Microsoft Dynamics CRM 스포크

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 7분

    • 인트로스펙션을 통해 Microsoft 동적 엔터티와 상호작용하기 위한 기준선 작업을 제공합니다.

    통합 허브 구독

    이 스포크는 Integration Hub 구독이 필요합니다. 자세한 내용은 법무 일정 - 통합 허브 개요를 참조하십시오.

    스포크 버전

    Microsoft Dynamics CRM spoke v1.9.0 이 최신 버전입니다.

    스포크 종속성

    앱을 설치하는 데 문제가 있는 경우 다음 종속 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다.
    • ServiceNow 통합 허브 작업 단계 - REST(com.glide.hub.action_step.rest)
    • ServiceNow 플로우 디자이너 - 동적 입력(com.glide.hub.dynamic_inputs)
    • ServiceNow 통합 허브 런타임(com.glide.hub.integration.runtime)
    • 복합 객체(com.glide.cobject)
    • ServiceNow 플로우 디자이너 - 동적 출력(com.glide.hub.dynamic_outputs)
    • ServiceNow 통합 허브 작업 템플릿 - 데이터 스트림(com.glide.hub.action_type.datastream)
    주:
    이러한 플러그인 중 일부는 라이센스 가능 기능이며, 스포크 구현 외부에서 사용되는 경우 적절한 라이센스가 필요합니다.

    스포크 플로우

    Infoblox 스포크는 Dynamics CRM에서 기회를 생성하는 샘플 플로우를 제공합니다.
    플로우 설명
    Dynamics CRM에서 기회 작성

    Dynamics CRM에서 영업 기회를 생성하고 ServiceNow 인스턴스에서 영업 기회 기록을 업데이트합니다.

    스포크 하위 플로우

    이 스포크는 다음 하위 플로우와 함께 제공됩니다.
    하위 플로우 설명
    동적 CRM 웹후크 처리 동적 CRM 웹후크 알림을 수신하고 이를 객체 배열로 변환하고 상세 정보를 로깅합니다.
    기회용 프로세스 동적 CRM 웹후크 동적 CRM 웹후크 알림을 수신하고 기회 테이블 기록을 업데이트합니다.

    사용 가능한 샘플 대화형 하위 플로우

    대화형 스포크용 Now Assist를 설치하고 통합 허브 스포크의 대화형 기능을 사용하기 시작합니다. 자세한 내용은 Now Assist 대화형 스포크의 문서를 참조하십시오.

    대화형 하위 플로우 사용량
    기회 조회 - 샘플 지정된 필터 기준에 따라 Microsoft Dynamics CRM에서 기회 상세 정보를 검색합니다.
    연락처 조회 - 샘플 지정된 필터 기준에 따라 Microsoft Dynamics CRM에서 연락처 상세 정보를 조회합니다.
    계정 조회 - 샘플 지정된 필터 기준에 따라 Microsoft Dynamics CRM에서 계정 상세 정보를 검색합니다.
    리드 조회 - 샘플 지정된 필터 기준에 따라 Microsoft Dynamics CRM에서 잠재 고객 상세 정보를 검색합니다.
    리드 작성 - 샘플 Microsoft Dynamics CRM에 잠재 고객을 작성합니다.

    이 예에서는 CRM 소프트웨어에 관심이 있고 영업 프로세스 개선에 주력하는 John Smith에 대한 잠재 고객을 작성합니다.

    리드 생성을 보여주는 예입니다.

    스포크 작업

    Microsoft Dynamics CRM 스포크 인트로스펙션을 통해 Microsoft 동적 엔터티와 상호작용하기 위한 기준선 동작을 제공합니다.

    표 1. 사용 가능한 Microsoft Dynamics CRM 스포크 작업
    범주 동작 설명
    계정 관리 계정 생성 에서 계정을 Microsoft 동적 CRM만듭니다.
    계정 ID로 계정 상세 정보 조회 에서 필요한 계정의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    계정 스트림 조회 에 있는 모든 계정의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    케이스 관리 케이스 작성 Microsoft 동적 CRM에서 케이스 생성.
    케이스 ID로 케이스 상세 정보 조회 에서 지정된 케이스의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    연락처 관리 접촉 창구 생성 에서 연락처 Microsoft 동적 CRM생성 .
    연락처 ID로 연락처 상세 정보 조회 에서 필요한 연락처의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    연락처 스트림 조회 에서 모든 기회의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    리드 관리 리드 작성 Microsoft 동적 CRM에서 리드 작성.
    리드 ID로 리드 상세 정보 조회

