "판매 에이전트는 권장 제품 오퍼링을 사용하여 견적에 있는 추가 제품을 상향 판매 또는 교차 판매할 수 있습니다.") * [견적 및 기회 동기화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5pdXM29DNIOELzdb76WdOw "견적 기록의 견적 정보를 기회 기록과 동기화합니다. 이렇게 하면 견적 데이터가 두 기록에서 일관되고 정확하게 유지되며 판매 에이전트가 기회에서 발생하는 수익을 정확하게 추적할 수 있습니다.")