--- sourceDocument: 호주 고객 성공 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/acct-lifecycle-events Release : - australia ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 호주 고객 성공 관리 ft:clusterId : - actle bundleId : - actle workflow : - Customer and Industry --- # 초기 설정 # 초기 설정 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Australia * * 업데이트 날짜 2026년 03월 12일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분 이 단계는 고객 온보딩에 필요한 초기 정보를 수집하기 위한 것입니다. 예를 들어 온보딩 관리자 이름, 주요 고객 연락처, 내부 및 외부 이해 관계자, 담당 업무 등과 같은 핵심 정보를 수집합니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__table_ghf_3n4_1yb__entry__2} | 활동 | 세부사항 | |-|-| | 계정 선택 | 고객 계정을 선택하면 새 계정 온보딩 케이스가 생성됩니다. 주: 계정 온보딩 케이스가 케이스에서 생성된 경우 이 필드는 자동으로 채워집니다. 계속을 선택하여 다음 활동으로 이동합니다. | | 온보딩 관련 정보 입력 | 플레이북의 다음 활동에는 온보딩 관련 정보 수집이 포함됩니다. 입력해야 하는 필수 필드는 다음과 같습니다. * 할당 대상: 이 케이스에 대해 작업 중인 제공자 에이전트를 선택합니다. * 서비스 교환 통합: 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. * 필요하지 않음: 통합이 필요하지 않습니다 서비스 교환 . * 원격 카탈로그: 서비스 교환 원격 카탈로그 기능에 대한 통합이 필요합니다. * 원격 작업: 서비스 교환 원격 작업 기능에 대한 통합이 필요합니다. * 기초 데이터 동기화: 서비스 교환 기초 데이터 동기화 기능에 대한 통합이 필요합니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__ul_ffy_3sy_dyb} * 유형: 다음 중 하나를 선택합니다. * 단계적: 이 고객에 대한 온보딩 프로세스의 특정 부분은 이 고객 성공 관리 온보딩 케이스를 통해 관리됩니다. * 전체: 이 고객에 대한 전체 온보딩 프로세스는 이 고객 성공 관리 온보딩 케이스별로 이루어집니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__ul_l2l_fvy_dyb} * Go Live 날짜를 지정하고 완료 표시 를 선택하여 다음 활동을 계속합니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__ul_j4j_dcp_1yb} 주: 새 기록에 대해 상태 필드가 신규 로 설정됩니다. 이 필드가 업데이트되면 미리 정의된 매핑에 따라 스테이지 필드가 자동으로 업데이트됩니다. 이 매핑은 진행률 필드와 상태 필드 사이의 계정 온보딩 케이스 작업에도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [계정 온보딩 케이스 및 케이스 작업에 대한 필드 매핑](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZP7Sat732lshqKvzngxA_A#account-lifecycle-use-playbook-initiate__section_sm3_qlk_1cc) 문서를 참조하십시오. | | 고객 팀 추가 | 계정 온보딩 케이스에서 작업하는 고객 접촉 창구를 추가합니다. * 이름, 성, 이메일 주소를 입력하고 추가를 선택하여 고객 접촉 창구를 생성합니다. * 완료 표시를 선택하여 다음 단계로 이동합니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__ul_hzc_hcp_1yb} | | 고객 팀 책임 추가 | 추가된 각 고객 접촉 창구에 책임을 할당합니다. * 이전 단계에서 추가한 접촉 창구를 선택합니다. * 책임 필드에서 미리 정의된 사용자 역할 중 하나를 선택하고 추가를 선택하여 고객 접촉 창구에 대한 책임을 할당합니다. * 완료 표시를 선택하여 다음 단계로 이동합니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__ul_icq_b2p_1yb} 이 단계가 완료되면 두 개의 이메일이 자동으로 생성됩니다. 첫 번째 이메일은 계정 온보딩 케이스의 기본 연락처 지점을 식별합니다. 두 번째 이메일은 온보딩 프로세스에 참여하는 주요 팀 구성원을 식별합니다. | | 계정 팀 추가 | 계정 온보딩 케이스에서 작업하는 내부 팀 구성원(서비스 제공자)에게 책임을 추가하고 할당합니다. 여기에는 케이스를 처리하는 관리자가 ServiceNow 포함됩니다. 계정이 추가되면 모든 팀 구성원에게 이메일이 전송됩니다. * 책임 필드에서 미리 정의된 사용자 역할을 선택합니다. * 이 역할이 할당된 사용자를 선택하고 추가를 선택하여 팀 구성원에게 책임을 할당합니다. * 완료 표시를 선택하여 다음 활동으로 이동합니다. {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__ul_mhk_5gp_1yb} 주: 기본적으로 플레이북의 모든 작업은 제공자의 ServiceNow 관리자에게 할당됩니다. | | 스쿼드 팀 추가 | 온보딩 케이스 및 기타 활동을 완료하는 데 관여할 스쿼드 팀 구성원을 추가합니다. 이 활동은 선택 사항입니다. 완료 표시를 선택하여 다음 단계로 이동합니다. | [ ] {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__table_ghf_3n4_1yb} 초기 설정 스테이지가 완료되면 추가한 케이스 정보, 계정, 고객 및 스쿼드 팀 구성원 정보가 왼쪽 패널에 표시됩니다. ## 계정 온보딩 케이스 및 케이스 작업에 대한 필드 매핑 {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__section_sm3_qlk_1cc} 계정 온보딩 케이스의 경우, 스테이지 필드가 업데이트되면 다음 뒤에 표시된 매핑에 따라 상태 필드가 자동으로 업데이트됩니다.{#account-lifecycle-use-playbook-initiate__table_uqf_gmk_1cc__entry__2} | 상태 | 스테이지 | |-|-| | 신규 | 시작되지 않음, 위험함 | | 미할당 | 시작되지 않음, 위험함 | | 활성 | 달성 중, 위험함 | | 차단됨 | 일시 중지됨, 위험함 | | 종결됨 | 마침 | | 취소됨 | 완료됨 | [표 1. 상태와 스테이지 필드 간 계정 온보딩 케이스 매핑] {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__table_uqf_gmk_1cc} 계정 온보딩 케이스 작업의 경우, 상태 필드가 업데이트되면 다음 뒤에 표시된 매핑에 따라 진행률 필드가 자동으로 업데이트됩니다.{#account-lifecycle-use-playbook-initiate__table_bdn_1nk_1cc__entry__2} | 상태 | 진행률 | |-|-| | 오픈 | 시작하지 않음 | | 대기 중인 고객 | 일시 중지됨, 위험함 | | 내부 정보 대기 중 | 일시 중지됨, 위험함 | | 진행 중 | 달성 중, 위험함 | | 검토 | 달성 중, 위험함 | | 종결됨 | 마침 | | 취소됨 | 완료됨 | [표 2. 상태와 진행률 필드 간의 계정 온보딩 케이스 작업 매핑] {#account-lifecycle-use-playbook-initiate__table_bdn_1nk_1cc} 이전 버전의 고객 성공 관리 애플리케이션을 사용하는 경우 [KB1651427](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sys_kb_id=87a1689247a34e1077748d01426d4308) 의 지침에 따라 이러한 필드 간의 매핑을 수정합니다.