--- sourceDocument: 호주 재무 서비스 운영 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/financial-services-operations Release : - australia ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 호주 재무 서비스 운영 ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # 고객 360 페이지 # 용 Customer 360 페이지 은행용 에이전틱 컨택 센터 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Australia * * 업데이트 날짜 2026년 03월 12일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분 Customer 360 페이지는 고객 서비스 담당자(CSR)에게 고객 프로파일, 재무 상태, 계정 상세 정보, 트랜잭션 이력 및 서비스 케이스에 대한 AI로 강화된 포괄적인 뷰를 제공합니다. 이 페이지는 CSR이 고객 관계에 대한 통합 뷰를 제공합니다. CSR은 상호작용 페이지 연락처 카드에서 고객의 이름을 선택하여 열거나, 통화 외에 고객을 검토할 때 직접 탐색할 수 있습니다. 페이지가 별도의 탭에서 열립니다. 소매(B2C) 소비자 프로필과 상업용(B2B) 계정 프로필을 모두 지원하며, 페이지 레이아웃은 고객 유형을 반영하도록 동적으로 조정됩니다. 주: 계정의 기본 접촉 창구 페이지를 볼 때 페이지의 변형에 연결된 계정의 세부 정보가 표시됩니다. 이 페이지에는 AI 요소가 표시되지 않습니다. ## 고객 요약 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_central_area} 고객 요약은 고객과 은행의 관계에 대한 간결한 개요를 CSR에 제공하는 AI 생성 요약입니다. 요약에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다. * 고객이 은행에 근무한 기간 * 고객의 활성 계정에 대한 간략한 개요 * 최근 트랜잭션 요약 * 채무 불이행, 연체, 트랜잭션 패턴을 포함한 고객의 재무 상태에 대한 평가 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__ul_ojl_c4r_q3c} ## 재무 개요 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_lvv_j32_m3c} 다음 요약 메트릭 카드에는 고객의 재무 상태가 표시됩니다. * 총 예치금: 저축 예금 계좌, 당좌 예금 계좌 및 정기 예금(예금 증서)을 포함한 고객의 예금 상품의 총 잔액입니다. 예금 계좌와 투자 계좌의 잔액 합계로 계산됩니다. * 사용 가능한 총 크레딧: 신용 카드, 당좌대월 시설 및 신용 한도를 포함한 청구 제품 전체에서 사용 가능한 남은 잔액입니다. 신용 카드 계좌 전체에서 사용 가능한 잔액의 합계로 계산됩니다. * 미납 금액: 미지급 대출 잔액 및 미결제 신용 카드 잔액을 포함하여 고객이 은행에 지불해야 할 총 미결제 금액입니다. 신용 한도 및 대출 계좌의 잔액 합계로 계산됩니다. {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__ul_b2n_sy1_l3c} 메트릭이 적용되지만 값이 0이면 카드에 $0이 표시됩니다. 고객에 대한 관련 제품이 없는 경우(예: 기록에 신용 카드 계좌가 없는 경우) 카드에는 사용 가능한 계정 없음이 표시됩니다. ## 계정 및 트랜잭션 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_jkc_k32_m3c} 계정 섹션에는 고객이 보유한 모든 활성 금융 계좌 목록이 표시됩니다. 계정을 선택하면 카드에 제품 이름, 마스킹된 계정 번호(마지막 4자리 표시), 잔액 및 계정 상태가 표시됩니다. 선택한 고객 계정에 대한 최근 트랜잭션이 표시되며 설명, 게시된 날짜 및 시간, 금액 및 트랜잭션 유형(차변 또는 대변)을 보여줍니다. 트랜잭션은 가장 최근 항목부터 정렬됩니다. ## 케이스 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_odh_t32_m3c} 케이스 섹션에는 다른 에이전트가 만들거나 고객이 셀프 서비스 포털을 통해 제출한 케이스를 포함하여 고객과 연결된 모든 케이스가 표시됩니다. 목록에는 케이스 번호, 날짜 및 시간, 서비스 정의, 상태 및 할당된 에이전트가 표시됩니다. 케이스는 기본적으로 날짜 및 시간별로 정렬되며, 가장 최근 케이스부터 정렬됩니다. CSR은 케이스 번호, 금융 계좌, 상태 및 케이스 소유자별로 케이스를 필터링하고 케이스 번호, 날짜 및 시간, 케이스 유형, 케이스 상태 및 할당된 에이전트별로 케이스를 정렬할 수 있습니다. 케이스 번호를 선택하면 케이스 기록이 열립니다. ## 기타 페이지 섹션 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_left_panel} 다음 표에는 Customer 360 페이지의 다른 섹션이 나열되어 있습니다. 