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sourceDocument: 호주 재무 서비스 운영
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    - 호주 재무 서비스 운영

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    - Customer and Industry


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# 개별 수명 서비스 케이스에 대한 작업

# 개별 수명 서비스 케이스에 대한 작업 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

개별 수명 케이스에 대해 작업하여 보험 정보를 검토하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하고, 보험 서비스 요청을 완료합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_ins_indiv_life.processor 또는 sn_ins_indiv_life.processor_connector  
중요사항:  
에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 [역할 및 가상 사용자](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8WT5IAH2hBErETlSHW3p8A "재무 서비스 운영 (FSO) 애플리케이션은 에이전트 커넥터 및 기고자 역할을 설치하여 사용자 권한을 효과적으로 관리하고 모니터링합니다. 적절한 수준의 액세스 권한을 제공하려면 이러한 역할을 산업 데이터 모델의 CSM 역할 및 기고자 사용자 역할과 페어링해야 합니다.") 문서를 참조하십시오.

## 이 태스크 정보

고객이 보험 정책 변경을 요구하면 관계 관리자와 같은 개별 수명 기고자가 케이스를 개시하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전체에서 보험 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다.  
주:  
정책 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 추가 또는 더 적은 수의 작업이 포함될 수 있습니다.

요청을 조사하고 완료하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다. 플레이북 활동의 작업은 케이스의 작업 탭에서도 사용할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두재무 서비스 운영작업 공간.
2. 목록 아이콘(목록 ![아이콘]())을 선택합니다.
3. 목록 탭의 개별 수명 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
   * 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
   * 모든 개별 수명 케이스에 대해 모두를 선택합니다.
4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.  
   아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
5. 플레이북 탭을 선택합니다.
6. 다음 플레이북 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
   * 정책 상세 정보 또는 보장 변경 사항을 입력하고, 고객 문서를 수집하고, 검토를 위해 케이스를 제출하기 시작합니다.
   * 프로세서 검토를 통해 고객 문서를 검증하고 정책 상세 정보를 검토하고 검토를 제출합니다.
   * 견적을 수락하거나 거부하기로 한 고객의 결정으로 업데이트되는 고객 수용입니다.
   * 수락된 변경을 활성화하고, 정책 기록을 업데이트하고, 업데이트된 정책 문서를 고객에게 보내고, 케이스를 종결하기 위한 이행입니다.

   플레이북 활동 중에 생성된 모든 작업은 케이스의 작업 탭에 표시됩니다.
7. **옵션:** 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
8. 플레이북 활동 또는 작업 양식에서 작업을 닫습니다.

   | 정책 작업 | 동작 |
   | 변경 내용 또는 문서 검증 목적 | * 케이스 플레이북에서 완료 표시를 클릭합니다. * 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다. |
   | 검토를 제출하려면 | 요청을 승인하려면 승인 을 선택하고, 요청을 거부하려면 거부 를 선택합니다. |
   |-|-|

## 결과

케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨으로 표시됩니다.