위젯 사용

포털 플레이북 위젯은 사용자가 실행할 수 있는 서비스 포털 플레이북을 추가합니다.

사용 케이스

비즈니스 계정 온보딩

전신 송금, 재무 서비스와 같이 요청된 서비스의 온보딩과 함께와 함께 하나 이상의 연락처가 있는 신규 또는 기존 비즈니스 고객을 온보딩합니다. 규정 준수를 촉진하고 가치 실현 기간을 단축합니다.

대출 또는 모기지 신청

소비자 및 기업 프로그램 모두를 위한 새로운 신용 카드 신청 또는 대출 신청 접수. 고객은 신청서를 저장하고 신청서를 재개하기 위해 여러 번 돌아올 수 있는 기능이 필요합니다.

보험 클레임

포털을 통해 자동차 사고 또는 주택 손상에 대한 새로운 개인 자동차 또는 주택 청구를 제출하는 보험 계약자.

새 정책에 대한 견적 요청

책임 및 상업용 부동산 보험을 포함하는 중소기업 보험 증권에 대한 견적을 요청하는 비즈니스 고객 고객은 요청 작성을 시작할 수 있으며 에이전트는 고객을 대신하여 나머지를 작성할 수 있는 권한이 필요합니다.

라이센스 요청

정부 포털을 통해 정부 기관에서 비즈니스 라이센스 또는 개인 라이센스(낚시, 운전 또는 사냥)와 같은 새 라이센스를 요청하는 구성원입니다. 이러한 애플리케이션은 일반적으로 서비스 및 상태에 따라 다르며 구성원은 요청을 통해 안내를 받아야 합니다.

고객 케이스

올바른 문제를 선택하고 인스턴스, 재현 단계, 최적의 연락 시간 등과 같은 필요한 모든 세부 정보를 입력하기 위한 지침이 필요한 사용자가 기록한 케이스입니다. 케이스를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.

수명주기