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sourceDocument: 호주 재무 서비스 운영
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/financial-services-operations

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    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 재무 서비스 운영

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    - finso

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    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


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# 정책 문서를 검증하기 위한 문서 작업 수행

# 문서 작업을 수행하여 보험 서비스 케이스에 대한 문서를 확인합니다 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

문서 작업을 수행하여 보험 서비스 케이스에 필요한 문서(인바운드 및 아웃바운드)를 관리하고 추적합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_bom_document.b2b_agent

## 이 태스크 정보

문서 프로세서 서비스는 워크플로우에 필요한 문서(인바운드 및 아웃바운드)를 결정합니다. 문서를 수집하거나 고객에게 배포해야 하는 경우 문서 에이전트에 대한 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 담당 규칙에 따라 문서 서비스 팀 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두재무 서비스 운영작업 공간.
2. 목록 아이콘(목록 ![아이콘]())을 선택합니다.
3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
   * 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
   * 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
   {#work-document-task-commercial-policy__choices_xbp_ycm_gmb}
4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.  
   아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
5. 케이스에 필요한 문서를 확인합니다.
   * 인바운드 문서 목록을 보려면 인바운드 문서 탭을 클릭합니다.
   * 아웃바운드 문서 목록을 보려면 아웃바운드 문서 탭을 클릭합니다.
   {#work-document-task-commercial-policy__choices_lzd_j2l_vnb}
6. 고객이 제출했거나(인바운드) 은행이 고객과 공유해야 하는(아웃바운드) 모든 문서의 완전성을 확인합니다.

   | 작업 | 동작 |
   | 인바운드 또는 아웃바운드 문서 확인 | 1. 목록에서 확인하려는 문서를 클릭합니다. 2. 문서 세부 정보를 확인하고 확인을 클릭합니다. {#work-document-task-commercial-policy__ol_wsv_yr1_wnb} |
   | 인바운드 문서 연기 | 고객이 문서를 제출할 수 없고 향후 제출을 요청한 경우 이 문서를 연기할 수 있습니다. 1. 목록에서 연기할 문서를 클릭합니다. 2. 연기 요청을 클릭합니다. {#work-document-task-commercial-policy__ol_r3q_2s1_wnb} 주: 이 옵션은 문서 범주에 대해 연기가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
   | 인바운드 문서에 대한 예외 요청 | 고객이 문서를 제출할 수 없으며 제출 면제를 요청하는 경우 이 문서에 대한 예외를 요청할 수 있습니다. 1. 목록에서 예외를 요청할 문서를 클릭합니다. 2. Request Exception(예외 요청)을 클릭합니다. {#work-document-task-commercial-policy__ol_sfj_pt1_wnb} 주: 이 옵션은 문서 범주에 대한 예외가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
   |-|-|

   {#work-document-task-commercial-policy__choicetable_t3f_5r1_wnb}  
   주:  
   문서 규칙에 따라 문서에 대한 연기 또는 예외의 경우 문서를 종결하기 위해 문서 에이전트의 승인이 필요할 수 있습니다. 승인하려면 문서에서 승인 탭을 클릭하고 승인을 클릭합니다.
7. **옵션:** 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
8. 닫기를 클릭합니다.

## 결과

* 문서 작업이 완료 종결 상태로 이동하고 관련 케이스가 다음 스테이지로 이동합니다.
* 구성된 워크플로우를 기반으로 하는 새 작업은 관련 케이스의 해당 작업 탭에서 자동으로 생성됩니다. 새 작업은 할당 규칙에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.
{#work-document-task-commercial-policy__ul_al3_ttr_ymb}