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sourceDocument: 호주 고객 성공 관리
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    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 고객 성공 관리

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    - Customer and Industry


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# 플레이북 설정

# 계정 온보딩 플레이북 설정 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

계정 온보딩 플레이북을 사용하여 계정 데이터를 임포트, 스테이징, 관리 및 게시합니다.  
주:  
계정 온보딩 플레이북의 일부 기능이 제대로 작동하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 에서 ServiceNow Store플레이북 경험 26.1.2 애플리케이션을 설치해야 합니다. 문제에 대한 자세한 내용은 [KB1651378](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sys_kb_id=79e2c24e4763ca1077748d01426d4319) 참조하십시오.  
계정 보딩 케이스는 다음 두 가지 방법으로 생성됩니다.

* 자동: 새 고객 계정이 생성되면 계정 온보딩 케이스 플로우 생성 이 트리거되고 온보딩 케이스가 자동으로 생성됩니다. 주요 팀 구성원 식별, 데이터 임포트 설정, 공동 작업 활동 생성을 포함하는 플레이북 작업을 구성할 수 있습니다.
* 수동으로: 단계적으로 온보딩되는 기존 고객 계정의 경우 목록 뷰에서 추가 온보딩 케이스를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 [계정 온보딩 케이스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yaaQ~KQad66OuVbvhpF3EA "고객 서비스 에이전트가 계정을 생성하면 계정 온보딩 케이스가 생성됩니다.") 문서를 참조하십시오.
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_uhd_3k5_5bc}  
계정 온보딩 케이스를 열면 초기 설정 단계의 첫 번째 활동으로 이동합니다. 활동을 수행하는 동안 다음을 볼 수 있습니다.

* 수평 스테이지 선택기의 전체 플레이북 프로세스.
* 누적 플레이북 활동 뷰의 각 스테이지에 있는 활동.
* 상황별 측면 패널의 관련 항목, 활동 스트림 및 권장 작업입니다. 관련 항목 카드에서 링크를 선택하여 기록 페이지로 이동합니다.
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_ptx_2gf_wbc}  
플레이북에는 고객 성공 관리 계정 온보딩 프로세스에 사용할 수 있는 다음 스테이지와 활동이 포함되어 있습니다.

* [초기 설정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZP7Sat732lshqKvzngxA_A "이 단계는 고객 온보딩에 필요한 초기 정보를 수집하기 위한 것입니다. 예를 들어 온보딩 관리자 이름, 주요 고객 연락처, 내부 및 외부 이해 관계자, 담당 업무 등과 같은 핵심 정보를 수집합니다.")
* [데이터 캡처 및 확인](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2iKeq1Z2Eb~P0xWkQgNOvw "이 단계는 지원 연락처, 위치, 판매된 제품, 권리 등 계정에 필요한 정보를 수집하기 위한 것입니다.")
* [개발 및 자동화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y5Rym4FKUeds74P4nMYW0Q "이 단계는 계정 관계 관리, 유지관리 일정 예약, 서비스 수준 계약(SLA) 정의 및 서비스 교환 설치(필요한 경우)를 포함한 중요한 활동을 추적하고 완료하는 데 사용됩니다.")
* [테스트, 교육 및 운영개시(Go-Live)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XhX26iEUzwHxwqAoU~I3nw "이러한 단계는 고객이 테스트에 참여하도록 하고 운영개시(Go-Live) 날짜 전에 적절한 교육을 받았는지 확인하기 위한 것입니다.")
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_zlb_rzc_wbc}
* **[계정 온보딩 케이스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yaaQ~KQad66OuVbvhpF3EA)**   
  고객 서비스 에이전트가 계정을 생성하면 계정 온보딩 케이스가 생성됩니다.
* **[초기 설정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZP7Sat732lshqKvzngxA_A)**   
  이 단계는 고객 온보딩에 필요한 초기 정보를 수집하기 위한 것입니다. 예를 들어 온보딩 관리자 이름, 주요 고객 연락처, 내부 및 외부 이해 관계자, 담당 업무 등과 같은 핵심 정보를 수집합니다.
* **[데이터 캡처 및 확인](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2iKeq1Z2Eb~P0xWkQgNOvw)**   
  이 단계는 지원 연락처, 위치, 판매된 제품, 권리 등 계정에 필요한 정보를 수집하기 위한 것입니다.
* **[개발 및 자동화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y5Rym4FKUeds74P4nMYW0Q)**   
  이 단계는 계정 관계 관리, 유지관리 일정 예약, 서비스 수준 계약(SLA) 정의 및 서비스 교환 설치(필요한 경우)를 포함한 중요한 활동을 추적하고 완료하는 데 사용됩니다.
* **[테스트, 교육 및 운영개시(Go-Live)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XhX26iEUzwHxwqAoU~I3nw)**   
  이러한 단계는 고객이 테스트에 참여하도록 하고 운영개시(Go-Live) 날짜 전에 적절한 교육을 받았는지 확인하기 위한 것입니다.
* **[계정 온보딩 케이스 종결 또는 취소](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o1SZhK0ejRzrA5zF70OVIA)**   
  계정 보딩 케이스 및 모든 관련 활동을 종결하거나 취소할 수 있습니다.