감사 작업 공간에서 계획 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 주기적으로 다양한 유형의 감사를 관리하고 논리적인 방식으로 계약을 그룹화하기 위한 계획을 수립합니다.

    시작하기 전에

    고급 감사 플러그인(com.sn_audit_advanced)을 활성화합니다.

    필요한 역할: sn_audit_ws.supervisor 또는 sn_audit.manager

    이 태스크 정보

    감사 계획이 생성되고 계약이 계획에 추가되면 해당 계획은 승인자를 위해 승인자에게 전송됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 감사 작업 공간 > 계획 수립 > 모든 계획.
    2. 옵션: 또는 다음으로 이동합니다. 감사 > 감사 작업 공간 > 계획 수립 > 내 계획.
    3. 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 계획 양식
      필드 설명
      번호 계획의 고유 번호입니다.
      이름 계획 이름. 예를 들어, 급여에 대한 연간 감사 계획입니다.
      유형 계획의 유형입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 없음
      • 내부 감사 계획
      • 외부 감사 계획
      • SOX 감사
      • 준수 감사 계획
      • 벤더 감사 계획
      • 고객 감사 계획
      상태 계획 상태. 기본 상태는 초안입니다.
      하위 상태 계획의 하위 상태. 이 필드의 값은 워크플로우에 따라 변경됩니다.
      설명 계획에 대한 간략한 설명입니다.
      목적 계획의 목표입니다.
      일정
      시간 범위 계획의 기간입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 연간
      • 반년
      • 분기
      • 기타
      시작 날짜 계획이 시작되는 날짜입니다.
      종료 날짜 계획이 종료되는 날짜입니다. 이 필드는 시간 범위 필드에서 선택한 항목에 따라 자동으로 설정됩니다. 시간 범위 필드에 기타가 있으면 종료 날짜를 수동으로 입력합니다.
      할당
      소유 그룹 계획을 소유해야 하는 그룹입니다.
      소유자 계획 소유자입니다.
      승인자 계획을 승인해야 하는 사람입니다.
      경비
      예산이 편성된 경비 계획에 따라 계약에 할당된 예산입니다.
      계획된 경비 계약에서 롤업된 계획된 경비입니다.
      실제 경비 약속에서 롤업된 실제 경비입니다.
      경비 참고 사항 경비 상세 정보에 대한 메모입니다.
      자원
      예산이 편성된 자원 계획에 따라 계약에 할당된 시간 수입니다.
      계획된 자원 계약에서 롤업된 계획된 자원입니다.
      실제 자원 계약에서 롤업된 실제 자원입니다.
      자원 참고 사항 자원 상세 정보에 대한 참고 사항입니다.
      활동
      작업 메모 이 계획에 대한 참고 사항입니다. 이 메모는 내부용이며 고객에게는 표시되지 않습니다.
      추가 의견(고객에게 표시) 고객에게 표시되는 계획에 대한 추가 설명입니다.
    5. 양식을 저장합니다.
      계획 프로세스 흐름을 진행하면서 개요 페이지의 스테퍼에서 계획의 상태를 모니터링할 수 있습니다.
    6. 계약 관련 목록에서 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 계약을 추가하려면 새로 만들기를 선택합니다.
      • 기존 계약을 추가하려면 추가를 선택합니다.
    7. 승인 요청을 선택합니다.
      상태가 초안 에서 승인 대기 중으로 변경됩니다.

    결과

    계획은 승인을 위해 승인자에게 전송됩니다. 계획이 승인되면 양식에 자동으로 설정된 값과 함께 승인자 및 승인일 필드가 표시됩니다.