    에서 필요한 리드의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    메타데이터 조회 엔티티 조회 에서 모든 엔터티와 이들의 논리 이름을 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    엔터티 메타데이터 조회 에서 필요한 엔터티 유형에 사용할 수 있는 모든 메타데이터를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    엔터티 URL 조회 에서 사용할 수 있는 Microsoft 동적 CRM모든 엔터티와 해당 엔터티 세트 이름(공용 URL 이름)을 검색합니다.
    필드 선택 목록 조회 이름과 레이블 쌍 형식으로 된 필드에 대한 모든 선택 목록을 검색합니다.
    기회 관리 기회 작성 Microsoft 동적 CRM에서 영업 기회 생성.
    기회 스트림 조회 Microsoft Dynamics CRM 내의 모든 기회 상세 정보를 조회합니다.
    기회 ID로 기회 상세 정보 조회 에서 필요한 기회의 상세 정보를 검색합니다 Microsoft 동적 CRM.
    레코드 관리 기록 작성 에서 기록 Microsoft 동적 CRM을 생성합니다.
    기록 제거 에서 Microsoft 동적 CRM기록을 삭제합니다.
    기본 속성 및 논리 이름 조회 지정된 엔터티의 기본 속성과 논리 이름을 검색합니다.
    기록 ID로 기록 조회 엔터티에서 지정된 기록에 대한 정보를 검색합니다.
    검색 쿼리로 기록 조회 선택 목록에서 선택한 검색 쿼리와 엔터티에 따라 레코드를 조회합니다.
    기록 조회(Paris 버전 이전) 검색 쿼리와 특정 엔터티를 기반으로 레코드를 조회합니다.
    기록 스트림 조회 검색 쿼리와 특정 엔터티를 기반으로 레코드를 조회합니다.
    하위 플로우 지원자 작업 JSON 입력을 구문 분석하여 배열 객체로 변환합니다. 이 작업은 하위 플로우를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
    기록 업데이트 에서 기록을 업데이트합니다 Microsoft 동적 CRM.

    사용 가능한 AI 에이전트

    사용 가능한 AI 에이전트를 통합 허브 설치 Now Assist 하고 사용합니다. 자세한 내용은 통합 허브에 대한 Now Assist 문서를 참조하십시오.

    이 스포크는 인간과 유사한 인텔리전스를 모방하여 인스턴스에서 작업을 ServiceNow 수행하는 독립 실행형 AI 에이전트를 제공합니다.
    • ServiceNow 에이전트 시스템에서는 목표를 실행하기 위한 하나 이상의 독립 실행형 AI 에이전트와 함께 대규모 언어 모델(LLM) 지침 세트로 구성된 에이전트 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 에이전트 워크플로우를 생성하고 필요한 트리거를 제공하기 위해 AI 에이전트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 .

      사용 가능한 다른 AI 에이전트를 검색하고 에이전트 워크플로우에 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Find AI agents 문서를 참조하십시오.

    • 필요한 스포크 AI 에이전트의 클론을 생성하고 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다. 클론 생성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 .
    • AI 에이전트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 .

    사용 가능한 AI 에이전트는 다음과 같습니다.

    AI 에이전트 설명
    Microsoft Dynamics CRM 기록 관리 AI 에이전트 필요한 기록 삭제 및 검색을 포함하여 CRM 기록을 관리합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 케이스 관리 AI 에이전트 Microsoft Dynamics CRM에서 케이스를 작성하고 지정된 케이스의 상세 정보를 조회합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 연락처 관리 AI 에이전트 ID별로 연락처 스트림 및 연락처 상세 정보를 검색하고 새 연락처를 작성합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 리드 관리 AI 에이전트 Microsoft Dynamics CRM에서 잠재 고객을 작성하고 필요한 잠재 고객의 상세 정보를 조회합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 계정 관리 AI 에이전트 Microsoft Dynamics CRM에 계정을 작성하고 필요한 계정의 상세 정보를 조회합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 기회 관리 AI 에이전트 기회를 만들고, 기회 상세 정보를 검색하고, CRM 엔터티 데이터를 구문 분석하고, 기회 스트림을 관리합니다.

    애플리케이션과 함께 Now Assist 설치된 AI 에이전트 중에 에이전틱 워크플로우에 사용되지 않을 수 있습니다. 사용할 수 있는 모든 에이전트를 보는 방법을 알아보려면 AI 에이전트 찾기를 참조하세요.

    주:
    AI 에이전트를 실행하는 사용자에게 AI 에이전트와 연결된 테이블의 데이터에 액세스하거나 데이터에 대한 작업을 수행하는 데 필요한 역할과 권한이 있는지 확인합니다.

    스포크 모듈

    스포크는 Microsoft 동적 CRM 인스턴스에 모듈을 Microsoft 동적 CRM 추가합니다.ServiceNow 기회 모듈에는 기회에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

    연결 및 자격 증명 별칭 요구 사항

    통합 허브 는 별칭을 사용하여 연결 및 자격 증명 정보와 OAuth 자격 증명을 관리합니다. 별칭을 사용하면 여러 환경을 사용할 때 여러 자격 증명과 연결 정보 프로파일을 구성하지 않아도 됩니다. 연결 또는 자격 증명 정보가 변경되면 연결을 사용하는 작업을 업데이트할 필요가 없습니다.

    이 스포크는 Microsoft_Dynamics_CRM 별칭 기록을 사용하여 작업을 승인합니다.

    연결 별칭 설명 연결 URL
    Microsoft_Dynamics_CRM Microsoft Dynamics CRM에 연결 Azure에서 애플리케이션을 만들 때 구성되는 URL입니다. 이 URL은 dynamics.com 로 끝납니다.

    스포크 설정에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Microsoft Dynamics CRM 스포크 설정.