콘텐츠는 고객이 소매 소비자(B2C)인지 상업용 계정(B2B)인지에 따라 달라집니다. {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__table_pjl_c4r_q3c__entry__3} | 이름 | 고객 유형 | 설명 | |-|-|-| | 고객 상세 정보 | 계정 | 계정 이름, 기본 접촉 창구, 전화 번호, 이메일 주소, 업종 및 다른 이름으로 수행 중인 비즈니스를 표시합니다. | | 고객 상세 정보 | 소비자 | 소비자의 이름, 주소 정보, 생년월일, 국적, 전화번호 및 이메일을 표시합니다. | | 상호작용 기록 | 모두 | 계정 또는 소비자에 대해 기록된 최근 상호작용을 나열하고 가장 최근의 상호작용부터 표시됩니다. | | 연락처 | 계정 | 계정과 연결된 모든 인증된 접촉 창구를 나열하며 각 접촉 창구의 이름과 이메일 주소를 표시합니다. 회사 계정에는 조직의 규모에 따라 인증된 접촉 창구가 여러 개 있을 수 있습니다. | | 세대 구성원 | 소비자 | 가족 구성원 또는 공인 대리인과 같은 소매 소비자와 연결된 개인을 나열합니다. 세대 구성원이 추가되지 않은 경우 섹션에는 기록에 있는 구성원이 없음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 주: Customer Service Household 플러그인이 설치되면 표시됩니다. | [표 1. 페이지 섹션] {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__table_pjl_c4r_q3c} ## 상황별 측면 패널 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_contextual_side_panel} 상황별 측면 패널은 페이지 오른쪽에 표시되며 보충 도구 및 관련 기록 정보에 대한 액세스를 제공합니다. 패널에서 사용할 수 있는 기본 CSM 구성요소는 다음과 같습니다. * 활동 스트림 * 첨부 파일 * 템플릿 * 권장 작업 * 관련 항목 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__ul_qjl_c4r_q3c} ## 작업 {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__section_customer_insights} 다음 표에서는 Customer 360 페이지에서 사용할 수 있는 작업을 보여줍니다. {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__table_rjl_c4r_q3c__entry__2} | 이름 | 설명 | |-|-| | 물어보기 Now Assist | 패널을 Now Assist 열고 뱅킹 CSR 고객 인사이트 AI 에이전트를 시작합니다. 이 에이전트는 고객의 프로필과 재무 데이터를 사용하여 통찰력을 얻습니다. 자세한 내용은 [은행용 에이전틱 컨택 센터 AI 에이전트 개요](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WQ1UfCP3QOt7tiH80zWMhg "은행용 에이전틱 컨택 센터 는 AI 에이전트를 사용하여 상호작용 중에 고객 지원 담당자에게 지능적인 지원을 제공함으로써 고객 서비스를 향상시킵니다. 뱅킹 CSR 고객 인사이트 및 뱅킹 CSR 지원이라는 두 가지 주요 에이전트는 AI 기반 분석 및 상황별 인사이트를 통해 처리 시간을 줄이고, 사전 예방적 연락을 지원하고, 개인화된 고객 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.") 문서를 참조하십시오. | | 케이스 작성 | 새 케이스 생성 창을 열어 고객에 대한 케이스를 생성합니다. | [표 2. 사용 가능한 작업] {#customer-360-agentic-contact-center-for-banking__table_rjl_c4r_q3c} **관련 개념** * [은행용 에이전틱 컨택 센터 탐색](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UwXhKqY5ophb4Jzgh~sRkA "고객 서비스 담당자(CSR)가 통화를 보다 효율적으로 처리하고, 조사 시간을 단축하고, 상호작용 품질을 개선하는 방법에 은행용 에이전틱 컨택 센터 대해 자세히 알아보세요.") * [은행용 에이전틱 컨택 센터의 상호작용 페이지](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/a36FfeRT_grKEeVU~lotvw "상호작용 페이지는 고객 서비스 담당자(CSR)에게 활성 고객 상호작용 중에 고객 세부 정보, 실시간 통화 기록 분석 및 AI 기반 지원에 대한 통합 뷰를 제공합니다.") **관련 정보** * [CSM Configurable Workspace](https://www.servicenow.com/docs/access?context=csm-workspaces-configure&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US)