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sourceDocument: 호주 재무 서비스 운영
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    - 호주 재무 서비스 운영

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    - Customer and Industry


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# 고객 계정 및 트랜잭션 보기

# 은행용 에이전틱 컨택 센터에서 고객 계정 및 트랜잭션 보기 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

Customer 360 페이지에서 고객의 재무 요약, 계좌 보유 및 계정 상세 정보를 검토하여 상호작용 전이나 중에 은행에 대한 고객의 전반적인 위치를 파악합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

## 프로시저

1. 소비자 또는 계정 기록을 엽니다.
2. 세 가지 재무 메트릭 카드를 검토하여 고객의 현재 재무 상태를 평가합니다.  
   * 총 예치금: 고객의 저축 예금 계좌, 당좌 예금 계좌 및 정기 예금을 합친 잔액입니다.
   * 사용 가능한 총 크레딧: 신용 카드, 당좌 대월 시설 및 신용 한도에서 사용 가능한 나머지 잔액입니다.
   * 미납 금액: 미지급 대출 및 신용 카드 잔액을 포함하여 고객이 은행에 지불해야 할 총 미결제 잔액입니다.

   {#view-customer-accounts-and-transactions__ul_n24_pjx_q3c}

   메트릭 값이 0이면 카드에 $0이 표시됩니다. 고객에 대한 관련 제품이 없는 경우 카드에 사용 가능한 계정 없음이 표시됩니다.
3. 계정 섹션의 계정 선택 목록에서 해당 고객의 계정을 검토할 계정을 선택합니다.  
   각 계정 카드에는 제품 이름, 마스킹된 계정 번호(마지막 4자리 표시), 현재 잔액 및 계정 상태가 표시됩니다.
4. 선택한 계정에 대한 트랜잭션을 검토합니다.  
   트랜잭션은 설명, 게시 날짜 시간, 금액 및 트랜잭션 유형을 보여주는 목록에 표시됩니다.

{#view-customer-accounts-and-transactions__steps_m24_pjx_q3c}
**관련 개념**   

* [용 Customer 360 페이지 은행용 에이전틱 컨택 센터](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XpqKPZlbxIhj2PB2MyPW3w "Customer 360 페이지는 고객 서비스 담당자(CSR)에게 고객 프로파일, 재무 상태, 계정 상세 정보, 트랜잭션 이력 및 서비스 케이스에 대한 AI로 강화된 포괄적인 뷰를 제공합니다.")  
**관련 태스크**   

* [은행용 에이전틱 컨택 센터에서 고객 케이스 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SpFdcJAjawaVQeQdPRtqDw "Customer 360 페이지에서 고객 계정에 대한 서비스 케이스를 검토하여 계정 활동과 미해결 서비스 요청 또는 과거 서비스 요청을 이해합니다.")
* [Customer 360 페이지에서 고객 프로파일 요약](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_sO0MpfGc4B2G5tswwUuNQ "고객 프로파일 요약 기술을 사용하여 Customer 360 페이지 내에서 고객의 상태 및 정보에 대한 AI 기반 개요를 생성합니다. 이 기능을 사용하면 고객 서비스 담당자가 고객의 상태를 신속하게 이해하여 개인화된 실시간 지원을 제공할 수 있습니다.")
* [Customer 360 페이지에서 고객 인사이트 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5Nt9qp~M0y76GGFJeVyacg "Customer 360 페이지에서 뱅킹 CSR 고객 인사이트 AI 에이전트를 사용하여 고객 데이터를 자동으로 통합하고 가상 사용자 기반 인사이트를 생성합니다. 이러한 인사이트는 고객 서비스 담당자(CSR)가 콜백을 준비하고, 사전 예방적 홍보를 수행하고, 주의가 필요한 고부가가치 고객을 식별하는 데 도움이 됩니다.")